リストの値をカスタマイズする(種別、ステージ、ステータスなど)
ファネルのステージとその確率を含め、あらゆる選択フィールドの選択肢を編集します。
すべての選択フィールド(種別、ステージ、ステータス、業種など)には、あなたが管理できる値のリストがあります。ここでファネルや分類を自社の業務プロセスに合わせて調整します。
値を編集する
- 「設定 → フィールド」に移動し、対象のオブジェクトを選択します。
- 選択フィールドを見つけて「編集」をクリックします。
- 「選択肢(値)」で、項目を追加・名称変更・削除します。内部値はラベルから自動生成されます(調整も可能です)。
- 「保存」をクリックします。フォーム、リスト、ボードは新しい値をすぐに使用し始めます。
Example: 商談の「種別」フィールドで、値を自社のビジネスに合わせて変更します:「新規販売」「更新」「アップセル」「クロスセル」。
ファネルのステージと確率
商談の「ステージ」フィールドはボードの列を定義します。このフィールドを編集すると、各ステージに成約確率(%)を設定できます。この確率は、商談がそのステージに変わると自動的に引き継がれ、ダッシュボードの「加重予測」に反映されます。
Example: 発掘10% → 見極め25% → 提案40% → 交渉70% → 成約100% / 失注0%。名称とパーセンテージを自社のファネルに合わせて調整してください。
💡 値の名称を変更しても、すでにその値を使用しているレコードはそのまま維持されます。使用中の値を削除すると、その値を持つレコードがボード上で列を失う可能性があるため、削除よりも名称変更を優先してください。