Regole di campo basate sui dati
Compila un campo automaticamente in base ai tuoi dati: aggregati di record correlati (conteggio, somma, media) o condizioni sui campi del record stesso. Senza codice.
Le regole di campo basate sui dati compilano automaticamente un campo quando una condizione sui TUOI dati è vera. È no-code: definisci la regola in Impostazioni e il CRM la rivaluta ogni giorno (e su richiesta). Nessuna formula o programmazione.
Dove: Impostazioni → Regole di campo basate sui dati. Solo gli utenti autorizzati a gestire le impostazioni possono creare o modificare; le regole si applicano all'intero tenant.
Due tipi di regola
- Condizioni sul record stesso: uno o più confronti sui campi del record stesso (ad esempio score ≥ 80 E status = attivo). Scegli "tutte le condizioni" (AND) o "qualsiasi condizione" (OR).
- Aggregato di record correlati: conta, somma, media, massimo o minimo dei record di un altro oggetto che puntano a questo, attraverso un campo di relazione, e confronta con una soglia (ad esempio, conta le Opportunità la cui Azienda è questo record; se sono 10 o più, contrassegna l'azienda come VIP).
Come creare una regola
- Scegli l'Oggetto a cui si applica la regola e il Campo da compilare (il campo che verrà impostato automaticamente).
- Dai un nome alla regola (ad esempio "Contrassegna azienda come VIP").
- Scegli il tipo di condizione. Per un aggregato: seleziona l'oggetto correlato, il campo di relazione che punta a questo oggetto, l'aggregazione (conteggio/somma/media/massimo/minimo), il campo da aggregare (per somma/media/massimo/minimo), l'operatore e la soglia. Per condizioni sui campi: aggiungi uno o più confronti e scegli tutte o qualsiasi.
- Imposta il Valore quando vero. Il valore rispetta il tipo del campo di destinazione: un campo select ti permette di scegliere l'opzione; un campo Sì/No ti permette di scegliere vero/falso; un campo numerico accetta un numero.
- Opzionale: attiva "Imposta un valore quando falso" per compilare anche un valore quando la condizione non è soddisfatta. Se lasciato disattivato, il campo resta invariato quando la condizione è falsa.
- Salva. Usa "Esegui ora" per applicarla immediatamente a tutti i record; altrimenti se ne occupa la scansione giornaliera.
Se rinomini o elimini il campo di relazione, l'oggetto correlato o il campo di destinazione usato da una regola, la regola viene semplicemente saltata (nessun errore) finché non la correggi.