Engagement degli accountNUOVO
Un portafoglio ampio nasconde i clienti che si stanno raffreddando. La schermata Engagement degli account mostra, per ogni account (azienda), quanto è recente e quanto è intensa la relazione, sulla base delle attività che il tuo team già registra: chiamate, riunioni, email, note e attività. Ogni account riceve una situazione, Attivo, A rischio o Inattivo, e un punteggio da 0 a 100 che combina recenza, volume recente, varietà di tipi di attività e storico complessivo. Le schede in alto contano quanti account stanno in ciascuna situazione, l'elenco ordina prima i più caldi e la ricerca trova un account all'istante. È in sola lettura: non crea e non modifica nulla, e non mostra mai costo o margine, perché la schermata parla di relazioni. La funzione è facoltativa e nasce spenta; un amministratore la attiva dalla schermata stessa con il pulsante Attiva, e la spegne quando vuole.
- Situazione per account: Attivo fino a 30 giorni senza attività, A rischio fra 30 e 90, Inattivo da 90 giorni in su o senza alcuna attività
- Punteggio deterministico da 0 a 100: recenza 40, volume degli ultimi 30 giorni 30, varietà di tipi 15, storico 15
- Schede di riepilogo (totale, attivi, a rischio, inattivi), ricerca per nome e ordinamento su qualsiasi colonna
- Colonne con le attività in 30 giorni, le attività totali e la data dell'ultima attività per account
- Disponibile su attivazione: un amministratore la accende e la spegne dalla schermata, senza migrazioni né configurazioni aggiuntive
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I clienti che si raffreddano emergono presto
A rischio è l'avviso che un cliente ha superato i 30 giorni senza un contatto registrato, con tutto il tempo per agire prima dei 90.
Tutto il portafoglio in un colpo d'occhio
Le quattro schede dicono quanti clienti sono attivi, a rischio e inattivi; la tabella dice quali.
Priorità senza discussioni
Il punteggio ordina i clienti dai più caldi in giù, con una regola pubblica e deterministica che il team può verificare.
Rafforza l'abitudine di registrare
Poiché la lettura nasce dalle attività, il team capisce che una chiamata non registrata non esiste, e inizia a registrarla.
Zero manutenzione
Nessun campo da compilare, nessun modello da addestrare. Attivalo e usalo.
Quando un account ha già un health score di Customer Success, quel segnale ha la precedenza sul conteggio delle attività, e l'elenco resta uno solo
Stessa filosofia del pannello di engagement per organizzazione della piattaforma, applicata al grano del tuo portafoglio: chi legge uno legge anche l'altro
Un numero onesto e deterministico: stesse attività, stesso punteggio, senza scatole nere e senza modelli che cambiano idea
Nessun dato economico dell'operatore sullo schermo: costo e margine non compaiono qui, per costruzione
Tre situazioni che ti dicono dove agire
La situazione deriva dalla data dell'ultima attività dell'account. Fino a 30 giorni è Attivo; fra 30 e 90 giorni è A rischio; da 90 giorni in su, o senza nessuna attività registrata, è Inattivo. Un account creato ma che non ha mai ricevuto una chiamata o una riunione risulta Inattivo, perché una relazione non registrata non conta.
Un punteggio fatto di parti visibili
Il punteggio combina quattro segnali: recenza (40 punti se l'ultima attività è di oggi, fino ad azzerarsi alla soglia di inattività), volume degli ultimi 30 giorni (si satura a 20 attività), varietà (quanti tipi distinti di attività, si satura a 5) e storico complessivo (si satura a 50). Il risultato è un numero intero da 0 a 100 che puoi spiegare al team.
Un elenco su cui lavorare, non solo da guardare
Le schede in alto contano quanti clienti si trovano in ciascuna situazione. La tabella mostra cliente, situazione, punteggio, attività in 30 giorni, attività totali e ultima attività, ordinabile su qualsiasi colonna, con ricerca per nome e un contatore di quanti ne stai vedendo. Parti dai clienti A rischio con punteggio alto: sono quelli che puoi ancora trattenere.
Attivalo quando vuoi, disattivalo quando vuoi
La funzionalità nasce disattivata. Finché è disattivata, la voce di menu resta nascosta e non viene calcolato nulla. Un amministratore apre la schermata e clicca su Attiva; da quel momento l'elenco viene calcolato a ogni apertura, a partire dalle attività collegate ai clienti. Il pulsante Disattiva riporta tutto allo stato precedente senza cancellare una sola attività.
- 1
Un amministratore apre Engagement per cliente e clicca su Attiva.
- 2
Il sistema aggrega le attività collegate a ciascun cliente: ultima attività, volume in 30 giorni, tipi distinti e storico totale.
- 3
Ogni cliente riceve la sua situazione (Attivo, A rischio, Inattivo) e un punteggio da 0 a 100.
- 4
Le schede sommano per situazione e la tabella elenca i clienti, ordinabile e ricercabile per nome.
- 5
Il team agisce sui clienti A rischio e Inattivi; le nuove attività registrate cambiano la lettura alla prossima apertura.
Revisione settimanale del portafoglio
Apri la schermata, ordina per situazione e passa in rassegna i clienti A rischio con il punteggio più alto: rispondono ancora a un contatto.
Passaggio di un portafoglio a un altro venditore
Chi subentra vede subito quali clienti sono vivi, quali vanno recuperati e quali non sono mai stati lavorati.
Obiettivo di copertura
Segui settimana dopo settimana la quota di clienti Attivi che cresce e di Inattivi che cala man mano che il team copre la base.
Prima di un rinnovo
Un cliente con un rinnovo in arrivo e la situazione A rischio merita un incontro prima che la conversazione si sposti sul prezzo.
Che cosa conta come attività?
Chiamate, riunioni, email, note e attività collegate al cliente. La data usata è la scadenza dell'attività quando esiste, altrimenti la data di creazione.
Posso cambiare le soglie di 30 e 90 giorni?
Oggi le soglie sono fisse: Attivo fino a 30 giorni, A rischio da 30 a 90, e Inattivo dai 90 giorni in poi o senza alcuna attività.
La schermata modifica qualche dato?
No. È di sola lettura. Aggrega attività già registrate e non crea, modifica o cancella nulla.
Chi può attivarlo?
Chi gestisce le impostazioni dell'organizzazione, con il pulsante Attiva presente nella schermata stessa. Finché è disattivato, il menu resta nascosto e non viene calcolato nulla.
Qui compaiono costi o margini?
Mai. La schermata parla della relazione con il cliente. Il denaro dell'operatore non entra qui.
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