Ruoli, team e white-label
Controlla l'accesso con ruoli (RBAC) per tenant e ambito, organizza team e territori in un albero e vesti il CRM con il tuo brand: colori, logo e nome del prodotto.
- RBAC granulare per oggetto, campo e azione
- Team e territori in un albero
- White-label (colori, logo, nome)
RBAC granulare
Controlla l'accesso per oggetto, campo e azione con precisione. Ogni ruolo vede e fa esattamente ciò che deve.
Ambiti team e compagno di team
Definisci chi vede solo i propri dati, quelli del team o quelli dell'intera azienda. La visibilità segue la struttura reale.
Albero di team e territori
Organizza team e territori in un albero gerarchico chiaro. La struttura di vendita resta fedele all'organigramma.
Modelli di ruolo replicabili
Crea modelli di ruolo e applicali ai nuovi team in un istante. Standardizzazione senza riconfigurare tutto a mano.
White-label completo
Personalizza colori, logo e nome con la tua identità. La piattaforma diventa il volto della tua azienda.
Ambiti compagno di team/team e una matrice di permessi
Modelli di ruolo replicabili tra tenant
Tema white-label per organizzazione
L'accesso giusto per ogni persona
I ruoli definiscono cosa ogni persona può vedere e fare, fino al livello del campo, con ambiti di record per team.
Il tuo brand
Personalizza colori, logo e nome del prodotto, così il CRM assomiglia alla tua azienda.
- 1
Definisci i ruoli per oggetto, campo e azione.
- 2
Configura gli ambiti compagno di team, team e azienda.
- 3
Costruisci l'albero di team e territori.
- 4
Applica i modelli di ruolo e personalizza il branding.
Separare l'accesso per area
L'RBAC granulare garantisce che la finanza veda gli importi e l'SDR no, all'interno dello stesso record.
Strutturare il team di vendita
L'albero di team e territori definisce chi possiede ogni regione e chi vede cosa.
Consegnare la piattaforma con il tuo brand
Il white-label sostituisce colori, logo e nome così che clienti e partner vedano la tua identità.
Cosa controlla l'RBAC granulare?
Controlla l'accesso per oggetto, campo e azione, definendo esattamente cosa ogni ruolo può vedere e fare.
Posso limitare chi vede un campo specifico, come un valore di commissione?
Sì, il controllo arriva fino al livello del campo all'interno dello stesso record.
Cosa sono gli ambiti team e compagno di team?
Sono regole di visibilità che definiscono se un utente vede solo i propri dati, quelli del suo team o quelli dell'intera azienda.
Come organizzo team e territori?
In un albero gerarchico che rispecchia la struttura reale dell'azienda, con gli utenti organizzati per livello.
Devo configurare ogni ruolo da zero per un nuovo team?
No, crei modelli di ruolo e li replichi rapidamente sui nuovi team.
Cosa posso personalizzare nel white-label?
Colori, logo e nome del prodotto, dando al CRM l'identità della tua azienda.
Il white-label viene applicato per organizzazione o globalmente?
Il tema white-label viene applicato per organizzazione (tenant).
RBAC, team e white-label sono gratuiti?
Sì. Sono gratuiti e ti viene addebitato qualcosa solo quando l'utilizzo dell'infrastruttura del mese supera i 20 US$; a quel punto paghi il consumo del mese.
Questo aiuta a separare l'accesso tra aree, come finanza e vendite?
Sì, l'RBAC granulare garantisce che ogni area veda e modifichi solo ciò che deve, anche all'interno dello stesso record.