AI:商机风险与 AI 代理
以零 AI 成本发现即将丢单的未结商机,并使用安全的 AI 代理来更新 CRM、开展获客以及回复工单,一切都需要你的确认。
该页面汇聚了旨在于交易变冷之前采取行动的两项 AI 能力:一是针对未结商机的“风险”评分(在本地计算,不产生任何 AI 费用),二是一组会提出建议行动的安全 AI 代理。它们绝不会自行执行任何具有破坏性的操作。
高风险商机
在“AI 预测”页面(侧边菜单)中,“高风险商机”面板会根据商机可能丢单的客观信号,为每个“未结”商机打出 0 到 100 的分数,并按分数从高到低列出高风险商机,同时给出各自的原因。
- 长期停滞:记录完全没有任何变动。
- 缺乏近期活动:一段时间内没有记录任何任务、通话、会议或备注。
- 高折扣:利润承压或议价压力较大(如果你使用了折扣字段)。
- 预计成交日已过期:预计成交日已过,但商机仍处于未结状态。
- 赢单概率较低:来自同一套基于你历史数据训练的预测模型。
每个商机都会获得一个等级(高、中、低)以及影响该判断的原因列表,以便你把精力用在关键之处:重新联系联系人、审查折扣或就截止日期重新协商。
💡 商机风险 100% 本地计算:它复用了赢单概率模型以及你的运营数据,不会调用外部 AI 提供商,也不产生任何费用。
AI 代理
AI 代理默认已开启:默认情况下,它们使用平台自带的 AI(按使用量计费);或者,如果你在“设置 → AI”中配置了自己的密钥(自带密钥/BYO),它们会在你的账户下运行,此时用量归属于你,你也无需为此付费。安全原则:AI 只负责“建议”,未经你确认,任何内容都不会被保存或发送。
- CRM 更新代理:根据记录的上下文,建议填写/更新字段(例如下一步行动或摘要)。只有在你选择并确认后,变更才会被应用。
- 获客代理:建议下一步的获客动作以及一条个性化的触达消息。仅生成文本:它不会发送任何内容,也不会创建任何记录。
- 支持代理:总结工单内容并起草给客户的回复。在发送之前你可以进行审阅和编辑。
如何使用这些代理
- 打开一条记录(商机、线索、账户、联系人或工单)。
- 在 AI 面板中,选择合适的代理并点击“运行”。
- 阅读建议内容。对于 CRM 更新代理,勾选你想要的字段,并点击“应用所选”;对于获客代理和支持代理,复制/调整所建议的文本。
💡 代理只能查看你的角色权限所允许查看的数据(遵循字段级安全设置),且绝不会访问其他组织的数据。所有写入操作都会要求确认;不会自动执行任何具有破坏性的操作。