カレンダー:ミーティングを購読する(iCal)
外部アカウント不要で、URLを購読するだけでGoogle、Apple、OutlookカレンダーにCRMのミーティングやタスクを表示できます。
CRMは各ユーザー向けに個人用カレンダーフィード(iCal形式)を公開しています。このURLをカレンダーアプリで購読すると、CRMで自分に割り当てられた日付付きのミーティングやタスクをその中で確認できます。外部アカウントは不要で、すぐに使えます。
このURLは一意でシークレットなので、パスワードと同じように扱ってください。リンクを持つ人は誰でもあなたのアクティビティを見ることができます。画面を開いた時点ですぐに使用可能です。無効化したい場合は新しいリンクを生成すると、古いURLは機能しなくなります。
前提条件
- 外部アカウントや認証情報は不要:フィードは当社側で生成され、すぐに使用できます。
- iCal/ICSのURL購読に対応したカレンダーアプリ:Google Calendar、Apple Calendar、またはOutlook。
- Sellioにログインし、設定 → 連携で個人用URLをコピーできる状態であること。
URLの場所
- 設定 → 連携を開きます。
- 「カレンダー(iCalフィード)」カードで「コピー」をクリックし、フィードURLをコピーします。
購読方法
- Google Calendar:その他のカレンダー → URLで追加 → URLを貼り付ける。
- Apple Calendar(Mac/iPhone):ファイル → 新規カレンダー購読 → URLを貼り付ける。
- Outlook:カレンダーの追加 → Webから購読 → URLを貼り付ける。
以降、日付付きのミーティングやタスクがカレンダーに表示され、アプリ自体によって自動的に更新されます(更新頻度はアプリが制御します)。
単一のイベントを追加する
アクティビティ一覧では、日付付きの各項目にカレンダーボタン(📅)が表示されます。クリックすると、そのアクティビティ用の.icsファイルがダウンロードされます。フィード全体を購読せずに単一のイベントだけをカレンダーに追加したい場合に便利です。
双方向同期(CRMから直接Google/Outlookでイベントを作成・編集する機能)は近日対応予定で、プロバイダーとの独自OAuthアカウント接続が必要になります。現時点では、iCalフィードで既にすぐ使う場所でCRMの予定を見るという基本は満たせます。
テスト方法
- 「カレンダー(iCalフィード)」カードでフィードURLをコピーし、カレンダーアプリで購読します(上記参照)。
- 外部カレンダーに日付付きのミーティングやタスクが表示されることを確認します。
- CRMで日付付きの新しいアクティビティを作成し、アプリの次回更新(頻度はアプリが設定)を待って表示されることを確認します。
トラブルシューティング
- 何も表示されない:URL全体を貼り付けたこと、また直近数週間以降の日付が設定された「自分に」割り当てられたアクティビティがあることを確認してください(フィードは自分のものだけを表示します)。
- 更新が遅い:購読中のカレンダーの更新頻度はCRMではなくアプリ(Google/Apple/Outlook)が制御しており、数時間かかることがあります。すぐに反映させたい場合は、単一の.icsをダウンロードしてください(アクティビティの📅ボタン)。
- URLが機能しなくなった:おそらく新しいリンクを生成したためです(古いものは無効化されます)。現在のURLをコピーして再度購読してください。
- もう共有したくない:新しいリンクを生成すると以前のリンクが無効化され、古いリンクを持っていた人はアクセスできなくなります。