Ruoli di accesso e permessi
Comprendi i ruoli, l'ambito di accesso, la modalità di sola lettura e come creare/clonare i ruoli.
Ogni utente ha un ruolo che definisce l'AMBITO di accesso. All'interno del proprio ambito, l'accesso è totale (creazione, visualizzazione, modifica ed eliminazione), salvo quando il ruolo è di sola lettura. Il primo utente del tenant è sempre Amministratore.
Ruoli standard
- Amministratore: accesso completo + impostazioni generali del sistema.
- Responsabile vendite: accesso completo a tutti i dati di vendita, ma senza le impostazioni generali.
- Coordinatore vendite: accesso completo ai dati del proprio team.
- Account manager: accesso completo solo ai propri record (quelli di cui è titolare).
- Marketing: accesso ai dati di marketing/lead.
- Audit: sola lettura; può visualizzare ma non creare, modificare o eliminare.
Ambito di visibilità
L'ambito controlla A QUALI record il ruolo accede, dal più ristretto al più ampio:
- Proprio: solo i record di cui l'utente è titolare.
- Colleghi: i record di qualsiasi collega dei team dell'utente (una vista orizzontale tra pari).
- Team: per i LEADER, copre il team e i sottoteam sottostanti (una vista gerarchica). Chi non è leader con ambito "team" vede solo i propri record.
- Tutti: tutto nell'organizzazione (tenant).
- Territorio: copre i record di tutte le persone del tuo territorio E dei territori discendenti (gerarchia dei territori). Ideale per un responsabile regionale che copre sottoregioni. Chi non appartiene ad alcun territorio e a cui viene concesso «territorio» vede solo i propri.
L'ambito è definito per RISORSA: lo stesso ruolo può, ad esempio, vedere "tutti" i Contatti ma solo le proprie trattative ("proprio"). Gli elenchi arrivano già filtrati secondo il tuo ambito su ciascuna risorsa, quindi non vedi mai (nemmeno nei totali) ciò che è fuori da esso. Questo viene applicato a livello di dati e non può essere aggirato tramite l'interfaccia.
Accesso per oggetto
Oltre all'ambito, puoi definire, per ruolo, quali OGGETTI vede e modifica. In Impostazioni → Ruoli e permessi, apri "Accesso per oggetto" e seleziona Visualizza/Modifica per ciascun oggetto.
Risorse funzionali (menu e schermate)
Oltre agli oggetti, la matrice dei permessi include RISORSE funzionali che controllano la visibilità di schermate dedicate: Social, Marketplace app, Gamification (classifica), Telefonia, Chiosco, Canvas e layout, Tipi di attività, Blueprint (processi), Percorsi e Integrazioni, tra le altre. Per impostazione predefinita questi menu restano visibili a ogni ruolo; per nasconderli a un ruolo, rimuovi l'accesso "Visualizza" (lettura) sulla risorsa corrispondente nella matrice.
Crea e clona ruoli
- Vai su Impostazioni → Ruoli e permessi.
- Clicca su "Nuovo ruolo" (definisci nome, ambito, sola lettura e accesso alle impostazioni) oppure su "Clona" su un ruolo esistente.
- Regola "Accesso per oggetto" del nuovo ruolo.
- Assegna il ruolo agli utenti in Impostazioni → Utenti.