界面设计器
记录的详情界面不必对所有人都相同,也不必由程序员来定义。借助所见即所得的设计器,你通过拖放区块,精确搭建每种角色所看到的内容:字段、关联列表、评论、附件、小部件、按钮和标签页,各就其位。布局按角色定制,每个区块都有可见性规则,而且全部无需代码。
- 拖放式设计器:放置字段、列表、评论、附件、小部件、按钮和标签页。
- 按角色定制布局:每个团队看到为其工作而设计的界面。
- 按区块设置可见性规则,无需编写一行代码。
在 Sellio 中免费,你只需为机器付费
通过拖放按角色搭建记录界面通常是最昂贵套餐才有的功能。在 Sellio,界面设计器是免费方案的一部分:你只需为机器付费。
每种角色只看到重要的内容
按角色定制的布局削减了干扰,将与其工作相关的字段、列表和小部件精准地摆在眼前。
更快的采用
简洁、量身定制的界面缩短了学习曲线,让团队无需长时间培训便能理解记录。
一行代码都不用写
整个设计器都是拖放式的,因此配置 CRM 的人可以自己搭建界面,无需依赖开发。
精细的可见性控制
按区块的规则依角色隐藏或显示组件,在不复制对象的情况下保护敏感内容。
即时更改
由于它是所见即所得的,调整界面只需几分钟,上线无需发版、无需等待。
真正的所见即所得:你在看到结果的同时搭建界面,而不是编辑配置文件。
按角色定制布局:同一对象为销售、客服或管理层提供不同的界面。
按区块设置可见性:每个组件只向应当看到它的人显示,无需复制对象。
按角色定制的界面设计器通常是高级套餐的功能;在这里已经包含在内。
为每个人量身定制的界面
销售代表、客服人员和管理者看待同一位客户的视角各不相同。借助按角色定制的布局,每个人打开的都是为其工作而搭建的界面:他们使用的字段、重要的列表、有帮助的小部件。无需在无关的区块间滚动寻找正确的信息。
边看结果边设计
该设计器是所见即所得且无需代码的:你拖动区块,便能立即看到界面成形,与用户最终看到的完全一致。用鼠标放置字段、评论、附件、按钮和标签页,应用按区块的可见性规则,然后发布。无需编辑原始配置,也无需依赖开发。
- 1
为你想要配置的对象打开页面设计器。
- 2
将区块、字段、列表、评论、附件、小组件、按钮和标签页拖放到位。
- 3
为每个角色设置布局,并设定每个区块的可见性规则。
- 4
发布后,每个角色便开始看到专为他们设计的页面。
销售与客服面对同一个客户
销售看到的是管道、报价和下一步;客服看到的是工单、SLA 和历史记录。按角色定制的布局为每个人呈现各自的视图,无需创建两个对象。
字段过多的记录
面对数十个字段,页面设计器将一切整理进标签页和区块,把关键信息放在手边,把其余内容收纳起来。
只对少数人可见的敏感信息
借助按区块设置的可见性规则,包含财务数据的区块只对管理层角色显示。
搭建页面需要写代码吗?
不需要,设计器采用拖放方式,完全无需代码;配置 CRM 的人就能自己搭建页面。
我可以为不同团队设置不同的页面吗?
可以,布局按角色划分,因此销售、客服和管理层各自看到为其工作设计的页面。
用设计器可以在页面上放置哪些内容?
字段、关联列表、评论、附件、小组件、按钮和标签页,每一项都放在合适的位置。
我可以对某些角色隐藏包含敏感信息的区块吗?
可以,按区块设置的可见性规则会依角色显示或隐藏组件,无需复制对象。
这项功能是付费高级功能,还是已包含在 CRM 中?
已包含在内;按角色定制的页面设计器在别处通常是高阶套餐才有的功能,在这里它已内置于 CRM。
页面改动会立即生效,还是需要等待版本发布?
由于采用所见即所得,调整只需几分钟即可上线,无需版本发布,无需等待。
当一条记录有数十个字段时,这有帮助吗?
有帮助,设计器将一切整理进标签页和区块,把关键信息放在手边,把其余内容收纳起来。
我是在搭建页面时就能看到效果,还是要等发布之后?
你会立即看到效果:这是真正的所见即所得,页面会随着你拖动区块而逐渐成形。
这能缩短新团队的培训时间吗?
能,简洁、量身定制的页面缩短了学习曲线,团队无需长时间培训就能理解记录。