ジャーニーとナーチャリングのテンプレート(オンボーディング、更新、再エンゲージメント)

完成済みのジャーニー(オンボーディング、ドリップナーチャリング、更新、アフターセールス、再エンゲージメント、顧客ライフサイクル)をワンクリックでインストールできます。各テンプレートは通常の自動化になり、時間をかけて実行するための待機ステップを含み、後でエディターで編集できます。

「ジャーニーテンプレート」ギャラリーには、顧客関係でよくある場面向けにあらかじめ作られた完成済みの自動化が用意されています。ワンクリックでインストールすると、通常の自動化として一覧に表示され、メールの文面、遅延、条件を含めてビジュアルエディターで編集できます。

すべてのテンプレートは「待機」ステップを使い、適切なペースで実行されます(例:今日メールを送信し、3日待機してタスクを作成し、7日待機して別のメールを送信するなど)。これにより、コーディングなしでナーチャリングのシーケンスやジャーニーを構築できます。

利用可能なテンプレート

• オンボーディング(3タッチのウェルカム):連絡先が作成されたとき、ウェルカムメール、2日後の電話タスク、7日後のヒントメール。
• リードナーチャリング(ドリップ):新規リードを温めるための3通の間隔をあけたメール(0日目、3日目、10日目)。
• 休眠リードの再エンゲージメント:ステータスが「休眠」になったとき、再エンゲージメントメールを送り、数日後にリードを休眠扱いにします。
• 更新リマインダー:サブスクリプションが作成されたとき、更新日フィールドまで待機し、担当者に通知します。
• アフターセールス(お礼とフォローアップ):商談が成約したとき、お礼メール、フォローアップタスク、30日後のフィードバックメール。
• 顧客ジャーニー(チェックイン):アカウントが作成されたとき、ウェルカムタスク、30日後のチェックイン、90日後のビジネスレビュー(QBR)招待。

インストール方法

1. 設定 → 自動化 を開き、「ジャーニーテンプレート」セクションを見つけます。
2. 「ステップをプレビュー」で各テンプレートのシーケンスを確認します。
3. 「インストール」をクリックします。自動化はすぐに自動化一覧に表示され、すでに有効になっています。
4. 自動化の「編集」をクリックし、エディター(フォームまたはフロー)で文面、遅延、条件、受信者を調整します。

安全性とベストプラクティス

• インストールしても過去にさかのぼって何かが発動することはありません。ジャーニーはトリガーに一致する「今後」のレコード(新規連絡先、新規サブスクリプションなど)にのみ適用されます。
• 冪等です。同じテンプレートを2回インストールしても重複は作成されません。CRMが既存の自動化を再利用するためです。
• 一部のテンプレートには汎用的な条件が含まれています(例:ステータス「休眠」、フィールド「renewal_date」、ステージ「成約」)。インストール後、パイプラインに合わせてフィールド名や値を調整してください。
• メール文面は中立的で編集可能です。{{field}}を使ってレコードのデータ(例:{{name}})を挿入できます。

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