Migrare da un altro CRMMigra da Salesforce a SellioCRM
Collega il tuo account Salesforce, vedi in anteprima che cosa succederà e porta tutto con le relazioni intatte. Non viene scritto nulla senza la tua conferma, e ogni importazione si può annullare.
Crea una Connected App nella tua org Salesforce (Setup, App Manager), inserisci Client ID e Secret e autorizza tramite login.salesforce.com, test.salesforce.com o il tuo My Domain. Ottieni contatti, account, opportunità, prodotti, storico delle attività, fasi delle opportunità come pipeline, utenti e i file (Files e allegati legacy) su ciascun record.
- contatti
- aziende
- trattative
- prodotti
- attività e storico
- pipeline e fasi
- utenti (responsabili)
- allegati
🔄 sincronizzazione incrementale
Autorizzazione dentro il CRM stesso
Collegamento con una tua Connected App (permessi api, refresh_token e offline_access); come URL di login sono accettati sandbox e My Domain.
Salesforce ha un limite giornaliero di chiamate API; se viene raggiunto, l'importazione si mette in pausa e riprende da sola il giorno dopo, senza contare un errore.
Collega il tuo account Salesforce con il metodo che mette a disposizione (autorizzazione dentro il CRM, una chiave API o una tua app). La credenziale viene conservata cifrata e si può revocare in qualsiasi momento.
Clicca su Scopri dati: SellioCRM legge quali oggetti esistono in Salesforce, quanti record ha ciascuno e quali campi, compresi quelli personalizzati. In questo passaggio non viene importato nulla.
Mappa i campi: l'IA propone dove deve andare ciascun campo di Salesforce, con un punteggio di affidabilità. Un campo senza equivalente può diventare un campo nuovo con un clic. Tu rivedi e approvi.
Rivedi l'anteprima: un campione dell'origine passa per la mappatura approvata e mostra che cosa verrebbe creato, aggiornato e saltato, senza scrivere nulla. Una scheda di prontezza ti avvisa se un campo chiave è rimasto senza origine.
Avvia l'importazione e segui l'avanzamento. Al termine, leggi la verifica campo per campo, attiva la sincronizzazione continua se vuoi continuare a rispecchiare Salesforce, e annulla tutto con un clic se serve.
Cambiare CRM è di solito la parte più costosa e rischiosa di qualsiasi cambiamento: esportare fogli di calcolo, riconciliare campi, perdere lo storico. In SellioCRM, migrare da Salesforce è una procedura guidata. Colleghi il tuo account, il sistema scopre da solo i tuoi oggetti, i campi e persino i campi personalizzati, propone la mappatura con l'aiuto dell'IA e mostra quanti record verrebbero creati e aggiornati prima che venga scritto qualsiasi cosa. L'importazione procede in background e ogni record conserva l'identità che aveva in Salesforce, così reimportare o sincronizzare non duplica mai. Al termine, una verifica campo per campo mostra che cosa è arrivato e che cosa è rimasto fuori, e un clic annulla tutto se vuoi ricominciare.
Anteprima prima di scrivere
L'anteprima applica la mappatura approvata a un campione reale e mostra quanti record verrebbero creati, aggiornati e saltati, con esempi. In questo passaggio non viene scritto nulla.
Reimportare non duplica mai
Ogni record importato conserva la chiave che aveva all'origine. Eseguire di nuovo, correggere la mappa e importare un'altra volta, o lasciare attiva la sincronizzazione, aggiorna sempre lo stesso record invece di crearne un altro.
Annullamento completo
Nella scheda dell'importazione, Annulla rimuove i record creati dalla migrazione, riporta quelli aggiornati allo stato precedente e cancella i file importati insieme a loro. È la tua rete di sicurezza.
Verifica campo per campo
Al termine dell'importazione, il sistema confronta, per ogni campo mappato, quanti record avevano un valore all'origine e quanti sono arrivati qui con un valore. Perdita totale, perdita parziale e ciò che è stato lasciato fuori di proposito compaiono nell'elenco delle importazioni e nelle tue notifiche.
Gli allegati per ultimi, con il ritmo giusto
I file arrivano nella fase finale, dopo record, storico, pipeline e responsabili. Se la quota API giornaliera si esaurisce, la fase si mette in pausa, la schermata dice fino a quando, e riprende da sola senza toccare ciò che è già entrato. Fino a 20 file per record e 25 MB per file; ciò che eccede viene conteggiato, mai perso in silenzio.
Devo esportare fogli di calcolo da Salesforce?
No. Colleghi il tuo account e SellioCRM legge i dati direttamente dalla API di Salesforce. Niente CSV e niente riconciliazioni manuali.
Perderò lo storico o le relazioni?
No. Le aziende entrano prima dei contatti, e i contatti prima delle trattative, così ogni trattativa punta all'azienda e al contatto giusti. Lo storico delle attività finisce sul record a cui apparteneva.
E i campi personalizzati che ho creato in Salesforce?
La scoperta legge ogni campo all'origine, compresi quelli personalizzati. Nella schermata di mappatura ciascuno può andare in un campo esistente, diventare un campo nuovo con un clic o restare fuori, e il riepilogo mostra quanti sono rimasti senza destinazione.
E se importo qualcosa di sbagliato?
Prima di scrivere, l'anteprima mostra che cosa succederebbe. Dopo, un clic annulla l'intera importazione. Se preferisci correggere la mappa e importare di nuovo, non si duplica nulla: i record vengono aggiornati grazie al loro collegamento con l'origine.
Posso migrare gradualmente senza fermare l'operatività?
Sì. Dopo il primo caricamento, attiva Mantieni sincronizzato: di tanto in tanto SellioCRM porta ciò che è cambiato in Salesforce e aggiorna i record corrispondenti. Lavori in entrambi e cambi sistema quando sei pronto.
Ha un costo aggiuntivo?
La migrazione fa parte del CRM, che è gratuito. Resta gratuito finché il tuo consumo di infrastruttura resta sempre sotto i US$ 20 al mese; oltre, paghi il consumo del mese, come per il resto del prodotto.
Porta oggi i tuoi dati da Salesforce
Crea il tuo account gratuito, collega Salesforce e guarda l'anteprima prima di decidere. Non viene scritto nulla senza la tua conferma.
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