双方向カレンダー（GoogleとOutlook）
OAuthでGoogleカレンダーまたはOutlookを接続し、カレンダーとCRMを双方向で同期し続けましょう。商談で会議を予約すると、ゲストとリンク付きでカレンダーに表示されます。Google/Outlookで直接予定を組むと、適切なコンタクトに紐づいたアクティビティになります。同じ会議を二度入力する必要も、予定の重複に気づくのが遅すぎることもありません。
- CRMで作成した会議は、自動的にカレンダーの予定になります。
- カレンダーの予定は、該当するコンタクトにアクティビティとして表示されます。
- ゲスト、時刻、リンクは同期とともに引き継がれます。
Sellioでは無料。お支払いはインフラ利用分だけ
双方向カレンダー同期を標準搭載：支払うのはマシン代のみです。
予定の重複ゼロ
カレンダーとCRMが常に一致しているため、同じ枠を二重予約したり、すでに合意した予定を忘れたりすることはありません。
会議あたりのクリック数を削減
1回の予約が両方の世界に対応します。担当者が商談で予定を組むと、個人のカレンダーにすでに反映されています。
会議後の自動フォローアップ
予定が終わっても、アクティビティはコンタクトに記録されたまま残り、次のフォローアップ行動に備えられます。
自分のアカウントを持ち込み：接続はOAuth経由で、トークンは金庫に保管され、露出することはありません。
真の双方向同期：片側の変更がもう片側に反映されます。
アドオン費用なし：統合カレンダーはすでにCRMに含まれています。
1つのカレンダー、二重入力なし
商談で会議を予約すると、Sellioはゲストとリンク付きでカレンダーに予定を作成します。GoogleまたはOutlookで予定を変更するとCRMのアクティビティも追従するため、両方が同じ内容を示します。
すべての予定に営業コンテキストを
同期された各予定はコンタクトと商談に紐づいて表示されるため、カレンダーを開いた人は誰でも、その会話がなぜ重要で何がかかっているかをすぐに理解できます。
- 1
OAuthでGoogleカレンダーまたはOutlookを接続すると、トークンは金庫に保管されます。
- 2
同期に含めるカレンダーを選択します。
- 3
CRMまたはカレンダーで会議を予約すると、Sellioが両方を同期します。
- 4
各予定は、適切なコンタクトと商談に紐づいたまま残ります。
外勤営業のルーティン
担当者は商談から訪問を予定し、住所とリンク付きですべてを携帯のカレンダーで確認できます。やり直しは不要です。
カスタマーサクセスのレビュー
CSがCRMで四半期レビューを予約すると、顧客は自分のカレンダーに招待を受け取り、関係の履歴が手元にあります。
チームの連携
リーダーはカレンダーでどの会議がどの商談に紐づくかを確認し、パイプラインに基づいて週の優先順位を決めます。
GoogleとMicrosoftで動作しますか？
はい、OAuth経由でGoogleカレンダーとOutlookに接続します。
携帯で予定を変更したら、CRMは認識しますか？
はい、同期は双方向です。GoogleまたはOutlookでの変更はCRMのアクティビティに反映されます。
カレンダー連携に追加料金がかかりますか？
いいえ、統合カレンダーはすでにCRMに含まれており、アドオン費用はかかりません。
商談で予約した会議はどのようにしてカレンダーの予定になりますか？
Sellioが自動的に、ゲストとリンク付きでカレンダーに予定を作成します。
GoogleまたはOutlookで直接予定した予定はCRMに表示されますか？
はい、該当するコンタクトに紐づいたアクティビティになります。
私のGoogle/Outlookの認証情報は露出しますか？
いいえ、接続はOAuth経由で、トークンは金庫に保管され、露出することはありません。
会議が終わった後はどうなりますか？
アクティビティはコンタクトに記録されたまま残り、次のフォローアップ行動に備えられます。
カレンダー上で会議の営業コンテキストを確認できますか？
はい、同期された各予定はコンタクトと商談に紐づいて表示されます。
これは予定の重複を避けるのに役立ちますか？
はい、カレンダーとCRMは常に一致しているため、同じ枠を二重予約することは決してありません。