会計事務所に最適なCRM
会計事務所は、繰り返し発生する顧客、税務期限、そして果てしない書類のやり取りを抱えます。Sellioは見込み客開拓、ポートフォリオ管理、繰り返しタスク、請求を一つの場所にまとめ、席課金は行いません。
日々の業務を滞らせ、商談を逃す原因。
- 新規顧客は紹介で来ますが、パイプラインがなく失われてしまいます。
- 税務上の義務や期限がチームの記憶に頼っています。
- 顧客との書類のやり取りがメールの混乱に陥ります。
- 月次の報酬請求が事務所の時間を奪います。
業界のあらゆる悩みには、絵に描いた餅ではなく実在する製品機能が対応します。
✓営業パイプラインとリード獲得
紹介やコンタクトが、ステージと担当者を持つパイプラインに入るため、フォローアップのないまま新規顧客の機会が冷めてしまうことはありません。
✓自動化と繰り返しタスク
自動化が、義務のためのタスクとリマインドを適切な頻度で生成するため、期限を逃すことはありません。
✓顧客ポータル
顧客はポータルで書類を送信・追跡でき、書類仕事をメールのやり取りから切り離せます。
✓ノーコード（カスタムオブジェクトとフィールド）
コーディングなしで、必要な項目（税制、期間、証明書）で顧客ポートフォリオをモデル化できます。
✓顧客請求書
CRMから直接、繰り返しの報酬請求書を生成・送信でき、誰が既に支払ったかを追跡できます。
✓サポートとチケット
問い合わせは期限と担当者を伴うチケットになるため、返答のないまま放置される顧客の依頼はありません。
ポートフォリオ全体を掌握
見込み客開拓、税務ルーチン、書類、報酬が一つにまとまります。事務所は、一つのダッシュボードでポートフォリオ全体、各顧客がもたらす収益、まだ請求すべき金額を確認できます。
席課金なしで
ユーザー課金なしで事務所全体を追加できます。Sellioは無料で、毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料で、超えた月はその月の利用分をお支払いいただきます。
みんなに役立つ機能は無料：毎月のインフラ利用が常に US$20 未満であれば費用はかかりません。超えた場合はその月の利用分を支払います。従量モデルではシート課金は一切ありません。
すべて込み。CRM、マーケティング、サポート、プロジェクト、AI、ノーコードを1つのシステムに。サブスクの積み重ねはありません。
本物のノーコード。オブジェクト、フィールド、自動化、画面を思いのままに構築でき、IT部門に頼る必要はありません。
10 言語（ポルトガル語や英語から中国語、日本語、ヒンディー語まで）に対応し、どの国でもすぐに運用できます。