保険・代理店に最適なCRM
保険では、収益は更新と見積もりの速さにあります。リマインダーなく失効した契約は、失った顧客そのものです。Sellioは、見積もりパイプライン、更新リマインダー、保険金請求サポート、手数料を一か所にまとめます。
日々の業務を滞らせ、商談を逃す原因。
- リマインダーがないまま契約が失効し、顧客が競合他社で更新してしまう。
- 見積もりに時間がかかりすぎて、提案の前に見込み客が諦めてしまう。
- 保険金請求やサポートがメールと電話に散らばり、管理が効かない。
- 代理店やパートナーの手数料が手作業で計算され、誤りが生じる。
業界のあらゆる悩みには、絵に描いた餅ではなく実在する製品機能が対応します。
✓スケジューリングとリマインダー
すべての契約が満期日を持ち、システムがWhatsAppとメールで事前に更新リマインダーを送るため、更新を取りこぼしません。
✓見積とCPQ
代理店はCPQで補償内容と価格を含む見積もりを作成し、同日中に提案を送付できます。表計算も手戻りも不要です。
✓ノーコード（オブジェクト・フィールド・自動化）
コーディングなしで、各ライン（自動車・生命・財物）が必要とするフィールドを備えた「保険契約」「保険金請求」オブジェクトを作成し、すべての契約を顧客と見積もりに紐づけられます。
✓サポートとチケット
すべての保険金請求の通知が、ステージ・期限・履歴を持つチケットになるため、被保険者は手続きの進捗を把握でき、案件が失われることもありません。
✓電子署名
提案書や書類はレコードから直接、電子署名に回せます。法的な有効性と、誰がいつ署名したかの証跡が残ります。
✓コミッション
各契約、各代理店・パートナーの手数料は、ルールに従ってシステムが計算します。別途の表計算も、契約締結時のもめ事も不要です。
更新は運任せではなく、予測可能に
各契約の満期が記録され、リマインダーが自動化されることで、担当顧客の更新は自然に進みます。代理店は顧客レコードを開くだけで、有効な契約、進行中の保険金請求、次回の更新を、ツールを切り替えずに確認できます。
席数課金なしで代理店全体を導入
代理店担当、サポート、バックオフィスがすべて同じシステムで働けます。無料で、毎月のインフラ利用が常にUS$20未満である限り無料。超えた月はその月の利用分のお支払い。ユーザー単位の課金は一切ありません。
みんなに役立つ機能は無料：毎月のインフラ利用が常に US$20 未満であれば費用はかかりません。超えた場合はその月の利用分を支払います。従量モデルではシート課金は一切ありません。
すべて込み。CRM、マーケティング、サポート、プロジェクト、AI、ノーコードを1つのシステムに。サブスクの積み重ねはありません。
本物のノーコード。オブジェクト、フィールド、自動化、画面を思いのままに構築でき、IT部門に頼る必要はありません。
10 言語（ポルトガル語や英語から中国語、日本語、ヒンディー語まで）に対応し、どの国でもすぐに運用できます。