Sellio 智能助手:对话、执行操作与审批

Sellio 智能助手是位于右上角(以及每条记录内部)的智能机器人。你可以用自然语言与它对话,它会在你的组织范围内查找、创建、更新数据,配置 CRM 并回答问题。敏感操作需要经过你的确认或运营方的审批。

Sellio 智能助手是产品内的智能代理型 AI 助手。点击右上角的机器人图标,即可在任意屏幕打开聊天窗口;在某条记录内部时,同一个助手会自动感知该记录的上下文。你可以用中文(或英语/葡萄牙语/西班牙语)提问,它会通过一系列工具执行操作:列出对象、读取和创建记录、配置对象/字段/报表等。它只能查看和更改属于你所在组织的数据。

使用方法

1. 打开机器人图标(右上角)或记录内部的助手面板。
2. 输入你的需求,例如“列出我未结的商机”“为明天创建一条跟进任务”“把这笔交易移到提案阶段”。
3. 助手会回复,并且当它要创建或更改的内容简单且可撤销时,会立即执行并给出对应的 ID。

用自然语言创建和更新

你不需要知道系统内部的技术字段值名称。创建或更新记录时,直接正常说话即可:说“提案”,助手就会存入正确的阶段;给出公司名称,它会查找并关联对应的记录;给出同事的姓名或邮箱来设置负责人,它会自动解析对应用户。如果名称有歧义或不存在,它会保留你输入的原文并告知你,而不会编造内容。当缺少某项信息时(例如某个必填字段),它会用你在界面上看到的名称准确告诉你缺少什么。

需要提醒?说“为明天创建一条跟进”或“安排 3 天后打电话”,它就会创建带有已设定截止日期的任务,如果你正处于某条记录内,还会自动关联该记录。

分析性问题与快速创建

除了创建和更新,助手还能基于你自己的真实数据(绝不编造)回答关于你业务的分析性问题:

