Ricerca globale · trovare record e schermate con ⌘K
La ricerca globale è la casella che si apre con ⌘K e fa tre cose insieme: trova record di tutti gli oggetti per nome o e-mail, salta direttamente a moduli e pagine delle Impostazioni, e manda la tua frase all'assistente di intelligenza artificiale. Serve a non dover mai più cercare una voce nel menu né cambiare schermata per trovare un cliente.
Un menu grande costa tempo. La ricerca globale è la scorciatoia che attraversa tutto: premi due tasti, digiti tre lettere e vai dove ti serve, che sia un cliente, la schermata Oggetti nelle Impostazioni o una domanda all'assistente.
Come si apre
- Premi ⌘K sul Mac, oppure Ctrl+K su Windows e Linux, da qualsiasi schermata.
- Oppure fai clic sul pulsante Cerca, in cima al menu laterale.
- Sul cellulare, usa il pulsante di ricerca della barra inferiore.
- Esc chiude, e anche ⌘K di nuovo chiude.
Che cosa compare mentre digiti
- Da una lettera in su: comandi di navigazione, contrassegnati con l'etichetta Vai a. Sono moduli e pagine delle Impostazioni, fino a sei per volta, filtrati sul momento.
- Da due lettere in su: record di tutti gli oggetti, con il tipo del record accanto al nome. Compaiono per primi quelli aggiornati più di recente, fino a venti risultati.
- Sempre: l'opzione Chiedi all'IA, che invia quello che hai scritto all'assistente come un comando in linguaggio naturale.
Muoversi con la tastiera
- Premi ⌘K e digita il termine.
- Usa le frecce giù e su per scorrere l'elenco; la voce evidenziata scorre da sola dentro l'area visibile.
- Premi Invio per aprire la voce evidenziata.
- Premi Esc per chiudere senza uscire dalla schermata in cui eri.
Esempio: Il consulente di Ativa Assicurazioni ha digitato giu nella ricerca e ha trovato Giuseppe Nogueira, contatto di Trasporti Lima, senza passare dal menu. Poi ha digitato ogge e la riga Vai a · Impostazioni › Oggetti è comparsa già alla prima lettera del termine. Infine ha digitato quante opportunità si sono chiuse questo mese e ha scelto Chiedi all'IA, che ha aperto l'assistente già con la domanda.
Come la ricerca confronta i testi
- Cerca in due informazioni del record: il nome e l'e-mail.
- Riconosce parti di parola: lima trova Trasporti Lima.
- Ignora gli accenti: giuseppe trova Giuseppè, e viceversa.
- Ignora maiuscole e minuscole.
- Ordina in base ai record aggiornati più di recente.
Permessi e limiti
- La ricerca rispetta il tuo accesso: entrano solo i record degli oggetti che il tuo profilo può leggere, dentro l'ambito del tuo profilo.
- I record nel Cestino non compaiono.
- Bisogna digitare almeno due lettere per la parte dei record; con una lettera sola compaiono solo i comandi e l'opzione di chiedere all'intelligenza artificiale.
- La ricerca non guarda dentro note, allegati, descrizioni o altri campi: solo nome ed e-mail.
- Non compaiono mai dati di un'altra organizzazione.
Domande comuni
- Ho cercato per numero di telefono e non ho trovato nulla. È previsto: la ricerca copre nome ed e-mail. Per il telefono, usa i filtri dell'elenco dell'oggetto.
- Ho trovato due record della stessa persona. È un doppione in anagrafica. Apri l'elenco dell'oggetto, vai al menu Altro e usa Duplicati per unire i record.
- Un collega trova un record e io no. Avete profili diversi: la ricerca non mostra nulla oltre a ciò che il tuo profilo potrebbe già vedere nell'elenco.