Campanhas, BI imobiliário e integração com ERP
As três telas de leitura e ligação do módulo: campanhas de aquisição com custo e custo por lead atribuídos por utm_campaign, o painel de BI com funil, VSO, no-show e receita, e a integração que vincula empreendimentos e unidades ao seu ERP para ler os dados de lá.
Depois de operar o estoque e a venda, faltam duas perguntas: quanto custou trazer cada lead e como está a operação como um todo. E, para quem já tem um ERP imobiliário, falta ligar os dois mundos. É disso que tratam Campanhas, BI imobiliário e ERP.
Campanhas
Abra Campanhas e clique em Nova campanha. Informe o Nome, o Canal, o Custo e o valor de utm_campaign, por exemplo lancamento-torre-a. A campanha tem status Ativa, Pausada ou Encerrada.
A atribuição é feita pelo utm_campaign registrado no lead, então a campanha lê o mesmo funil de leads que o resto do CRM usa, sem criar uma captação paralela. A lista mostra Leads e Custo/lead calculados a partir disso.
BI imobiliário
Abra BI imobiliário para ler a operação inteira num painel. Os indicadores são:
- Leads, Propostas e Vendas, as contagens do funil.
- Lead para Proposta, Proposta para Venda e Lead para Venda, as taxas de conversão em porcentagem.
- VSO (vendas sobre oferta), que é o percentual de unidades vendidas sobre o total ofertado.
- Unidades vendidas, a contagem absoluta por trás do VSO.
- No-show, a proporção de visitas agendadas em que o cliente não compareceu.
- Receita ganha, o valor das vendas fechadas.
Todas as taxas são calculadas com duas casas decimais e com proteção contra base zero: sem leads no período, a conversão mostra zero em vez de erro ou de um número sem sentido. Os números vêm dos seus próprios registros de lead, proposta, visita, unidade e venda, sem depender de serviço externo.
Integração com ERP
Abra ERP para ligar o módulo ao sistema de gestão da incorporadora. Os provedores reconhecidos são Sienge, Mega e ERP genérico, e as entidades são Empreendimento, Unidade e Tabela de preço.
- Clique em Novo vínculo, escolha o ERP, a Entidade e o registro correspondente no SellioCRM.
- Informe o ID no ERP e, se tiver, o Código no ERP, e salve.
- Use Sincronizar para ler as entidades do ERP e registrar as leituras.
- Acompanhe em Vínculos e em Leituras recentes, que mostram a Última leitura de cada registro.
A integração é apenas de leitura: o SellioCRM lê do seu ERP e nunca escreve nele. As leituras são registradas de forma que sincronizar de novo com os mesmos dados não duplica nada. Para vincular uma unidade, informe o identificador dela no campo indicado; o seletor de empreendimento serve apenas para a entidade Empreendimento.
Perguntas comuns
Remover um vínculo desfaz apenas a ligação entre o registro do CRM e o do ERP; nenhum dado é apagado dos dois lados. Excluir uma campanha remove o cadastro e o custo associado, mas os leads que ela trouxe continuam no funil, porque eles são registros próprios. Se um indicador do BI parecer baixo demais, olhe antes se as visitas foram marcadas como realizadas e se as propostas saíram de Rascunho: o painel conta o que foi efetivamente registrado.