预约链接 · 按可预约时间自助约会议
公布你每周的可预约时段,分享一个公开链接。客户挑一个真正空着的时间,会议就会按正确的时区落进你的日程,来回消息一条都不用发。另外还有一个更简单的“会议申请”链接,适合不愿意公开时段的人。
预约链接省掉了为约一次沟通而来回发邮件的过程。你分享一个公开网址,对方挑好时间,会议就直接生成在你的日程里,联系人也记进了 CRM。有两种模式,选跟你工作方式更合的那一种。
- 按可预约时间预约:你公布自己接受会议的时段,访客只能看到真正空着的时间。这是推荐的模式。
- 会议申请:访客在一个简单表单里提出日期、时间和主题,由你随后确认。当你的日程变动很大,或者你不想公开时段时,这种方式更合适。
设置可预约时间
- 打开“设置 › 可预约时间日程”。
- 确认时区,这里已经按你的时区预填好了。所有对外提供的时间都使用这个时区。
- 设定单个时段的时长,例如 30 分钟;会议之间的间隔;最短提前量,例如 4 小时;以及可预约范围,也就是客户最多能约到几天以后。
- 在“每周可预约时间”里,为每一天添加一段或多段时间,例如周一 09:00 到 12:00、14:00 到 17:00。没有添加时间段的那天就不可预约。
- 可选:在“仅在这些日期范围内可预约”里,用“从”和“到”添加日期窗口,只在窗口内提供时段。留空表示不按日期限制,“到”留空则表示这个窗口没有结束日。
- 勾选“预约链接已启用”,然后点击“保存”。
时段时长可以是 5 分钟到 8 小时,会议间隔最多 4 小时,最短提前量最多 30 天,可预约范围最多 365 天。日期窗口最多可以设 20 个。如果你已经连接了日历账号,可以选择由哪一个来接收通过链接约定的会议。
分享链接
保存之后,你的公开链接会显示在页面上。用“复制链接”把它发邮件、放进签名或者挂到官网上。你可以在网址末尾加一个语言参数,让页面以另一种语言打开,也可以给链接起一个标题,它会被翻译成系统支持的各种语言。
客户看到的是什么
客户打开链接,选一天和一个空闲时段,填写姓名、邮箱和可选的主题,然后确认。确认的那一刻系统会重新核对这个时段是否仍然空着:如果刚好被别人订走了,会提示客户另选一个。正是这一步避免了你的日程上同一格出现两场会议。
你的账户里会发生什么
- 系统会在所选时间创建一条“会议”类型的活动,负责人是你。
- 如果客户的邮箱在 CRM 里还不存在,系统会自动新建一条线索。
- 已经被你其他会议占用的时间不会展示给客户,配置的间隔也会一并考虑进去。
- 这场会议会出现在你的活动列表里,也会出现在相关记录的时间线上。
简单版的会议申请链接
在“我的账户”里可以找到个人的公开预约链接。打开它的人会看到你的名字和一个申请会议的表单,包含姓名、邮箱、日期、时间和主题。提交后,系统会创建一条指派给你的会议活动,附带对方的联系资料,并立刻发出两封确认邮件:一封给预约人,附带日历邀请,一封给你,各自使用收件人自己的语言。这个链接是带签名的个人链接,不会暴露登录信息,也不会暴露 CRM 里的数据。
收到的预约与常见问题
在同一个设置页面往下拉,就是“收到的预约”列表:通过你的链接完成的每一次预约,包含日期时间、预约人的姓名和邮箱,以及对方留下的备注。这样不用打开日程也能掌握谁约了你。
- 我的链接一个时段都不显示:检查“预约链接已启用”是否勾选、每周可预约时间里是否添加了时间段,以及日期窗口是不是已经过期。
- 可以取消已经约好的会议吗?打开生成的那条活动,像处理日程里任何其他活动一样修改或删除即可。
- 必须先连接日历吗?不需要。即使不连接,会议照样会作为活动进入 CRM。