• 有风险或停滞的交易:问“哪些交易有风险?”,它会列出没有近期活动、停滞或已逾期的未结商机,并给出风险因素。
• 流失风险:问“哪些客户可能会取消?”,它会展示风险最高的账户以及影响得分的信号。
• 解释预测变化:问“为什么预测下降了?”,它会将本期与上期对比(目标、承诺、乐观预测、差距与覆盖率)并说明变化原因。
• 按销售代表查看业绩:问“哪些销售代表需要关注?”,它会展示每个人的赢单率、赢单数和输单数。
• 推荐的下一步行动:问“我该对我的交易做什么?”,它会为每笔商机建议下一步以推进进展(跟进、记录活动、复核折扣或截止日期、资格审查)。
• 采购委员会:问“这笔交易谁来决策?”或“委员会里少了谁?”,它会展示已确认或缺失的关键角色(决策者、采购者、拥护者)以及各账户的决策者覆盖情况。
• 干系人影响力:问“哪些干系人影响力最强?”或“这笔交易的阻碍者是谁?”,它会为每位委员会成员打分(角色、影响力和情感倾向,0 到 100 分),标出谁是拥护者、谁是阻碍者,并给出排名。
• 按部门查看委员会:问“各部门的覆盖情况如何?”,它会按部门(联系人所属部门)对干系人分组,给出各部门的平均得分、拥护者和阻碍者。没有设置部门的联系人会显示为“未设置”。
• 优先账户(ABM):问“我应该重点关注哪些账户?”或“我的优先账户”,它会按 0 到 100 的得分和 A/B/C 分级对账户排名,综合考虑契合度(资格审查)、未结管道、过去 90 天的互动情况、已绘制的委员会以及最近活动的时间。每个账户都会附带原因(管道量大、近期有互动、缺少委员会、无近期活动),让你知道该在哪里投入以及缺什么。筛选 A 级即可只查看最热门的账户。仅使用内部数据(不含外部意向信号)。
• 理想客户画像(ICP)与契合度:问“我的理想客户画像是什么?”或“哪些账户最像我已经赢得的客户?”,它会从你已赢得的客户中学习 ICP(行业、规模、层级和营收区间),并按与该画像的契合程度为每个账户打出 0 到 100 的契合度分数。它会展示推导出的画像、基于多少个已赢客户得出该画像,以及每个账户匹配或缺失的部分。全部为内部数据。
• 账户旅程(ABM):问“账户 X 的旅程进展如何?”,它会汇总该账户有多少联系人、有多少可通过邮件触达,以及各序列(进行中/已完成/已暂停)和自动化(成功/出错运行)在该账户联系人中的状态。如果账户尚未进入任何活动,它会告知你。你还可以一次性将该账户的所有联系人(或仅采购委员会成员)加入某个序列,该操作是幂等的(已在进行中的成员会被跳过)。全部为内部数据。
• 数据清理建议:问“我的数据需要清理什么?”或“哪些字段没人填写?”,它会分析联系人、公司、线索和商机,并按严重程度列出待办事项:需要复核的重复项、缺失的邮箱/电话、完整度低,以及一直为空的字段(可考虑隐藏或删除)。全部为内部数据。
• 流程瓶颈:问“我的交易卡在哪个环节?”或“哪个阶段最慢?”,它会指出各阶段耗时、瓶颈所在以及流失最多的位置。
• 优化销售流程:问“如何简化我的销售漏斗?”或“我有多余的阶段吗?”,它会分析真实流程(挖掘阶段转换数据)并给出调整建议:从未使用或走过场的阶段(交易几秒钟内就通过、未产生实际价值)、瓶颈所在、流失最多的阶段,以及销售流程是否过长。仅基于内部真实数据;需要有足够的转换历史记录。
• 最高效的渠道:问“哪个渠道带来的交易质量最好?”或“我们的成交来自哪里?”,它会按赢单率、营收和平均交易金额对商机来源(内向、外向、推荐、活动、合作伙伴)排名,并指出最佳渠道。仅使用内部数据(商机来源字段)。
• 对比周期与团队:问“这个月和上个月相比怎么样?”,它会将本月与上月的成交数、营收和赢单率进行对比(变化幅度与方向);问“团队里谁的业绩最好?”,它会按营收和赢单率对比各销售代表与团队平均水平,指出最好和最差的表现。仅使用内部数据。
• 有风险的账户(客户成功):问“哪些账户有风险?”或“哪里的工单量激增了?”,它会将近期时间窗口与前一时间窗口按账户对比,标出互动下降(活动骤减)和工单激增的情况,附带具体百分比和原因。仅使用内部数据(不涵盖产品使用情况,那需要外部遥测数据)。
• 销售管道健康度与质量:问“我的销售管道健康吗?”,它会给出 0 到 100 的得分及等级(健康/需关注/有风险),以及各项因素:覆盖率(加权价值与目标的比较)、按时程度(逾期商机)、动能(停滞交易)和阶段分布;还会给出基于数据完整度、近期活动和截止日期的质量得分。仅使用内部数据。
• 营收建议:问“我该如何提升营收?”或“我该做什么来卖得更多?”,它会将内部信号(销售管道健康度、渠道效率、有风险账户、月度趋势)综合为按严重程度排序的行动建议,每条都附带支撑该建议的指标:提高覆盖率、清理逾期交易、重新激活停滞交易、扩大最佳渠道、留住有风险账户等等。仅使用内部数据。
• 热门线索与流失线索:问“给我看本周的热门线索”,它会列出热度最高(得分 + 最近活跃度)的未结线索;问“为流失线索建一个营销活动”,它会列出已被淘汰的线索供你重新触达(随后再组建人群和活动草案)。仅使用内部数据。
• 无效数据修正:问“我需要修正哪些无效数据?”(需指定对象,例如联系人),它会展示将被标准化的数值(空格、邮箱、电话转为国际格式)的修正前后预览,而不会写入任何数据:这是应用批量清理(一个单独的、需确认的操作)之前的复核步骤。仅使用内部数据。
• 邮箱与网站域名审查:问“我的数据库里有无效邮箱吗?”,它会标记域名无效的邮箱、一次性/临时邮箱、免费邮箱服务商(对 B2B 账户来说是一个警示)、职能邮箱(info@、sales@ 等并非具体某个人)以及格式错误的网站,并给出各类型的数量。这是基于已知列表的启发式判断,并未在网络上核实实际可送达性;仅使用内部数据。
