BI連携
CRMのデータを、会社がすでに使い慣れたBIツールへ、安全で管理されたアクセスのもとで取り込みます。スプレッドシートのエクスポートやデータの複製をせずに、Power BI、Tableau、Lookerで高度なダッシュボードを構築できます。分析は、アナリストがすでに働いている場所で行えます。
- Power BI、Tableau、LookerからCRMデータへ安全にアクセス。
- 手作業のエクスポートなしで、外部ダッシュボードと分析を実現。
- データは常にソースで最新に保たれ、並行するコピーは存在しません。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
BI向けのデータアクセスは標準搭載。お支払いはインフラ分と、ご自身のBIツールのライセンス分だけです。
制限のない分析
Power BI、Tableau、Lookerの持つあらゆる力を、固定レポートの制約なしに、あなたの営業データへ適用できます。
バラバラなスプレッドシートはもう不要
データはソースから取得され、常に最新です。毎週月曜にCSVをエクスポートする必要はありません。
複数ソースをまたいだ分析
CRMをマーケティング、財務、プロダクトと同じBIキャンバス上で組み合わせ、ビジネスの全体像を把握できます。
アクセスのセキュリティ
接続は管理された読み取り専用で、認証情報は金庫に保管されます。
ご自身のBIアカウントで接続。アクセス認証情報は金庫に保管され、画面上に表示されることはありません。
管理された読み取り専用アクセス → BIはデータを取得するだけで、CRMを変更するリスクはありません。
ベンダーに依存しない設計。Power BI、Tableau、Looker、あるいは互換性のあるあらゆるツールを、特定の1つに縛られることなく利用できます。
あなたのデータ、あなたの分析ツール
CRM内でレポートを作り直す代わりに、社内のBIツールを接続し、経営陣が求めるかたちでデータをモデリングできます。売上、パイプライン、コンバージョン、収益はすべて、マーケティングや財務など、チームがすでに使っている他のソースと突き合わせて分析できます。
唯一の信頼できる情報源
BIがCRMのデータを直接読み取るため、メールで飛び交う古いスプレッドシートの混乱はなくなります。全員が、ソースで更新された同じベースを分析し、意思決定は誰もが信頼できる数字にもとづきます。
- 1
BIツールをSellioのデータアクセスに接続 → 認証情報は金庫に保管されます。
- 2
どのデータセットを利用可能にするかを設定します。
- 3
Power BI、Tableau、Lookerでダッシュボードをモデリングして構築します。
- 4
ダッシュボードはソースから更新され、手作業のエクスポートは不要です。
エグゼクティブ・ダッシュボード
経営陣は、CRMから直接データを取り込んだPower BIのダッシュボードで、収益、パイプライン、目標を追跡します。
コンバージョン分析
アナリストはTableau上でファネルの各段階とマーケティング費用を突き合わせ、商談がどこで止まっているかを見つけます。
オンボーディング・レポート
オペレーション部門はLookerで期間別の新規顧客ビューを構築し、手作業なしで常に最新に保ちます。
BIから自分のCRMデータを変更できてしまいますか？
いいえ。アクセスは管理された読み取り専用で、BIはデータを取得するだけであり、CRMを変更するリスクはありません。
BIを使うためにデータを複製する必要がありますか？
いいえ。データはソースから直接読み取られ、手作業のエクスポートや並行するコピーは不要です。
どのBIツールに対応していますか？
Power BI、Tableau、Looker、その他あらゆる互換ツールに対応し、特定の1つに縛られることはありません。
自分のBIアカウントへの接続はどのように機能しますか？
ご自身のアカウントを接続し、アクセス認証情報は金庫に保管され、画面上に表示されることはありません。
CRMのデータをマーケティングや財務のデータと組み合わせられますか？
はい。BIを使えば、チームがすでに使っている他のソースとCRMを同じ分析キャンバス上で組み合わせられます。
BIから利用できるCRMデータは何ですか？
売上、パイプライン、コンバージョン、収益が、経営陣の求めるかたちで自由にモデリングできます。
BI連携には追加の利用料金がかかりますか？
連携は無料です。毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料のままで、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。これはご自身のBIツールに支払う料金とは別です。
これはCRMに標準搭載のレポートを置き換えるものですか？
いいえ。それらを補完するもので、同じデータに対してPower BI、Tableau、Lookerの高度な分析力をもたらします。
CRMデータでエグゼクティブ・ダッシュボードを構築するにはどうすればいいですか？
BIを接続してダッシュボードを構築します。たとえば、CRMから直接取り込んだ収益、パイプライン、目標を追跡できます。