自前のメールボックス(IMAP/SMTP)
Google や Microsoft を使っていなくても、任意のメールボックスを CRM に接続できます。メッセージを読むための IMAP サーバーを入力し、CRM から送信したい場合は SMTP も設定します。保存前に接続テストができ、複数のメールボックスを接続できます。
Google も Microsoft も使っていない場合でも、SellioCRM でメールを同期できます。設定の「連携」セクションにあるメールボックス(IMAP/SMTP)パネルは、メール読み取りの標準プロトコルである IMAP を話すあらゆるプロバイダーを接続します。
読み取りを接続する(IMAP)
プロバイダーの IMAP サーバー(例:imap.yourprovider.com)、ポート(SSL 併用の 993 が一般的)、ユーザー名(通常はメールアドレスそのもの)、パスワード、同期するフォルダー(既定は INBOX)を入力します。多くのプロバイダーは通常のパスワードの代わりにアプリパスワードを要求します。メール設定で「アプリパスワード」を探してください。
CRM から送信する(SMTP・任意)
SMTP サーバー(例:smtp.yourprovider.com、ポート 587)も入力すると、CRM がこのメールボックスから送信できます。SMTP なしの場合は読み取り専用となり、メールはタイムラインに入りますが、送信は他の設定済み送信者から行われます。
保存前にテストする
テストボタンは IMAP と SMTP をその場で検証し、問題がある場合(ホスト、ポート、パスワード)は正確なエラーを表示します。テストが緑になってから保存してください。
- 各メールボックスにはリストで見分けるためのラベルがあります。
- 複数のメールボックスを、それぞれの認証情報で接続できます。
- 同期されたメッセージは、Gmail/Outlook と同様、アドレスで自動的に連絡先へ紐づきます。