• 区域策略:问“哪些区域未达成配额?”或“各区域的覆盖情况如何?”,它会汇总各区域销售代表的未结管道和已成交营收,计算覆盖率(管道 ÷ 配额)和达成率(已成交 ÷ 配额),并分类(按计划进行 / 落后 / 有风险 / 无配额),突出显示管道不足的地方。仅使用内部数据。
• 法务与财务委员会:采购委员会图现已能识别法务/合规和财务方面的干系人。问“这笔交易的法务/财务负责人是谁?”,委员会覆盖情况会标出这些角色是否已确认。
• 建议下一阶段:问“我能推进这个商机吗?”,它会将交易推进到累计必填字段已全部填写的最远阶段,并指出进入下一阶段还缺什么。确定性逻辑,不产生 AI 成本。
• 为联系人或商机起草跟进内容(主题和正文),语气会根据距上次联系的时间长短调整,不产生 AI 成本;发送前由你复核。
• MQL→SQL 转化:问“市场到销售的交接情况如何?”,它会按阶段(新建、培育中、MQL、SQL、已转化、已淘汰)展示线索漏斗,按来源分组,给出 MQL→SQL 和 SQL→成交的转化率,揭示交接环节的流失点。仅使用内部数据。
• 留存行动方案:问“我该做什么来留住有风险的账户?”,它会根据风险原因,为每个有风险账户建议优先级排序的行动(安排回访、高管对接、价值回顾、支持复核、成功方案复审)。仅使用内部数据。
• 季度业务回顾(QBR)议程:问“为这个账户制定 QBR 议程”,它会将该账户的健康状况、采纳情况、风险、工单、扩展和续约情况综合为一份优先级排序的季度业务回顾议程。确定性逻辑,不使用 AI。
• SLA 违约:问“哪些工单违反了 SLA?”,它会列出首次响应或解决时限已超过 SLA 且仍未解决的未结工单,按逾期程度从高到低排序。仅使用内部数据。
• 建议任务:问“哪些交易正在冷却?”或“我需要在哪里采取行动?”,它会标出没有跟进(没有即将到来的任务且没有近期活动)的未结商机和线索,以防止交易冷却。只提出建议,不会创建任何内容。
• A/B 测试改进建议:当你查看某条消息步骤各变体的指标时,系统会建议下一步操作(当差距明显时应用获胜方案,当样本量小时继续收集数据,当结果持平时尝试更大胆的改动,或当所有变体的打开率都偏低时修改主题)。
• 按指令创建邮件模板:说“把这封邮件存为模板”或“创建一个主题为 X、正文为 Y 的跟进模板”,它会在你的模板库中创建一个可复用的模板(名称、主题和正文)。作为写入操作,需经过你的确认。
• 按指令创建仪表盘图表:说“在我的仪表盘上添加一个按阶段划分商机数量的柱状图”或“创建一个已成交总数的 KPI”,它会在你的仪表盘上创建并保存该图表(对象、类型、度量和分组)。写入操作,需经过你的确认。
• 按细分维度查看客户终身价值:问“哪些细分市场价值最高?”或“哪类客户的流失情况最差?”,它会按行业、规模或层级给出终身价值排行榜和流失风险。
• 为什么会输单:问“我们是因为价格还是竞争对手输单的?”或“哪些产品我们输得最多?”,它会按竞争对手、价格区间或产品对已输商机分组,给出数量、损失金额及各自占比。
• 按来源、活动或 ICP 查看转化率:问“哪个来源转化最好?”“哪个活动带来最多成交?”或“按 ICP 查看转化率”,它会给出每个维度(总数、已成交、已输单和未结)的赢单率。已成交数量过少的维度会标记为样本不足,以免你根据少量数据得出结论。
• 最佳联系渠道与时间:问“联系这位客户的最佳渠道是什么?”或“跟进这条线索的最佳时间是什么时候?”,它会分析真实的触达历史(邮件、电话、WhatsApp、聊天),告诉你哪个渠道、哪个时间段(一天中的时刻和星期几)获得的回复最多。如果该记录历史数据较少,它会使用你所在组织的平均水平并说明这一点;如果数据不足,它会明确表示无法给出建议,而不是编造答案。
• 关系强度:问“我和这位联系人的关系有多牢固?”或“哪些关系已经冷却?”,它会根据真实的互动历史给出 0 到 100 的得分和等级(牢固、温和或冷淡),综合三个信号:最近度(上次沟通距今多久)、频率(过去 90 天内的互动次数)以及互惠度(联系人回复或主动联系你的程度)。传入一个账户可获得其所有联系人的汇总(平均值和最牢固的关系)。若没有记录任何互动,它会如实回答“冷淡”而不是凭空编造。
• 最常见的异议:问“最常见的异议有哪些?”或“最常阻碍我的交易的是什么?”,它会汇总对话中已识别出的异议(记录在每个联系人的洞察中),统计并按频率从高到低排序,给出各自占比。你可以按时间段筛选。诚实提示:它只汇总对话中已分析出的异议;如果你还没有生成过对话洞察,列表会返回为空,而不是编造异议。
• 趋势、季节性与销售速度:问“销售在增长吗?”“营收趋势如何?”“存在季节性吗?”或“我的销售管道速度是多少?”,它会计算已成交营收和商机数量的趋势(上升、下降或持平),指出高峰和低谷月份,并测算销售速度(销售管道每天产生多少营收,基于未结商机数量、平均交易金额、赢单率和平均周期长度)。历史数据不足时会提示样本不足,季节性判断需要约两年的数据才可靠,而不是凭空编造模式。
• “如果……会怎样?”情景模拟(what-if):问“如果转化率提高 10% 会怎样?”“招聘 2 名销售代表会有什么影响?”“如果涨价 5% 会怎样?”或“如果提案阶段转化率提升到 60% 会怎样?”,它会基于你当前的真实数据推演该情景,不会凭空编造基线数据。对于预测,它使用销售管道速度公式(商机数量、平均交易金额、赢单率和周期);对于招聘,它计算新增的营收产能(可选渐进爬坡);对于定价,它展示新的营收,如果你未提供预期的销量变化,它会提示假设销量保持不变(未考虑弹性);对于阶段调整,它会重新计算端到端转化率和总周期。这仅仅是一次模拟:系统中不会有任何实际变更。

