QBR · 顧客との四半期レビュー
QBR は、顧客と向き合って期間を振り返る定例のミーティングです。何が起きたか、アカウントの健全性はどうか、次に何をするかを話します。SellioCRM はこのレビューを補完し合う2か所に保管します。ミーティングの正式な記録を残す QBR オブジェクトと、会社レコードの中にある QBR パネルです。後者はアカウントのシグナルからアジェンダの案も出します。
顧客との定例レビューは、関係を支える場です。提供したものを示し、気になっていることを聞き、次に何をするかを決めます。いつも問題になるのは記憶です。記録がなければ、前の四半期に何を約束したのかを誰も覚えておらず、次のミーティングはゼロから始まります。SellioCRM はレビューを保管し、それが履歴になるようにします。
QBR オブジェクト
メニューのカスタマーサクセスのグループから QBR を開きます。これはシステムの標準オブジェクトで、他のオブジェクトと同じように一覧、検索、保存済みのビュー、添付ファイル、コメントを備えています。
- タイトル: 必須です。たとえば「QBR Q1 アクメ」です。
- 顧客: 会社の登録から検索し、レビューを正しいアカウントにひもづけます。
- 実施日。
- 期間: 対象となる四半期や範囲です。たとえば「2026 Q1」です。
- アカウントの健全性: 健全、要注意、リスクありのいずれかで、その期間についてのあなたの見立てです。
- メモ: ミーティングの要約です。
- ネクストステップ: 決まったことです。
一覧にはタイトル、顧客、実施日、アカウントの健全性が表示されます。これがアカウントの履歴に残る記録であり、チームの誰もが顧客と話す前に読めるものです。
会社レコードの中の QBR パネル
アカウントの登録から会社を開き、レコードの脇にある QBR のセクションを探します。このパネルは実務用です。ミーティングを準備し、扱ったものに印を付けていくために使います。
- 「新規 QBR」をクリックして空のレビューを作るか、「推奨アジェンダから」をクリックして、提案されたアジェンダ付きのレビューをシステムに作らせます。
- 実施日と状態（予定、実施、中止）を設定します。
- チームで点数を付けているなら、ミーティングのスコアを入力します。
- 「アジェンダ項目」の欄で項目を追加し、扱ったものから印を付けていきます。
- 誤って作ったレビューは、X でレビュー全体を削除できます。項目の横の X は、その項目だけを削除します。
- レビューが終わったら「QBR に登録」を押すと、QBR オブジェクトのレコードになります。もう一度押しても新しく作らず、同じレコードを更新します。
推奨されるアジェンダ
「推奨アジェンダから」のボタンは、システムがすでにそのアカウントについて持っているシグナルからアジェンダを組み立てます。人工知能も当て推量も使いません。未対応のリスク、未解決のチケット件数、低い定着度、進行中の拡大商談、近づく更新、そしてアカウント全体の健全性です。各項目は重大度の順に並び、関係するシグナルがない場合、一覧は空になります。それもまた1つの情報です。作られた項目は出発点にすぎません。ミーティングの前に、自由に名前を変え、削り、足してください。
どちらを使うか
2つは別の層であり、それは変わりません。パネルは打ち合わせを準備し進める場所で、QBR オブジェクトは履歴・一覧・レポート・自動化に残る正式な記録です。変わったのは、その行き来がワンクリックになったことです。レビューを終えて「QBR に登録」を押すと、取引先、開催日、議事録をメモに、未完了の議題をネクストステップに入れたレコードが作られます。もう一度登録すると2件目を作らず同じレコードを更新し、リンクは「レコードを開く」として現れます。パネルはその取引先がすでに持つ QBR レコードも一覧するので、同じ打ち合わせが2人によって二重に書かれることがありません。取引先の健全性は意図的に空のままです。それは期間に対するあなたの見立てであり、システムが代わりに言うものではありません。 もう一度登録すると、レコードのタイトル、日付、メモ、ネクストステップはパネルの内容で書き換えられます。この4つの項目はパネルが出どころだからです。レコードに直接入力したもの、たとえば取引先の健全性はそのまま残ります。
権限とよくある質問
- 誰が記録できますか。QBR オブジェクトは管理者が定めたアクセスロールに従います。会社のパネルにはシステムの書き込み権限が必要です。
- 会社に QBR パネルが表示されません。このパネルは会社レコードにのみ存在し、取引先担当者や案件にはありません。また、自分のロールで閲覧できない場合は表示されません。
- 推奨アジェンダが空でした。そのアカウントに現時点で関係するシグナルがないという意味です。これは誠実な挙動です。システムがアジェンダをでっち上げることはありません。
- 誤って QBR オブジェクトのレコードを削除しました。ゴミ箱に入り、保持期間内であれば復元できます。