電子署名連携
自分のDocuSign、Adobe Acrobat Sign、PandaDoc、Dropbox Signアカウントを使って、提案や契約を電子署名に送ります。署名者は任意のデバイスから署名し、Sellioが取引の署名ステータスを自動的に更新します。もうメールでPDFをやり取りして、誰が署名したか分からなくなることはありません。
- 文書や提案をCRMから直接署名に送ります。
- 署名ステータス（送信済み、閲覧済み、署名済み）が取引に反映されます。
- 署名済みの文書が連絡先のタイムラインに添付されます。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
署名の仲介はCRMに含まれています。支払うのはマシン分とあなたのDocuSignのクレジットだけです。
より短い成約サイクル
送信から署名まで数分で。やり取りが減り、同日中に成約する契約が増えます。
完全なトレーサビリティ
送信された時刻、閲覧された時刻、署名された時刻を、すべて商談カード上で確認できます。
整理されたアーカイブ
署名済みのドキュメントは連絡先に添付され、監査や今後の参照にすぐ使えます。
保護された認証情報
DocuSignのキーは金庫に安全に保管され、画面上に表示されることはありません。
自分のDocuSign、Adobe Acrobat Sign、PandaDoc、Dropbox Signアカウントを持ち込み。認証情報は暗号化された保管庫に保存され、画面に表示されることはありません。
Sellioは署名を再販しません。アカウント、クレジット、法的効力はすべてあなたのDocuSignのものです。
ベストエフォート。DocuSignに一時的な不具合があっても、取引はCRMに残り、送信は後で再開されます。
営業フローを離れない署名
提案が準備できたら、ワンクリックであなたのDocuSignを通じて署名に送信します。顧客はそれを受け取り、スマートフォンやパソコンで署名し、あなたは取引の中で各ステップを追えます。他のツールを開く必要も、メールで返信を追いかける必要もありません。
ひとりでに返ってくるステータス
文書が閲覧または署名されるとすぐに、Sellioが取引の状態を更新し、確定版を添付します。チームは各契約がどの段階にあるかを正確に把握でき、署名済みの文書は顧客履歴とともに保存されます。
- 1
DocuSignアカウントを接続 → 認証情報は金庫に保管されます。
- 2
ドキュメントまたは提案を選択し、署名者を設定します。
- 3
商談から直接、署名用に送信します。
- 4
ステータスはSellioに戻り、署名済みドキュメントが添付されます。
同日で契約成立
担当者が交渉をまとめ、DocuSign経由で契約書を送信します。顧客はスマートフォンから署名し、商談は「受注」に切り替わります。
提案が契約になる
承認された提案が署名用に送信され、署名されると自動的にタイムライン上に契約レコードを作成します。
追加条項と更新
追加のドキュメントも同じフローを通り、署名履歴全体を同じ連絡先に集約します。
法的効力はSellioのものですか、それともDocuSignのものですか？
あなたのDocuSignアカウントのものです。Sellioはドキュメントを送信してステータスを戻すだけで、署名自体はDocuSignの法的インフラ上で実行されます。
署名クレジットをSellio経由で購入する必要がありますか？
いいえ、すでにお持ちのクレジットとプランで、ご自身のDocuSignアカウントを使用します。
署名用のドキュメント送信はどのように機能しますか？
提案が準備できたら、ワンクリックであなたのDocuSignを通じて送信され、顧客はスマートフォンやパソコンから署名します。
署名ステータスは商談上に自動的に表示されますか？
はい。ドキュメントが閲覧または署名されるとすぐに、Sellioは商談カード上でその状態を更新します。
署名済みのドキュメントはどこかに保存されますか？
はい。連絡先のタイムラインに添付され、今後の参照や監査にすぐ使えます。
この連携を使うには、あらかじめDocuSignアカウントが必要ですか？
はい。ご自身のDocuSignアカウントを接続します。認証情報は暗号化された金庫に保管され、画面上に表示されることはありません。
DocuSignが一時的に利用できなくなった場合はどうなりますか？
この連携はベストエフォート方式です。商談はCRM内で通常どおり保たれ、送信は後で再開されます。
契約の追加条項や更新も同じフローで送れますか？
はい。追加のドキュメントも同じフローを通り、署名履歴全体を同じ連絡先に集約します。
この連携は営業提案にしか使えないのですか？
提案や契約全般に使えます。署名されると、自動的にタイムライン上に契約レコードを作成できます。