Fornitori e SRMNUOVO
I fornitori di solito vivono in un'anagrafica fiscale e in una casella email: nessuno sa se uno è qualificato, quando scade la qualifica, quale preventivo era il più conveniente o dove sia la consegna. SellioCRM tratta il fornitore come una relazione. L'oggetto Fornitori conserva tipo, criticità, stato del ciclo di vita e una fase di omologazione che va dalla richiesta di registrazione alla rivalutazione periodica. La qualifica passa dalla tua catena di approvazione, l'RFQ confronta i preventivi per prezzo e tempi di consegna e il Rischio di terze parti consolida le dimensioni in un punteggio. E il Portale fornitori dà a ogni fornitore una pagina propria, con il logo della tua azienda, dove vede solo i propri ordini di acquisto e contratti, comunica l'avanzamento e parla con il tuo team.
- Oggetto Fornitori: tipo, criticità, stato, fase di omologazione e validità della qualifica
- Qualifica tramite la catena di approvazione che definisci tu, con ritorno automatico alla rivalutazione
- RFQ: richieste di preventivo con classifica per prezzo e tempi di consegna e decisione registrata
- Rischio di terze parti per dimensione, punteggio consolidato, criticità e accettazione formale
- Portale fornitori tramite link firmato: ordini, contratti, aggiornamenti di avanzamento e conversazione con il team
Gratis in Sellio, paghi solo la macchina
Vendors, qualification, RFQ, risk and the portal are part of the plans; you can try everything free for 14 days.
Sai chi è qualificato, e fino a quando
Fase di omologazione e validità della qualifica sulla scheda, con rivalutazione automatica alla scadenza.
Compra per confronto, non a memoria
L'RFQ mette i preventivi fianco a fianco, segnala miglior prezzo e miglior tempo di consegna e registra la decisione.
Rischio visibile prima dell'incidente
Punteggio per dimensione, criticità e un cruscotto che mostra quante terze parti sono critiche, ad alto rischio o da rivalutare.
Meno email che chiedono della consegna
Il fornitore comunica l'avanzamento nel portale e il tuo team viene avvisato, con il suo messaggio sull'ordine stesso.
Coordinate bancarie lontano da chi non ne ha bisogno
Un comparto sensibile accessibile solo ad Amministratore, Finanza e DPO.
L'avanzamento comunicato dal fornitore viene salvato come stato del fornitore, separato dallo stato interno del tuo team, così nessuno sovrascrive nessuno
Coordinate bancarie e dati fiscali stanno in un comparto sensibile che solo i profili Amministratore, Finanza e DPO possono vedere o modificare
Una qualifica approvata riceve una data di scadenza e, quando scade, il fornitore torna automaticamente In rivalutazione senza che nessuno debba ricordarsene
Rivalutare la stessa terza parte aggiorna il suo profilo invece di crearne un altro, e l'accettazione del rischio passa dalla catena di approvazione quando esiste una policy
Una scheda che dice a che punto è la relazione
Ogni fornitore ha un tipo (fornitore di prodotti, fornitore di servizi, prestatore ricorrente o una tantum, produttore, distributore), una criticità da strategico a esente, uno stato da registrato a cessato e una fase di omologazione: richiesta di registrazione, screening, documentazione, due diligence, valutazione tecnica e commerciale, approvazione, contratto, qualificato, attivo e rivalutazione periodica. Contatto, codice fiscale, paese, segmento e data di inizio della relazione vengono con lui.
Qualificare è approvare, e l'approvazione esiste già
Richiedere la qualifica avvia la catena di approvazione che hai configurato (finanza, legale, compliance, con tutti i livelli che vuoi). Una volta approvato, il fornitore diventa Qualificato con una validità di dodici mesi. Alla scadenza torna automaticamente In rivalutazione. Non c'è un secondo motore di approvazione da imparare.
Comprare meglio: RFQ e rischio
Nell'RFQ crei la richiesta con titolo e prodotto e registri il preventivo di ogni fornitore con prezzo e tempi di consegna in giorni; il sistema li mette in classifica ed evidenzia miglior prezzo e miglior tempo di consegna, e alla decisione segna il vincitore e rifiuta gli altri. Il Rischio di terze parti valuta dimensioni come operativa, finanziaria, legale, sicurezza delle informazioni e continuità, ognuna da 0 a 100, e le consolida in un punteggio con criticità bassa, media, alta o critica.
Il portale in cui il fornitore lavora davvero
Nella schermata Fornitori, Copia link del portale genera un indirizzo firmato, senza login, unico per quel fornitore e per la tua azienda. Lì vede i suoi ordini di acquisto e contratti, comunica l'avanzamento (in attesa, confermato, in produzione, spedito, consegnato) con un messaggio e parla con il tuo team. Il portale parla 10 lingue e mostra il tuo logo. Revoca accesso invalida il link all'istante.
- 1
Registra il fornitore nell'oggetto Fornitori con tipo, criticità, contatto e codice fiscale.
- 2
Richiedi la qualifica e segui la fase fino a Qualificato; la catena di approvazione è quella che hai già configurato.
- 3
Registra ordini di acquisto e contratti e, nella schermata Fornitori, copia il link del portale da inviare al fornitore.
- 4
Chiedi preventivi con l'RFQ quando acquisti e valuta il Rischio di terze parti nella console Partner.
- 5
Ricevi sull'ordine gli aggiornamenti di avanzamento e i messaggi che il fornitore invia dal portale, e revoca l'accesso quando serve.
Avviare un fornitore critico
Lo registri con criticità strategica, richiedi la qualifica e lasci che finanza e legale approvino nella catena; il fornitore esce qualificato con una data di validità.
Chiedere un preventivo a tre fornitori
Crei l'RFQ, registri i tre preventivi e scegli il vincitore con la classifica per prezzo e tempi di consegna a schermo.
Seguire una consegna in ritardo
Il fornitore la segna come spedita nel portale con il codice di tracciamento nel messaggio, e il team lo vede sull'ordine di acquisto.
Audit di fine anno sulle terze parti
Il cruscotto Rischio di terze parti elenca chi è da rivalutare; la rivalutazione aggiorna il profilo e l'accettazione formale passa dall'approvazione.
Il fornitore deve creare un account?
No. Il portale si apre con un link firmato unico per quel fornitore e per la tua azienda. Tratta il link come una password e revoca l'accesso per generarne uno nuovo.
Il fornitore può cambiare lo stato del mio ordine?
No. Il suo aggiornamento viene salvato come stato del fornitore e come messaggio, separato dallo stato interno che controlla solo il tuo team.
Chi può vedere le coordinate bancarie del fornitore?
Solo chi ha il permesso finanziario: Amministratore, Finanza o DPO. Per tutti gli altri il comparto non compare nemmeno.
La qualifica usa un motore di approvazione proprio?
No. Riusa la catena di approvazione del CRM, con i livelli e i profili che hai già definito per le altre approvazioni.
Verificate le liste di sanzioni?
No. Lo screening delle sanzioni e la verifica su registri o banche dati fiscali esterne dipendono da un fornitore a pagamento e non sono inclusi.