若要快速搭建结构,只需用一句话表达:“创建一个名为 Enterprise 的销售管道,阶段依次是 Discovery、Proposal 和 Closing”即可按顺序创建该管道及其阶段;“创建一个跟进节奏:第 0 天打电话,第 2 天发邮件,第 5 天开会”即可创建带有正确等待间隔的活动序列。

确认敏感操作

敏感操作不会立即执行。当助手提出可撤销且限定在你组织范围内的操作时(例如向某个人群发送邮件、删除部分记录),会弹出一张“等待你确认的操作”卡片,注明风险和原因。点击“确认”执行,或点击“取消”放弃(该提案会在 30 分钟后自动失效)。

运营方审批(高风险)

涉及资金、账单、安全/RBAC 或批量删除的高风险操作会提交给平台运营方进行审批,而不是由你决定。助手会告知你该请求正在等待审批。若获批准,该操作将以你自己的权限执行(绝不会使用提升后的权限)。

当你的请求需要开发时

如果你提出的需求超出了助手当前可用的操作/无代码工具范围(需要新代码或新功能),它不会自行编写或上线代码,而是会记录你的请求供我们团队审阅,并说明后续流程。如果该想法对所有客户都有帮助,会进入改进需求队列等待排期;如果仅针对你的组织,会为你提供专属定制方案并记录你的意向。

在“联系团队”(支持菜单)下的“我提交给开发团队的请求”部分可以追踪进展:每个请求都会显示当前状态(待处理、已列入待办、已提供定制方案、已拒绝或已实现)、决定日期以及团队备注。每次更新还会收到铃铛通知。

每月用量与上限

聊天窗口顶部会显示本月用量相对于账户月度上限的指标。达到上限后,助手将停止回复,直至下个月或你在设置中调整该上限。用量按公平方式计量,并会显示在你的账单中。

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