Creare un modulo
Crea un modulo pubblico che pone domande e, all'invio, crea un record nell'oggetto che scegli (lead, contatti, ordini o qualsiasi tuo oggetto). Condividilo tramite link, WhatsApp o email, oppure incorporalo nel tuo sito.
Un modulo raccoglie risposte da persone esterne e, all'invio, crea un record nel CRM. Scegli l'OGGETTO di destinazione: può essere Lead, Contatto o qualsiasi oggetto che hai creato, come Ordine. Ogni domanda del modulo scrive in un campo di quell'oggetto.
Creare dalla schermata
- Apri Impostazioni e poi Moduli.
- Assegna un nome al modulo e scegli l'Oggetto di destinazione (per esempio, Ordini).
- Aggiungi le domande: per ogni passaggio, scegli il campo dell'oggetto che la risposta compilerà e adegua il testo della domanda.
- Contrassegna come obbligatorie le domande che non possono essere lasciate vuote.
- Salva. Il modulo parte disattivato.
Attivare e condividere
Il modulo accetta risposte solo dopo essere stato attivato. Clicca su Attiva e usa il pannello Condividi: copia il link pubblico, invialo tramite WhatsApp o email con un clic, oppure incolla lo snippet di codice sul tuo sito.
Creare con l'assistente
Puoi anche chiedere all'assistente IA: dì qualcosa come "crea un modulo ordini con nome, prodotto e quantità". Crea il modulo collegato all'oggetto e restituisce il link pubblico. Ricordati di attivarlo in Impostazioni e Moduli per iniziare a ricevere risposte.
Opzioni avanzate
Nella schermata Impostazioni → Moduli, ogni modulo ha funzionalità che si applicano a qualsiasi oggetto di destinazione (Lead, Contatto o un tuo oggetto come Ordine), non solo ai lead:
- Tipi di campo e validazione (obbligatorio, min/max, formato).
- Logica condizionale: mostra o nascondi una domanda in base a un'altra risposta.
- Tema e aspetto: colori, logo e immagine di copertina.
- Incorporare nel tuo sito: link pubblico, iframe, popup e codice QR.
- Notifiche all'invio: email, webhook firmato e trigger di automazione.
- Anti-spam (honeypot e captcha) e una domanda di consenso (privacy).
- Caricamento di file come risposta.
- Salva e continua più tardi: il visitatore riprende la compilazione tramite un link.
- Pagamento all'invio tramite il tuo account Stripe (importo fisso o da un campo).
- Analisi e funnel di conversione: visualizzazioni, avvii, invii e abbandono.
- Galleria di modelli pronti e moduli multilingua.
I campi obbligatori dell'oggetto continuano ad applicarsi: se manca una risposta obbligatoria, il record non viene creato. Ogni invio crea il record solo nella tua organizzazione.