忠诚度:面向客户的积分计划
为你的客户搭建一个忠诚度计划:设置每花费一个货币单位可获得多少积分、定义等级、为联系人和公司登记加入,并记录完整历史的获得与兑换。余额始终等于流水记录之和,纠错方式是新增一笔调整,而不是修改历史记录。
“忠诚度”是面向你的**客户**(联系人和公司)的积分计划,不同于面向团队内部游戏化的“排行榜”。你只需设置一次计划,让客户加入,然后就可以为每一笔希望奖励的购买或互动添加积分。
设置计划
- 在菜单的“客户成功”分组中打开“忠诚度”。
- 在“计划”下,设置名称以及每花费一个货币单位值多少积分(例如,每消费 1 美元得 1 积分)。
- 定义等级(例如,500 积分起为白银,2000 积分起为黄金)以及各等级的权益。客户等级由余额自动推算。
- 在“奖励”下,登记可兑换的项目以及每项所需的积分。
加入并发放积分
- 在“加入客户”中,选择公司或联系人,选中对应记录并点击“加入”。
- 在成员列表中,点击某位客户的“管理”以打开积分面板。
- 使用“获得”记入积分,“兑换”用积分换取奖励(系统会检查余额),“调整”用于手动增减纠正。
💡 积分历史不可更改:每一次获得、兑换或调整都是一条新记录。如需纠正错误,请新增一笔调整,而不要删除历史记录。这样余额就始终与流水记录保持一致。
设置计划和奖励需要“设置”权限。加入客户和登记积分则对任何有“客户成功”模块访问权限的人开放。