संबंधी, दान और रसीदें
संबंधी उस हर व्यक्ति का एकल पंजीकरण है जो संस्था से जुड़ा है, और वह एक साथ कई भूमिकाएं रख सकता है। यह पेज बताता है कि संबंधियों की सूची कैसे पढ़ें, सिस्टम प्रत्यक्ष दान को अप्रत्यक्ष श्रेय से कैसे अलग रखता है, संभावित दोहराव और पंजीकरण विलय कैसे काम करते हैं, और जब कोई प्रतिफल दिया गया हो तो रसीद कटौती योग्य राशि कैसे गिनती है।
एक पंजीकरण, कई भूमिकाएं
कई संस्थाओं में एक ही व्यक्ति तीन सूचियों में होता है: दानदाताओं की, स्वयंसेवकों की और न्यासी मंडल की। जब वह ईमेल बदलता है, तो दो सूचियां पुरानी पड़ जाती हैं। और जब आप जानना चाहते हैं कि वह कितना मायने रखता है, तो कोई जोड़ ही नहीं पाता। संबंधी इसी को खत्म करने के लिए है: यह एक ही पंजीकरण है, व्यक्ति या संगठन का, जो एक साथ कई भूमिकाएं संभालता है।
उपलब्ध भूमिकाएं हैं दानदाता, स्वयंसेवक, सदस्य, पूर्व छात्र, न्यासी मंडल, प्रॉस्पेक्ट और अनुदान से लाभान्वित। हर भूमिका की आरंभ तिथि होती है और उसे समाप्त किया जा सकता है, जिससे समाप्ति की तिथि दर्ज होती है और इतिहास मिटता नहीं। जो भूमिका व्यक्ति के पास पहले से है उसे दोबारा जोड़ने पर दोहराव नहीं बनता।
संबंधियों की सूची पढ़ना
- गैर-लाभकारी मेन्यू खोलें और संबंधी टैब पर रहें।
- नाम, ईमेल या संस्था से खोजने के लिए खोजें फ़ील्ड का उपयोग करें।
- सूची नाम, प्रकार, ईमेल और स्थिति (सक्रिय या निष्क्रिय) दिखाती है।
- उस व्यक्ति का विवरण खोलने के लिए किसी पंक्ति पर क्लिक करें।
इस व्यक्ति ने क्या दिया
कोई संबंधी खोलने पर इस व्यक्ति का योगदान खंड दिखता है, जिसमें तीन आंकड़े होते हैं। प्रत्यक्ष दान वह है जो उसने खुद दिया: संस्था की आय में यही आंकड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष श्रेय उस व्यक्ति के प्रभाव को मान्यता देता है जिसने दान करवाया पर भुगतान नहीं किया। कुल दोनों का जोड़ है, और वह रिश्ते की प्राथमिकता तय करने के काम आता है, लेखांकन के लिए नहीं।
यह अलगाव इसलिए है कि दोनों सवाल अलग हैं। वित्त पूछता है कि कितना आया, और उसका जवाब केवल प्रत्यक्ष दान है। संसाधन जुटाने वाला पूछता है कि पैसा किसकी वजह से पहुंचता है, और वहां अप्रत्यक्ष श्रेय चेक जितना ही मायने रखता है। दोनों को एक ही आंकड़े में जोड़ देना दोनों सवालों का बुरा जवाब देता।
दोहराव और विलय
संभावित दोहराव खंड ऐसे पंजीकरण सुझाता है जो शायद एक ही व्यक्ति के हों, समानता का प्रतिशत और उन कारकों के साथ जिनसे शक हुआ। कारक जानबूझकर दिखाए जाते हैं: बिना कारण बताया गया विलय का सुझाव या तो आंख मूंदकर मान लिया जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है, और दानदाताओं के पंजीकरण में दोनों नतीजे बुरे हैं।
तुलना नाम, जन्म तिथि और लिंग का उपयोग करती है। ईमेल और फ़ोन स्कोर में नहीं आते, क्योंकि परिवार में एक ही ईमेल या फ़ोन दो अलग लोगों पर दिखना आम है, और इससे गलत विलय हो जाता। विलय की पुष्टि होने पर भूमिकाएं और जुड़ाव बचे रहने वाले पंजीकरण में चले जाते हैं और दूसरा विलीन चिह्नित हो जाता है, जिससे निशान बना रहता है।
परिवार
संबंधियों को एक परिवार में समूहित किया जा सकता है, जिसमें एक को मुख्य चिह्नित किया जाता है और एक साझा पता होता है। इससे एक ही घर में चार चिट्ठियां भेजने से बचा जा सकता है और परिवार के योगदान को देखा जा सकता है, सिर्फ व्यक्ति का नहीं।
रसीदें
रसीद टैब जारी की गई रसीदों को संख्या, दी गई राशि, प्राप्त प्रतिफल, कटौती योग्य, देश और स्थिति के साथ सूचीबद्ध करता है। कटौती योग्य राशि गिनी जाती है, टाइप नहीं की जाती: वह दान की राशि में से प्रतिफल का बाज़ार मूल्य घटाकर बनती है, जिसका न्यूनतम शून्य है। अगर कोई प्रतिफल नहीं था, तो कटौती योग्य और दी गई राशि एक जैसी होती हैं।
- जारी की गई सारी रसीदें देखने के लिए रसीद टैब खोलें।
- दी गई राशि और कटौती योग्य की तुलना करें: अंतर ठीक-ठीक प्रतिफल है।
- जारी की गई रसीद रद्द की जा सकती है, और उसके कर संबंधी फ़ील्ड ज्यों के त्यों रहते हैं।
- किसी रसीद को सुधारने के लिए दोबारा जारी करने पर पुरानी रद्द होती है और पिछली की ओर इशारा करती नई संख्या जारी होती है। कर संबंधी इतिहास दोबारा नहीं लिखा जाता।
सेगमेंट बनाना, बिना उन्हें उजागर किए जिन्होंने गुमनामी मांगी
मान्यता की सूचियां, निर्यात और AI सहायक से किए गए अनुरोध बनाते समय मान्यता की वरीयता अपने आप निभाई जाती है। जिसने गुमनामी मांगी वह इनमें से किसी सतह पर नहीं दिखता। जिसने सीमित मान्यता मांगी वह सार्वजनिक सतहों से हट जाता है, पर आंतरिक रिपोर्टों में गिना जाता रहता है, क्योंकि नाम न दिखने पर भी राशि का हिसाब होना ज़रूरी है। वरीयता घोषित न हो, तो सिस्टम उसे सीमित मानता है।
अनुमतियां और सावधानियां
- गैर-लाभकारी वर्टिकल सक्रिय होनी चाहिए, वरना इनमें से कोई स्क्रीन डेटा नहीं लौटाती।
- यह स्क्रीन देखने के लिए है। पंजीकरण और लेनदेन आपकी संस्था के इंटीग्रेशन से या पर्यावरण के प्रशासक से आते हैं।
- किसी दान की राशि कभी ऊपर से संपादित नहीं होती: सुधार एक क्षतिपूरक प्रविष्टि है, ताकि आय हमेशा दोबारा बनाई जा सके।
- कार्ड का डेटा नहीं रखा जाता। केवल कार्ड नेटवर्क और आखिरी चार अंक रहते हैं, साथ में भुगतान माध्यम का संदर्भ।