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ランキング、ポイント、トロフィー(ゲーミフィケーション)

リーダーボードは、日々の営業活動を健全なゲームに変えます。成約した案件、完了したアクティビティ、達成した目標がそれぞれポイントとなり、重要な節目はトロフィーになります。この画面では、期間別のチーム順位、各メンバーの実績対目標(既存の営業目標を再利用)、そして全員のトロフィーコレクションを確認できます。毎日自動的に更新され、新しいトロフィーを獲得したことをユーザーに知らせます。

リーダーボードとは

リーダーボードはチームのスコアボードです。各期間(月、四半期、年)ごとに、全員のポイントを合計し、順位と、その人の営業目標に対する達成度を表示します。目的は可視化とモチベーション向上であり、別のスプレッドシートでCRMを代替するものではありません。

リーダーボードの閲覧はすべてのユーザーが利用できます。トロフィー付与ルールの調整は管理者操作です(「設定」を管理する権限を持つ人)。

ポイントの獲得方法

  • 成約した案件:期間内に成約となったオポチュニティごとにポイントが加算されます。
  • 完了したアクティビティ:完了とマークされたタスク、通話、メールごとにポイントが加算されます。
  • 目標達成:その期間の実績が本人の営業目標に到達した場合にボーナスが加算されます。
💡 集計は冪等です。処理を何度実行しても、同じ案件やアクティビティが二重に加算されることはありません。自分のポイント履歴は画面上でいつでも確認できます。

トロフィー

トロフィーはコレクションに残り続ける節目です:初めての成約、案件成約10件達成、アクティビティ100件達成、1,000ポイント達成、目標達成、そして表彰台やリーダーボード首位への到達などです。条件を満たすと同時にトロフィーが付与され、通知が届きます。

  1. 「Analytics」内の「リーダーボード」を開きます。
  2. セレクターで期間を選びます(今月、先月、四半期、年)。
  3. 上部のカードと表で、自分の順位、ポイント、トロフィーを確認します。
  4. 「マイトロフィー」までスクロールし、獲得済みのものと未獲得のものを確認します。
💡 集計処理は毎日自動的に実行されます。特に何もする必要はありません。CRMに案件やアクティビティを記録し続けるだけで、スコアボードは自動的に更新されます。

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