インターフェースガイド:すべての場所(ショートカットと新しい導線)
インターフェースはよりシンプルで高速になるよう再設計されました。このガイドでは、コマンドパレット(⌘K)、副次的な操作をまとめる「その他」メニュー、レコード画面のタブ、削除可能なチップとしてのフィルター、設定内の検索といった新しい導線を紹介します。
再設計後、各画面をよりシンプルにするために一部の操作が移動しました。何も削除されておらず、再編成されただけです。以下が主な導線です。
すばやく検索・移動する(⌘K / Ctrl+K)
どの画面からでも⌘K(Mac)またはCtrl+K(Windows)を押すと、コマンドパレットが開きます。入力すると、名前やメールアドレスでレコードを検索したり、モジュールや設定ページに直接移動したりできます。入力した内容が自然言語のリクエスト(例:「明日Acmeに電話するタスクを作成して」)の場合は、パレット下部の「AIに聞く」を選択してください。テキストがそのままアシスタントに送られ、コマンドが実行されます。何かを書き込む操作は、事前に確認を求めます。
「その他」メニュー内の副次的な操作
主要な操作を目立たせるため、各画面では副次的な操作を「⋯ その他」メニューにまとめています。たとえば、レコード一覧では、エクスポート・インポート・重複が「その他」の下に配置され、強調表示されるボタンは「新規作成」になっています。
レコード画面のタブ
コンタクト、会社、案件を開くと、フォームは左側にとどまり、右側のパネルは「概要」「関連」「アクティビティ」「AI」のタブに整理されます。タブをクリックすると各グループを表示できます(以前はすべてが1つの長いページに積み重なっていました)。
削除可能なチップとしてのフィルター
リストをフィルターすると(例:パイプラインのステージをクリックすると)、適用中のフィルターがリスト上部にチップとして表示され、×で削除できます。「クリア」を選択すると、すべてを一括で削除できます。
設定:スクロールではなく検索
設定ハブの上部には検索ボックスがあり、カテゴリー別にグループ化されています。どの設定ページにも⌘Kパレットからアクセスできます。
「今のあなたへ」:次に取るべき最適な行動
ダッシュボードには「今のあなたへ」というバンドが表示され、各レコードには「次のアクション」カードが表示されます。自分で探す必要はなく、担当している各案件について次に取るべき最善の行動(未対応のフォローアップ、リスクシグナル〔成約予定日の後ろ倒しや競合の言及など〕、または推奨事項)が自動的に表示されます。該当する場合は、「実行する」を一度タップするだけでタスクが予定されます(事前に確認を求められます)。このバンドには自分が対応すべき内容だけが表示され、対応すべきことがなくなると非表示になります。
レコード上には「連絡に最適な時間帯」カードもあります。返信履歴に基づいて、返信が最も多い曜日・時間帯・チャネルを提案し、「最適な時間に予定する」を一度タップすると、推奨される次の枠でタスクが作成されます(事前に確認を求められます)。まだ十分な履歴がない場合、このカードは表示されません(時間を勝手に作り出すことはありません)。フォローアップが期限切れの場合は、「下書きをコピー」ボタンから、確認して送信できる準備済みのメッセージが得られます。