他のCRMから移行HubSpotからSellioCRMへ移行
HubSpotアカウントを接続し、何が起きるかをプレビューしてから、関係性を保ったままデータをすべて移行します。確認なしに書き込まれることはなく、どのインポートも取り消せます。
Paste a HubSpot private app token (Settings, Integrations, Private apps) or connect with your own OAuth app. You get contacts, companies, deals, products, notes, calls, tasks, meetings and emails, deal pipelines with their stages, owners, support tickets with their conversation, each deal's line items, quotes, and the files attached to each record.
- 連絡先
- 会社
- 商談
- 製品
- アクティビティと履歴
- パイプラインとステージ
- ユーザー（担当者）
- 添付ファイル
- support tickets with their conversation
- deal line items
- quotes
🔄 差分同期
画面に貼り付けるAPIキーまたは認証情報
プライベートアプリのトークン（pat-...）、またはHubSpotの開発者ポータルで作成した自社のOAuthアプリで接続します。カードにはリダイレクトURLとスコープが表示されます。
Files come from notes, calls, meetings and emails and need the files and files.ui_hidden.read permissions; if you connected before this feature existed, reconnect once. Data import works even without them.
HubSpotが提供する方法（CRM内での認可、APIキー、または自社のアプリ）でHubSpotアカウントを接続します。認証情報は暗号化して保管され、いつでも失効させられます。
「データを検出」をクリックすると、SellioCRMはHubSpotにどのオブジェクトが存在し、それぞれ何件のレコードと、どの項目（カスタム項目を含む）を持つかを読み取ります。この段階では何もインポートされません。
項目をマッピングします。AIがHubSpotの各項目の移行先を、信頼度スコア付きで提案します。対応する項目がない場合は、ワンクリックで新しい項目として作成できます。内容を確認して承認してください。
プレビューを確認します。取得元のサンプルを承認済みマッピングに通し、作成・更新・スキップされる内容を、何も書き込まずに表示します。重要な項目に取得元が割り当てられていない場合は、準備状況カードが警告します。
インポートを開始し、進捗を確認します。完了したら項目ごとの照合を読み、HubSpotをミラーリングし続けたい場合は継続同期を有効にします。必要ならワンクリックですべて取り消せます。
CRMの乗り換えは、たいていどんな変更よりも高くつき、リスクも大きい作業です。スプレッドシートのエクスポート、項目の突き合わせ、履歴の消失。SellioCRMなら、HubSpotからの移行はガイド付きのウィザードです。アカウントを接続すると、システムがオブジェクト、項目、カスタム項目まで自動的に検出し、AIの支援でマッピングを提案し、書き込む前に作成・更新されるレコード件数を表示します。インポートはバックグラウンドで実行され、各レコードはHubSpotで持っていた識別子を保持するため、再インポートしても同期しても重複しません。完了すると、項目ごとの照合で何が取り込まれ、何が対象外だったかを確認でき、やり直したい場合はワンクリックですべて取り消せます。
書き込む前にプレビュー
プレビューは、承認済みマッピングを実際のサンプルに適用し、作成・更新・スキップされるレコード件数を、例とともに表示します。この段階では何も書き込まれません。
再インポートしても重複しません
インポートされた各レコードは、取得元で持っていたキーを保持します。もう一度実行しても、マッピングを直して再インポートしても、同期を有効にしたままでも、新しいレコードを作らずに同じレコードを更新します。
完全な取り消し
インポートカードの「取り消し」で、移行が作成したレコードを削除し、更新されたレコードを以前の状態に戻し、一緒に取り込まれたファイルも削除します。これが安全網です。
項目ごとの照合
インポートが完了すると、マッピングした項目ごとに、取得元で値があったレコード件数と、こちらで値が入ったレコード件数を比較します。全体の欠落、部分的な欠落、意図的に対象外とした項目が、インポート一覧と通知に表示されます。
添付ファイルは最後に、適切なペースで
ファイルは、レコード、履歴、パイプライン、担当者の後、最終フェーズで取り込まれます。1日のAPIクォータを使い切ると、このフェーズは一時停止し、いつまで停止するかが画面に表示され、すでに取り込んだ内容に触れずに自動で再開します。1レコードあたり20ファイル、1ファイルあたり25 MBまで。これを超えた分は件数として記録され、黙って失われることはありません。
HubSpotからスプレッドシートをエクスポートする必要はありますか。
いいえ。アカウントを接続すれば、SellioCRMがHubSpotのAPIから直接データを読み取ります。CSVも手作業の突き合わせも不要です。
履歴やリレーションを失いますか？
いいえ。会社が連絡先より先に、連絡先が商談より先に取り込まれるため、各商談は正しい会社と連絡先を参照します。アクティビティ履歴も、元々ひも付いていたレコードに取り込まれます。
HubSpotで作成したカスタム項目はどうなりますか。
検出では、カスタム項目を含め、取得元のすべての項目を読み取ります。マッピング画面では、各項目を既存の項目に割り当てる、ワンクリックで新しい項目として作成する、対象外にする、のいずれかを選べます。移行先が未設定の項目が何件あるかは、サマリーに表示されます。
誤ってインポートしてしまったら？
書き込む前に、プレビューで何が起きるかを確認できます。実行後も、ワンクリックでインポート全体を取り消せます。マッピングを直して再インポートしたい場合も、重複は起きません。レコードは取得元とのひも付けを通じて更新されます。
業務を止めずに、少しずつ移行できますか。
はい。最初の取り込みが終わったら「同期を維持」を有効にします。SellioCRMが定期的にHubSpot側の変更を取り込み、対応するレコードを更新します。両方を使いながら作業し、準備ができたら切り替えてください。
追加費用はかかりますか？
移行は無料のCRMに含まれる機能です。インフラの利用がつねに月US$ 20未満に収まっていれば、無料のままご利用いただけます。それを超えた場合は、製品の他の部分と同じように、その月の利用分をお支払いいただきます。
