投資・アドバイザリー・積立コンソーシアムに最適なCRM
投資アドバイザリーや積立コンソーシアムは、長期的な関係と絶え間ないプロスペクティングで成り立ちます。Sellioは、担当顧客をB2B・B2Cのコンタクトとして整理し、プロスペクティングをパイプラインに構造化し、AIを活用してどの顧客もフォローアップから漏れないようにします。
日々の業務を滞らせ、商談を逃す原因。
- 担当顧客が多いと、一人ひとりとの関係を維持するのが難しい。
- 新規顧客のプロスペクティングが、パイプラインも予測性もないまま行われている。
- コンプライアンスとデータセキュリティには、絶え間ない配慮が必要。
- 担当顧客へのフォローアップにばらつきがあり、一部の顧客が離れていく。
業界のあらゆる悩みには、絵に描いた餅ではなく実在する製品機能が対応します。
✓営業パイプラインとリード獲得
すべての見込み客が、担当アドバイザーを備えたステージ付きパイプライン（接触、面談、提案、入金）に入るため、プロスペクティングは行き当たりばったりではなく、プロセスになります。
✓B2BおよびB2Cの連絡先（パーソンアカウント）
各顧客は、個人でも法人でも、全履歴・入金・会話を含むレコードを持つため、アドバイザーは状況を正確に把握したうえで接触を再開できます。
✓スケジューリングとリマインダー
ポートフォリオのレビューや定期的な接点が自動リマインダー付きでスケジュールされるため、アドバイザーから何か月も連絡がない顧客は生まれません。
✓AI（コパイロットとノートテイカー）
ノートテイカーが会議を要約し、コパイロットが次のステップを記録するため、フォローアップは手作業なしで文書化されます。
✓電子署名
アドバイザリー契約やコンソーシアムの申込は電子署名に回せます。法的な有効性と、誰がいつ署名したかの証跡が残ります。
✓セキュリティとプライバシー（GDPR、LGPD、CCPA）
ロールベースのアクセス制御、監査証跡、組織ごとの分離が顧客データを保護し、コンプライアンスを維持します。
記憶に頼らない関係
各顧客は、履歴・入金・次のアクションをレコードに保持し、レビューのリマインダーも備えています。アドバイザーは誰も置き去りにせずに多くの顧客をケアでき、AIが会議を要約してくれます。
セキュリティと顧客向けポータル
アクセス制御、監査、組織ごとの分離がデータを保護し、各顧客は専用ポータルで自分のポジションや書類を追跡できます。問い合わせは減り、信頼は高まります。
みんなに役立つ機能は無料：毎月のインフラ利用が常に US$20 未満であれば費用はかかりません。超えた場合はその月の利用分を支払います。従量モデルではシート課金は一切ありません。
すべて込み。CRM、マーケティング、サポート、プロジェクト、AI、ノーコードを1つのシステムに。サブスクの積み重ねはありません。
本物のノーコード。オブジェクト、フィールド、自動化、画面を思いのままに構築でき、IT部門に頼る必要はありません。
10 言語（ポルトガル語や英語から中国語、日本語、ヒンディー語まで）に対応し、どの国でもすぐに運用できます。