创建与更新时的触发器
在记录创建或更新时自动触发操作。流程会在恰当的时机自行推进。
链式与计划操作
串联步骤并将操作安排到未来，以幂等方式执行。任何操作都不会因失误而重复执行。
跨对象规则
构建跨越多个对象的规则，根据上下文进行阻止或操作。业务逻辑适用于整个 CRM。
校验与评分
使用按生效日期版本化的数据来校验数据并为记录评分。更改规则后，历史记录依然正确。
减少人工操作
重复性任务转化为可靠、可审计的自动化。团队得以专注于真正需要人来处理的事情。
幂等、可靠的计划步骤
跨对象规则（阻止/操作）
通过版本化数据进行校验与评分
若此，则彼
无需代码即可定义条件与操作：阶段变更时创建任务；金额达标时要求审批。
在恰当的时机
将操作安排在 N 天后执行（跟进、续约、培育），并以幂等方式执行。
- 1
选择创建或更新触发器。
- 2
定义操作，可串联或安排到未来。
- 3
添加跨对象规则与校验。
- 4
按生效日期对规则进行版本化，以保持历史记录正确。
在创建时路由潜在客户
一个创建触发器一次性完成分配潜在客户、创建跟进任务并安排提醒。
阻止不一致的商机
一条跨对象规则可阻止在没有关联到客户的有效联系人的情况下成交。
为商机评分
版本化的评分规则按潜力对商机排序，且不会破坏旧报表。
自动化触发器是如何运作的？
你无需代码即可定义条件与操作：阶段变更时创建任务；金额达标时要求审批。
我能把操作安排到未来吗，比如几天后的一次跟进？
可以。你能将操作安排在 N 天后执行，例如跟进、续约或培育。
计划操作会因失误而重复执行两次吗？
不会。执行是幂等的，因此计划步骤可靠，不会意外重复。
什么是跨对象规则？
跨越不同对象、根据上下文进行阻止或操作的规则，适用于整个 CRM。
我能在成交前要求存在一个有效联系人吗？
可以。一条跨对象规则可以阻止在没有关联到客户的有效联系人的情况下成交。
记录评分是如何运作的？
版本化的评分规则按潜力对记录排序，且规则变更不会破坏旧报表。
触发器在记录创建和编辑时都会触发吗？
会。操作可以在记录的创建和更新时都触发。
Can I try it for free?
Yes. Every new account gets 14 days of full access, no card. After that, features follow the per-user plan you choose; the full matrix is on the Plans page.
我能在单个自动化中串联多个操作吗？
可以。你能串联多个步骤，例如一次性完成分配潜在客户、创建跟进任务并安排提醒。