Migrare da un altro CRMMigra da HubSpot a SellioCRM
Collega il tuo account HubSpot, vedi in anteprima che cosa succederà e porta tutto con le relazioni intatte. Non viene scritto nulla senza la tua conferma, e ogni importazione si può annullare.
Paste a HubSpot private app token (Settings, Integrations, Private apps) or connect with your own OAuth app. You get contacts, companies, deals, products, notes, calls, tasks, meetings and emails, deal pipelines with their stages, owners, support tickets with their conversation, each deal's line items, quotes, and the files attached to each record.
- contatti
- aziende
- trattative
- prodotti
- attività e storico
- pipeline e fasi
- utenti (responsabili)
- allegati
- support tickets with their conversation
- deal line items
- quotes
🔄 sincronizzazione incrementale
Autorizzazione dentro il CRM stesso
Collegamento con un token di private app (pat-...) o con una tua app OAuth creata nel portale sviluppatori di HubSpot; la scheda mostra la URL di reindirizzamento e i permessi.
Files come from notes, calls, meetings and emails and need the files and files.ui_hidden.read permissions; if you connected before this feature existed, reconnect once. Data import works even without them.
Collega il tuo account HubSpot con il metodo che mette a disposizione (autorizzazione dentro il CRM, una chiave API o una tua app). La credenziale viene conservata cifrata e si può revocare in qualsiasi momento.
Clicca su Scopri dati: SellioCRM legge quali oggetti esistono in HubSpot, quanti record ha ciascuno e quali campi, compresi quelli personalizzati. In questo passaggio non viene importato nulla.
Mappa i campi: l'IA propone dove deve andare ciascun campo di HubSpot, con un punteggio di affidabilità. Un campo senza equivalente può diventare un campo nuovo con un clic. Tu rivedi e approvi.
Rivedi l'anteprima: un campione dell'origine passa per la mappatura approvata e mostra che cosa verrebbe creato, aggiornato e saltato, senza scrivere nulla. Una scheda di prontezza ti avvisa se un campo chiave è rimasto senza origine.
Avvia l'importazione e segui l'avanzamento. Al termine, leggi la verifica campo per campo, attiva la sincronizzazione continua se vuoi continuare a rispecchiare HubSpot, e annulla tutto con un clic se serve.
Cambiare CRM è di solito la parte più costosa e rischiosa di qualsiasi cambiamento: esportare fogli di calcolo, riconciliare campi, perdere lo storico. In SellioCRM, migrare da HubSpot è una procedura guidata. Colleghi il tuo account, il sistema scopre da solo i tuoi oggetti, i campi e persino i campi personalizzati, propone la mappatura con l'aiuto dell'IA e mostra quanti record verrebbero creati e aggiornati prima che venga scritto qualsiasi cosa. L'importazione procede in background e ogni record conserva l'identità che aveva in HubSpot, così reimportare o sincronizzare non duplica mai. Al termine, una verifica campo per campo mostra che cosa è arrivato e che cosa è rimasto fuori, e un clic annulla tutto se vuoi ricominciare.
Anteprima prima di scrivere
L'anteprima applica la mappatura approvata a un campione reale e mostra quanti record verrebbero creati, aggiornati e saltati, con esempi. In questo passaggio non viene scritto nulla.
Reimportare non duplica mai
Ogni record importato conserva la chiave che aveva all'origine. Eseguire di nuovo, correggere la mappa e importare un'altra volta, o lasciare attiva la sincronizzazione, aggiorna sempre lo stesso record invece di crearne un altro.
Annullamento completo
Nella scheda dell'importazione, Annulla rimuove i record creati dalla migrazione, riporta quelli aggiornati allo stato precedente e cancella i file importati insieme a loro. È la tua rete di sicurezza.
Verifica campo per campo
Al termine dell'importazione, il sistema confronta, per ogni campo mappato, quanti record avevano un valore all'origine e quanti sono arrivati qui con un valore. Perdita totale, perdita parziale e ciò che è stato lasciato fuori di proposito compaiono nell'elenco delle importazioni e nelle tue notifiche.
Gli allegati per ultimi, con il ritmo giusto
I file arrivano nella fase finale, dopo record, storico, pipeline e responsabili. Se la quota API giornaliera si esaurisce, la fase si mette in pausa, la schermata dice fino a quando, e riprende da sola senza toccare ciò che è già entrato. Fino a 20 file per record e 25 MB per file; ciò che eccede viene conteggiato, mai perso in silenzio.
Devo esportare fogli di calcolo da HubSpot?
No. Colleghi il tuo account e SellioCRM legge i dati direttamente dalla API di HubSpot. Niente CSV e niente riconciliazioni manuali.
Perderò lo storico o le relazioni?
No. Le aziende entrano prima dei contatti, e i contatti prima delle trattative, così ogni trattativa punta all'azienda e al contatto giusti. Lo storico delle attività finisce sul record a cui apparteneva.
E i campi personalizzati che ho creato in HubSpot?
La scoperta legge ogni campo all'origine, compresi quelli personalizzati. Nella schermata di mappatura ciascuno può andare in un campo esistente, diventare un campo nuovo con un clic o restare fuori, e il riepilogo mostra quanti sono rimasti senza destinazione.
E se importo qualcosa di sbagliato?
Prima di scrivere, l'anteprima mostra che cosa succederebbe. Dopo, un clic annulla l'intera importazione. Se preferisci correggere la mappa e importare di nuovo, non si duplica nulla: i record vengono aggiornati grazie al loro collegamento con l'origine.
Posso migrare gradualmente senza fermare l'operatività?
Sì. Dopo il primo caricamento, attiva Mantieni sincronizzato: di tanto in tanto SellioCRM porta ciò che è cambiato in HubSpot e aggiorna i record corrispondenti. Lavori in entrambi e cambi sistema quando sei pronto.
Ha un costo aggiuntivo?
La migrazione fa parte del CRM, che è gratuito. Resta gratuito finché il tuo consumo di infrastruttura resta sempre sotto i US$ 20 al mese; oltre, paghi il consumo del mese, come per il resto del prodotto.
Porta oggi i tuoi dati da HubSpot
Crea il tuo account gratuito, collega HubSpot e guarda l'anteprima prima di decidere. Non viene scritto nulla senza la tua conferma.
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