取引先エンゲージメント新着
担当する取引先が多くなると、関係が冷え込んでいる顧客が埋もれてしまいます。取引先エンゲージメント画面では、各取引先（会社）について、チームがすでに記録している活動、つまり通話、打ち合わせ、メール、メモ、タスクをもとに、関係がどれだけ最近で、どれだけ密かを表示します。各取引先にはアクティブ、リスクあり、休眠のいずれかの状況と、最終接触からの日数、直近の活動量、活動種類の広がり、これまでの累計を組み合わせた0から100のスコアが付きます。上部のカードには各状況の取引先数が表示され、一覧は関係が活発な順に並び、検索ですぐに目的の取引先を見つけられます。この画面は閲覧専用で、何も作成も変更もせず、コストや利益率を表示することもありません。関係性を見るための画面だからです。この機能は任意で、初期状態では無効です。管理者が画面上の有効にするボタンから有効化でき、いつでも無効に戻せます。
- 取引先ごとの状況。活動のない期間が30日までならアクティブ、30日から90日ならリスクあり、90日以上または活動が一度もない場合は休眠です
- 0から100の決定的なスコア。最終接触からの日数が40点、直近30日の活動量が30点、活動種類の広がりが15点、累計の履歴が15点
- サマリーカード（合計、アクティブ、リスクあり、休眠）、名前での検索、任意の列での並び替え
- 取引先ごとに、30日間の活動数、累計の活動数、最終活動日を列で表示
- 有効化するだけで利用可能。管理者が画面から有効と無効を切り替えられ、移行や追加の設定は不要
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冷え込みつつある顧客を早期に把握
リスクありは、その取引先で記録された接触が30日を超えたという警告です。90日に達する前に手を打つ時間が十分にあります。
担当全体をひと目で
4つのカードがアクティブ、リスクあり、休眠の件数を示し、表がその内訳を示します。
議論のいらない優先順位
スコアは公開された決定的なルールで取引先を活発な順に並べるため、チームの誰でも内容を確認できます。
記録する習慣が根づく
集計が活動に基づくため、記録されていない通話は存在しないことになると気づき、チームが記録するようになります。
メンテナンス不要
入力する項目も、学習させるモデルもありません。有効にすればすぐに使えます。
取引先にカスタマーサクセスのヘルススコアがある場合は、その指標が活動数より優先され、一覧は1つのまま保たれます
プラットフォームの組織別エンゲージメントパネルと同じ考え方を、担当する取引先の粒度に適用しています。一方を読める人は、もう一方も読めます
誠実で決定的な数値です。同じ活動なら同じスコアになり、ブラックボックスも、判断が揺れるモデルもありません
この画面に事業者側の金額は表示されません。コストと利益率は構造上ここには現れません
どこに手を打つべきかを示す3つの状況
状況は取引先の最終活動日から決まります。30日までがアクティブ、30日から90日がリスクあり、90日以上または活動の記録が一度もない場合は休眠です。作成されたものの通話も打ち合わせも記録されていない取引先は休眠と表示されます。記録されていない関係は数えられないからです。
内訳が見えるスコア
スコアは4つの指標を組み合わせます。最終接触からの日数（当日なら40点で、休眠のしきい値でゼロになります）、直近30日の活動量（20件で上限）、広がり（活動種類の数で、5種類で上限）、累計の履歴（50件で上限）です。結果は0から100の整数で、チームに説明できる数値になります。
眺めるためではなく、動くための一覧
上部のカードには各状況の取引先数が表示されます。表には取引先、状況、スコア、30日間の活動数、累計の活動数、最終活動が表示され、任意の列で並び替えができ、名前での検索と表示件数の確認も可能です。まずはスコアの高いリスクありの取引先から着手してください。まだつなぎ止められる相手です。
必要なときに有効化、不要になれば無効化
この機能は初期状態では無効です。無効の間はメニュー項目が表示されず、何も計算されません。管理者が画面を開いて有効にするをクリックすると、以降は画面を開くたびに、取引先に紐づく活動から一覧が計算されます。無効にするボタンを押せば、活動を1件も削除することなく元の状態に戻ります。
- 1
管理者が取引先エンゲージメントを開き、有効にするをクリックします。
- 2
システムが各取引先に紐づく活動を集計します。最終活動、30日間の活動量、活動種類の数、累計の履歴が対象です。
- 3
各取引先に状況（アクティブ、リスクあり、休眠）と0から100のスコアが付きます。
- 4
カードが状況ごとに集計し、表が取引先を一覧表示します。並び替えと名前での検索が可能です。
- 5
チームはリスクありと休眠の取引先に対応します。新たに記録された活動は、次に画面を開いたときの集計に反映されます。
週次の担当先レビュー
画面を開き、状況で並び替えて、スコアの高いリスクありの取引先を順に確認します。まだ働きかけに反応する相手です。
担当先の引き継ぎ
引き継ぐ担当者は、どの取引先が生きていて、どこを立て直す必要があり、どこが一度も対応されていないかをすぐに把握できます。
カバー率の目標
チームが担当先に働きかけるにつれて、アクティブの比率が上がり休眠が減っていく様子を週ごとに追えます。
更新の前に
更新が近づいていて状況がリスクありの取引先は、価格の話になる前に打ち合わせの機会を設ける価値があります。
活動として数えられるのは何ですか。
取引先に紐づく通話、打ち合わせ、メール、メモ、タスクです。日付は、活動に期日があればその期日を、なければ作成日を使います。
30日と90日のしきい値は変更できますか。
現時点でしきい値は固定です。30日までがアクティブ、30日から90日がリスクあり、90日以上または活動なしが休眠です。
この画面はデータを変更しますか。
いいえ。閲覧専用です。すでに記録された活動を集計するだけで、何も作成、編集、削除しません。
誰が有効にできますか。
組織の設定を管理する担当者が、画面上の有効にするボタンから行います。無効の間はメニューが表示されず、何も計算されません。
ここにコストや利益率は表示されますか。
表示されません。この画面は顧客との関係を見るためのものです。事業者側の金額は入ってきません。