ソーシャルメディアとウェビナー: 投稿、登録者のインポート、リード取得
CRMからLinkedInとFacebookに投稿を公開し、Zoomウェビナーの登録者をリードとしてインポートし、ソーシャルリスニング/Sales Navigator/Zapierからウェブフック経由でリードを受け取ります。
設定 → 連携には、3つのマーケティング/ソーシャル機能があり、すべてBYOモデル(「自分のアカウントを持ち込む」)です。認証情報はあなた自身のもので、コスト・マージン・当社による仲介はありません。それぞれ最初は不活性な状態で始まり、設定して有効化するまで何も起こりません。認証情報は暗号化して保存され、再表示されることはありません。
前提条件
- 投稿: w_organization_socialスコープのトークンを持つLinkedInページ(組織)、および/またはpages_manage_postsスコープのページアクセストークンを持つFacebookページ。
- ウェビナー: Zoomカードですでに設定済みのZoom認証情報(サーバー間OAuthアプリ)と、数値のウェビナーID。
- ソーシャル取得: シークレットヘッダー付きでURLへJSON POSTを送信できるツール(ソーシャルリスニング、Sales Navigator経由の自動化、Zapier/Make)。
- Sellioで管理者権限を持ち、設定 → 連携で認証情報を保存し機能を有効化できること。
1) ソーシャルへの投稿(LinkedInとFacebook)
CRMから直接、あなたのLinkedIn組織またはFacebookページのフィードに投稿を公開できます。アクセストークンとページ/組織IDを貼り付けるだけで、CRMはあなたのアカウントを使って投稿を組み立てて送信します。
- 「LinkedInページへ投稿」カードで、組織(数値ID、またはurn:li:organization:123456)を入力し、w_organization_social権限を持つアクセストークンを貼り付けて保存します。
- 「Facebookページへ投稿」カードで、ページIDを入力し、ページアクセストークン(pages_manage_posts権限)を貼り付けて保存します。
- 各カードの「ソーシャルへ投稿」セクションでテキストを書き、任意でリンクを追加して「公開」をクリックします。
2) ウェビナー登録者(Zoom)→リード
Zoomカードですでに設定済みのZoom認証情報(サーバー間OAuthアプリ)を再利用します。ウェビナーIDを貼り付けてインポートすると、メールアドレスを持つ各登録者が、ソース「webinar」のリードになります。インポートは冪等です。同じウェビナーを再インポートしても重複しません(キーはメールアドレスです)。
- まだの場合は「Zoom」カードでZoomを設定します(アカウントID + クライアントID + クライアントシークレット)。
- 「ウェビナー登録者→リード」カードで数値のウェビナーIDを貼り付け、「登録者をインポート」をクリックします。
- 完了すると、CRMは作成されたリード数とスキップされた数(既存、またはメールアドレスなし)を表示します。
3) 汎用ソーシャルリード取得(ウェブフック)
ソーシャルリスニングツール、LinkedIn Sales Navigator(公開エクスポートがないため、あなた自身の自動化経由)、またはリードやメンションをCRMへプッシュするZapier/Makeを接続するためのウェブフックです。シークレットを設定すると、ウェブフックURLがあなたのアカウントを識別します。
- 「ソーシャルリード取得(ウェブフック)」カードでシークレットを設定して保存し、連携を有効化してURLを生成します。
- 表示されたURLを自動化ツールに指定し、X-Social-Secretヘッダー(またはJSON本文の「secret」フィールド)にシークレットを送信します。
- { name, email?, company?, phone?, message?, source, external_id? }を含むJSON POSTを送信します。
メールアドレスがある場合、ペイロードはリードになります(ソース = 「source」フィールド、重複排除はexternal_id、次にメールアドレスの順)。メールアドレスがない場合はアクティビティになるため、メンションが失われることはありません。送信はexternal_idにより冪等です。再送信しても重複しません。
テスト方法
- 投稿: カードの「ソーシャルへ投稿」セクションでテスト用のテキストを書いて「公開」をクリックし、LinkedIn/Facebookページ上の投稿と履歴に記録されたアクティビティを確認します。
- ウェビナー: 登録者のいるウェビナーのIDを貼り付けて「登録者をインポート」をクリックし、作成されたリード数を確認し、リード一覧(ソース「webinar」)で探します。
- ソーシャル取得: X-Social-Secretヘッダー付きでテスト用のJSON POSTをウェブフックURLへ送信し、リード(メールアドレスあり)またはアクティビティ(メールアドレスなし)が表示されたかを確認します。
トラブルシューティング
- 公開されない/明確なエラー: アクセストークンが期限切れ、または適切なスコープがありません(LinkedIn: w_organization_social、Facebook: pages_manage_posts)。新しいトークンを生成し、ページ/組織IDを確認してください。
- ウェビナーがインポートできない: Zoomが設定されている(アカウントID + クライアントID + クライアントシークレット)こと、ウェビナーIDが正しい数値であることを確認してください。メールアドレスのない登録者はスキップされます。再インポートしても重複しません(キー = メールアドレス)。
- ソーシャル取得の401: シークレットがX-Social-Secretヘッダー(または本文の「secret」フィールド)に送信されていない、または間違っています。双方で同じシークレットを揃えてください。
- 取得時の404: 無効なURLトークン、または連携が無効化されています。連携を有効化してURLを生成/検証してください。
- ペイロードにメールアドレスがない: リードはアクティビティになります(メンションは失われません)。重複排除はexternal_id、次にメールアドレスの順に使用されます。