Lead Scoring新着
リードスコアはたいてい、誰も説明できない数字です。SellioCRMのリードスコアリングでは、すべての点数に、あなたが書いたルールがあります。プロフィールのルールは、フィールドに値があるときに加点します。たとえば流入元が紹介である場合です。行動のルールは、メールの開封、クリック、ページ閲覧、フォーム送信ごとに加点します。スコアはレコードの保存時と、新しいマーケティングイベントが発生するたびに再計算されます。2つのしきい値により、リードは手作業なしでMQL、続いてSQLになり、振り分けの区分により、温まったリードは対応すべき担当者へ移ります。
- プロフィールのルール。フィールドに値があるときに加点または減点します
- 行動のルール。メールの開封、クリック、ページ閲覧、フォーム送信ごとに加点します
- レコードの保存時と、新しいマーケティングイベントのたびに再計算されます
- しきい値によるMQLとSQLへの自動昇格。降格することはありません
- スコア区分による振り分け。X点以上でリードが指定の担当者に渡ります
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自らを説明する優先順位
チームの誰もが、リードの点数がどのルールから来たのかを説明できます。
マーケティングと営業が同じ数字を見る
属性情報と行動履歴が同じスコアに反映され、MQLとSQLのしきい値が両チームの明文化された合意になります。
手作業を削減
スコアがしきい値を超えるとステージが自動的に進み、誰もリストを見直す必要はありません。
見込み度の高いリードを適切な担当者へ
スコア帯による振り分けで、熱量が高まったリードを成約すべき担当者に渡します。
常に最新
メールの開封、クリック、フォーム送信のたびにスコアが即座に再計算されます。
各行動ルールにはイベント数の内部上限があるため、同じメールを20回開いた人がスコアを支配することはありません
昇格は上方向のみです。後からスコアが下がっても、リードが前のステージに戻ることはありません
振り分けの区分はスコアが変化したときにのみ動き、その区分の担当者が有効なメンバーである場合に限られます。区分がなければ、通常のラウンドロビンが適用されます
ページ閲覧が加点されるのは、プライバシー設定で行動トラッキングが有効な場合だけです。スコアは同意を尊重します
声に出して読めるルール
設定のリードスコアリングでは、各ルールが一つの文になります。流入元が紹介なら30点を加える、フォーム送信ごとに15点を加える、といった具合です。減点のためにマイナスの点数も指定でき、ルールはリードと連絡先に適用されます。
プロフィールと行動の両方
プロフィールのルールはレコードを見ます。行動のルールは、そのレコードのマーケティングイベント（メールの開封、クリック、ページ閲覧、フォーム送信）を数えます。どちらも同じスコアに加算され、行動にはルールごとの上限があるため、プロフィールを飲み込むことはありません。
クリックなしでMQLとSQLへ
MQLに昇格するスコアと、SQLに昇格するスコアを設定します。スコアがしきい値を超えると、リードのステータスや連絡先のライフサイクルステージが自動的に上がります。しきい値を空欄にすれば、その昇格は無効になります。
区分によって、SDRからシニアへ
スコアによるリード振り分けのセクションでは、各区分に開始値と担当者を設定します。スコアが再計算されて区分に達すると、リードはその担当者に再割り当てされます。複数の区分に該当する場合は、最も高い区分が優先されます。
- 1
設定、リードスコアリングを開きます。
- 2
属性ルールを作成します。項目、値、点数を指定します。
- 3
行動ルールを作成します。イベントと1件あたりの点数を指定します。
- 4
自動昇格のためのMQLとSQLのしきい値を設定します。
- 5
スコア帯ごとの振り分けを作成し、それぞれに担当者を設定します。
紹介はより高く評価
ソースが紹介なら30点、メール開封は1回5点、フォーム送信は1件15点です。紹介経由でメールを2回開封しフォームを1件送信したリードは55点になります。
MQLからSQLへ
MQLのしきい値は40、SQLは70です。45点のリードはMQLになり、75点でSQLになります。スコアが下がってもSQLのまま維持されます。
担当を引き上げる段階
0点からはSDR、50点からはアカウントエグゼクティブ、90点からはシニア担当者に割り当てられます。
条件に合わないリードは減点
セグメントが学生なら40点減点となり、誰も選別しなくてもそのリードは優先順位の上位から外れます。
スコアはいつ再計算されますか。
レコードの保存時、およびそのレコードに新しいマーケティングイベントが発生したときです。メールの開封、クリック、ページ閲覧、フォーム送信が対象です。
スコアによってリードがSQLからMQLに降格することはありますか。
いいえ。昇格は一方向のみです。後からスコアが下がってもステージはそのまま維持されます。
ページ閲覧は常に加点されますか。
設定、プライバシーで行動トラッキングを有効にしている場合のみです。
スコア帯による振り分けは連絡先にも適用されますか。
いいえ。リードにのみ、しかもスコアが変化したときにだけ適用されます。スコア帯を設定していない場合は通常のラウンドロビンが適用されます。
1つの行動だけでスコアが大きく偏ることはありますか。
いいえ。行動ルールごとに、加算対象となるイベント数の上限が内部的に設けられています。