Uso quotidiano

Commenti e menzioni (@) nei record

Parla con il team dentro un record: rispondi in thread, reagisci, cita i colleghi con @, chiudi le discussioni e trasforma un commento in attività.

Ogni record (contatto, azienda, opportunità, ticket…) ha una sezione Commenti, sotto la cronologia delle attività. È lì che il team parla di quel cliente o di quella trattativa, separatamente dalle attività e dalle scadenze.

Commentare

Scrivi nel campo del commento e fai clic su "Commenta".
Il commento compare con il tuo nome e l'orario, in ordine cronologico.
Per rimuovere un tuo commento, usa "Elimina" (gli amministratori possono rimuovere qualsiasi commento).

💡 Fissare (📌): fai clic sulla puntina di un commento per fissarlo in cima alla conversazione. È perfetto per un'istruzione importante o un riepilogo che tutti devono vedere. Fai clic di nuovo per rimuoverlo dall'alto.

💡 Allegare file: usa "📎 Allega" nel campo del commento per caricare file (contratto, schermata, foglio di calcolo…). Restano legati a quel commento e compaiono come link da scaricare, distinti dagli allegati del pannello "File" del record.

Menzionare un collega (@)

Digita @ e inizia a scrivere il nome: compare un elenco di colleghi. Selezionane uno per menzionarlo. La persona menzionata riceve una notifica (nella campanella) con un link diretto al record.

Esempio: "@Anna Sorrenti puoi occuparti tu di questo follow-up? Il cliente ha chiesto una risposta entro venerdì." → Anna riceve subito la notifica.

💡 La menzione notifica solo i colleghi attivi. I commenti rispettano gli accessi: chi può vedere il record ne vede i commenti.

Rispondere in thread

Usa "↩ Rispondi" su un commento per rispondergli direttamente: la risposta compare rientrata, raggruppata con il commento originale, così la conversazione resta ordinata. L'autore del commento riceve la notifica della risposta.

Reagire

Passa il mouse su "☺+" e scegli un'emoji (👍 ❤️ 🎉 ✅ 👀 🙏) per reagire a un commento senza scrivere nulla. Fai di nuovo clic sulla tua reazione per rimuoverla. Le reazioni compaiono raggruppate con il conteggio.

Tipo di commento

Quando commenti, scegli il tipo: 💬 Commento, ❓ Domanda, ✅ Decisione oppure ⏳ In sospeso. Il tipo compare come etichetta e aiuta il team a filtrare in seguito (per esempio, ritrovare tutte le decisioni prese su quella trattativa).

Chiudere una discussione

Quando un punto è concluso, contrassegna il commento come risolto (✔). Resta in grigio con il contrassegno "Risolto". Riaprilo (↩) se l'argomento torna a galla. È ideale per domande e punti in sospeso.

Trasformare in attività

Usa "✚" su un commento per trasformarlo in un'attività (o follow-up) assegnabile, senza perdere il contesto: l'attività nasce collegata al record e al commento di origine.

Seguire o silenziare

In cima alla sezione, "🔕 Segui" ti fa ricevere le notifiche dei nuovi commenti su quel record, anche senza essere menzionato. Chi commenta inizia a seguirlo automaticamente. Usa "🔇 Silenzia" per smettere di ricevere avvisi da quella discussione senza smettere di seguirla.

Riassumere la discussione con l'IA

Quando la conversazione si allunga, usa "✨ Riassumi" in cima alla sezione: l'IA legge i commenti e restituisce un riassunto breve con punti chiave, decisioni, domande aperte e prossimi passi. Il riassunto si basa solo su quello che è scritto (non inventa nulla). Richiede il modulo Collaborazione attivo.

Pagina Discussioni

Nel menu Collaborazione, "Discussioni" raccoglie in un unico posto le tue menzioni aperte, le discussioni non risolte (domande e punti in sospeso) e una scorciatoia verso le approvazioni in attesa. È il tuo punto di partenza quotidiano per non perdere nulla che richieda una risposta.

Team della trattativa (war room)

Nell'opportunità o nell'account, il pannello "Team della trattativa" raccoglie i colleghi che lavorano su quella trattativa, oltre al proprietario: co-responsabile, SDR, prevendita, CSM, sponsor esecutivo. Ogni membro aggiunto riceve una notifica. Insieme ai Commenti e alla Cronologia unificata della stessa schermata, forma la "war room" della trattativa. È diverso dal Comitato d'acquisto, che riunisce i contatti dal lato del cliente.

💡 Attiva il modulo in Impostazioni → Collaborazione per abilitare la cronologia unificata, i follower, il riassunto con l'IA e la pagina Discussioni.

💡 Preferisci un riepilogo invece di tante e-mail singole? In Impostazioni → Notifiche, il "Riepilogo via e-mail (digest)" può essere Giornaliero o Settimanale: ricevi una sola e-mail con le notifiche non lette del periodo (menzioni, nuovi commenti sui record che segui e così via). Impostazione predefinita: disattivato.

Identità esterne (portali)

In Impostazioni → Collaborazione, "Identità esterne" è l'elenco unico di chi, dall'esterno, partecipa ai tuoi portali (partner, fornitori, clienti, consegna). Usa "Sincronizza tutto" per importarle dai partner (elenco di indirizzi e-mail) e dai fornitori (e-mail di contatto). Puoi revocare l'accesso di un'identità in qualsiasi momento. È la base dei commenti esterni controllati.

Commenti esterni controllati

Ogni commento ha un pubblico: interno (solo il team, impostazione predefinita) oppure 🌐 esterno (visibile al partecipante esterno nel portale). Seleziona "Visibile nel portale" quando commenti, oppure usa il pulsante 🌐/🔒 su un commento per passare da una modalità all'altra. Le tue note interne non escono mai. Quando il partecipante esterno risponde, i follower interni del record ricevono una notifica.

Nel portale del FORNITORE (link firmato), il fornitore vede una "Conversazione con il team" con i commenti contrassegnati come esterni nel record della sua azienda e può rispondere lì stesso, un canale che prima non esisteva. L'accesso avviene con lo stesso link sicuro del portale; rigenerare il link interrompe l'accesso. Nei portali del partner e del cliente la conversazione avviene già sui canali dedicati (registrazione della trattativa e risposte ai ticket).

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