客户参与度:每个客户的状况与评分
查看每个客户被分类为活跃、有风险或不活跃,以及根据已记录活动计算出的0到100分参与度评分。它对应平台层面按组织统计的参与度面板,只是粒度落在你自己负责的客户群上。可选功能,需由管理员开启后才会生效。
“客户参与度”界面会根据已记录的活动(电话、会议、邮件、备注和任务),展示每个客户(公司)关系的活跃程度和紧密程度。该界面为只读:不会创建或修改任何内容。
💡 默认关闭,属于可选功能。管理员可以在该界面本身通过“开启”按钮启用它。在关闭期间,菜单是隐藏的,也不会进行任何计算。
状况:活跃、有风险、不活跃
状况取决于客户的最近一次活动日期。30天以内为活跃;30到90天为有风险;超过90天(或完全没有活动记录)为不活跃。顶部的卡片会统计每种状况下的客户数量。
0到100分的评分
该评分综合了最近程度(最近一次活动的新旧程度)、过去30天的活动量、广度(不同活动类型的数量)以及历史总量。更活跃的客户会排在列表顶部。该分数是确定性的:相同的活动,得到相同的分数。
成本和利润永远不会出现在这里:该界面关注的是客户关系,而不是运营方的资金。