Il miglior CRM per assicurazioni e broker
Nelle assicurazioni il denaro è nel rinnovo e nella velocità del preventivo: una polizza che scade senza un promemoria diventa un cliente perso. Sellio riunisce in un unico posto la pipeline dei preventivi, i promemoria di rinnovo, l'assistenza sui sinistri e le commissioni.
Ciò che inceppa la quotidianità e lascia sfuggire gli affari.
- Le polizze scadono senza un promemoria e il cliente rinnova con un concorrente.
- Il preventivo richiede troppo tempo e il potenziale cliente rinuncia prima della proposta.
- Sinistri e assistenza si disperdono tra email e telefono, senza controllo.
- Le commissioni di broker e partner sono calcolate a mano, con errori.
Ogni difficoltà del tuo settore ha dietro una funzionalità reale del prodotto, senza promesse vuote.
✓Pianificazione e promemoria
Ogni polizza porta con sé la data di scadenza e il sistema invia in anticipo il promemoria di rinnovo via WhatsApp ed email, così nessun rinnovo sfugge.
✓Preventivi e CPQ
Il broker costruisce il preventivo con coperture e prezzi nel CPQ e invia la proposta lo stesso giorno, senza fogli di calcolo e senza rifacimenti.
✓No-code (oggetti, campi e automazioni)
Crei gli oggetti Polizza e Sinistro con i campi che ogni ramo richiede (auto, vita, danni) senza scrivere codice, e colleghi ogni polizza al cliente e al preventivo.
✓Assistenza e ticket
Ogni denuncia di sinistro diventa un ticket con fasi, scadenze e storico, così l'assicurato sa a che punto è il processo e nulla va perso.
✓Firma elettronica
Proposte e documenti vanno alla firma digitale direttamente dalla scheda, con valore legale e una traccia di chi ha firmato e quando.
✓Commissioni
La commissione di ogni polizza e di ogni broker o partner viene calcolata dal sistema secondo la regola, senza fogli di calcolo a parte e senza discussioni alla chiusura.
I rinnovi diventano prevedibili, non una questione di fortuna
Con ogni scadenza di polizza registrata e il promemoria automatizzato, il portafoglio si rinnova da solo. Il broker apre la scheda del cliente e vede polizze attive, sinistri aperti e il prossimo rinnovo senza cambiare strumento.
Metti tutta l'agenzia dentro senza pagare per postazione
Broker, assistenza e back office lavorano tutti nello stesso sistema: gratis finché l'uso dell'infrastruttura resta sempre sotto i 20 US$ al mese, mai per utente.
Gratis per ciò che serve a tutti: un mese che resta entro US$20 di utilizzo dell'infrastruttura non costa nulla; oltre, paghi il consumo del mese. Mai per postazione nel modello a consumo.
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