はじめの一歩:CRMの全体像
このシステムとは何か、どのように操作するか、そして良いスタートを切るために欠かせない基本概念について。
このCRMは、最初の接触(リード)から取引の成立(商談)、日々のフォローアップ(活動)まで、顧客・営業・活動を一箇所で整理するのに役立ちます。
最大の特徴は「メタデータ駆動」である点です。オブジェクト、フィールド、リスト値、ファネルのステージ、アクセス権限ロールなど、ほぼすべての要素がプログラマーを必要とせず、インターフェース上で設定できます。
メイン画面
左側にはコードエディタのような2つのブロックがあります。まず、幅の狭いアイコンの「レール」。上部にはダッシュボード、活動、受信箱、通知、お気に入りが並び、下部には請求、サポート、ゴミ箱、ヘルプ、マイアカウント、設定、言語切り替え、サインアウトがあります。各アイコンにカーソルを合わせると名前が表示されます。その隣には、より幅の広い「パネル」があり、作業領域が並びます。ロゴと検索(⌘Kショートカット)は常に上部に固定表示され、その下には、サブ項目を持つモジュール(営業、製品、マーケティング、サービス、カスタマーサクセス、パートナーシップ、分析とガバナンス、その他)が折りたたみ可能な「グループ」として配置されています。ヘッダーをクリックすると展開・折りたたみができます。パネルのみがスクロールし、レールとヘッダーは常に表示されたままです。
表示されるのは、自分のロールでアクセスできるグループと項目のみです。許可された項目が一つもないグループはまったく表示されません。各グループは、開いた状態か折りたたんだ状態かをブラウザに記憶し、現在表示しているページのグループは開いたままになります。
- ダッシュボード:ホーム画面。オブジェクト別の件数、パイプライン金額、加重予測、その日のタスクなど、ビジネスの概要が表示されます。
- 営業:商談、リード、連絡先、会社と関連する販売項目、さらに予測とパフォーマンス。日々のリストはテーブル表示で開き、リードと商談にはボード表示(かんばん)もあります。
- 活動:チームのタスク、電話、会議、フォローアップ。フィルター(今日、期限超過、未完了、完了済み)付き。
- その他のグループ:製品、マーケティング、サービス、カスタマーサクセス、パートナーシップ、分析とガバナンスが、それぞれの分野のオブジェクトと画面をまとめています。作成したオブジェクトは「その他」に表示されます。
- 設定:フィールド、リスト値、通貨、ユーザー、アクセス権限ロール。ここでの設定はすべて組織全体に適用されます。
- ヘルプ:このリファレンスセンター。トピック検索が可能です。
基本概念
- オブジェクト:情報の種類(連絡先、会社、リード、商談、または独自に作成したオブジェクト)。「記録カード」のようなものと考えてください。
- フィールド:オブジェクト内の個々のデータ項目(名前、メール、金額、ステージなど)。好きなだけ作成できます。
- レコード:入力済みのカード(例:連絡先「田中花子」)。
- パイプライン:商談が進んでいく段階を持つ営業ファネル。
- ロール:各ユーザーが何を見て何ができるかを定義するもの(管理者、営業マネージャー、アカウントマネージャーなど)。
始めるためのロードマップ
- いくつかの連絡先と会社を登録する(サイドバーメニュー → 新規作成)。
- 商談を作成し、ステージと金額を設定する。
- 「商談 → ボード」を開き、カードをステージ間でドラッグしてファネルの感覚をつかむ。
- レコード内で活動(例:フォローアップの電話)を記録する。
- 設定で、自分たちのプロセスに合わせてフィールドとロールを調整する。
💡 まずはシンプルに始めましょう。最初から用意されているオブジェクトとフィールドを使ってください。フィールドの追加や値の変更は、何も失うことなく後からいつでも行えます。