从其他 CRM 导入(零成本)
轻松将其他 CRM 中 100% 的数据导入 SellioCRM:连接源系统,系统会自动发现对象和字段,由你完成映射并审核预览,只有在此之后才会真正导入数据。未经你确认不会写入任何内容,并且每次导入都可以撤销。
导入模块通过几个引导步骤,将你的数据从其他 CRM 带入 SellioCRM。该功能是可选的:管理员在需要时开启,在开启之前对所有人都是隐藏的。
开启该模块
- 在菜单中,进入“分析”下的“从其他 CRM 导入”。
- 如果模块处于关闭状态,点击“开启导入”(只有工作区管理员能看到此按钮)。
连接源系统
- 从列表中选择源 CRM,然后点击“添加”。
- 点击“连接”:系统会跳转到该 CRM,让你授权访问(或者根据服务商的不同,输入 API 密钥)。
- 返回后,连接会显示其状态以及识别出的账户。
发现数据
连接就绪后,点击“发现数据”。SellioCRM 会从源系统读取存在哪些对象(联系人、公司、交易、产品)、每个对象有多少条记录,以及有哪些字段(包括自定义字段)。此步骤不会导入任何数据,只是对现有内容进行一次快照。
映射字段
发现完成后,点击每个对象上的“映射字段”。SellioCRM 会自动提出每个源字段应对应到此处哪个字段的建议,并给出置信度百分比。置信度较低的字段会被高亮显示,供你检查。AI 会协助处理模糊不清的字段,但你始终需要在批准前进行审核和调整。
- 在你想要处理的对象上点击“映射字段”,然后点击“提出映射建议”。
- 检查表格:左侧是每个源字段,右侧是匹配的 SellioCRM 字段,以及置信度。
- 调整任何需要的内容,然后点击“批准映射”以冻结该版本。
审核预览(演练)
在正式导入之前,点击每个对象上的“预览”。SellioCRM 会从源系统读取一个样本,应用已批准的映射,并显示导入将会执行的操作:会创建多少条记录、更新多少条、跳过多少条,并附带示例。此步骤不会写入任何数据。
正式导入(以及撤销)
映射批准且预览检查无误后,点击“开始导入”。导入会在后台分批运行,你可以在“导入”列表中跟踪进度(创建和更新的数量)。每个对象写入 SellioCRM 时都会保留源系统的身份标识:再次导入不会产生重复数据。
导入还会重新关联关系:只要相关对象也已导入,导入的交易就会正确指向对应的公司和联系人(这也是为什么公司要先于联系人导入,联系人要先于交易导入)。
保持同步(可选)
如果你希望在迁移完成后继续与源 CRM 保持镜像同步,点击“保持同步”。SellioCRM 会不时地把源系统中发生的变化带过来,并更新匹配的记录,不会产生重复数据。你可以随时在同步卡片上停止同步。
如何连接各个CRM
下面的每个连接器都可以由您自己连接，无需等待我们。打开分析，选择从其他CRM导入，选择CRM，添加连接，卡片会显示该CRM接受的选项：
- ActiveCampaign：API密钥
- Agendor：API密钥
- Attio：API密钥
- Bitrix24：传入webhook URL（API密钥）
- Capsule：API密钥
- ClickUp：个人API令牌
- Close：API密钥
- Copper：API密钥和账户电子邮件
- Microsoft Dynamics 365：您自己在Microsoft Entra ID中注册的应用（Client ID、Client Secret、租户ID和您组织的URL）
- Freshsales：API密钥和账户地址
- HubSpot：私有应用令牌（Settings → Integrations → Private apps）或您自己的OAuth应用
- Insightly：API密钥
- Kommo：API密钥
- Less Annoying CRM：API密钥
- monday.com：个人令牌（Avatar → Developers → My access tokens）或您自己的OAuth应用
- Nutshell：API密钥和账户电子邮件
- Odoo CRM：实例URL、数据库、用户和API密钥
- Pipedrive：个人API令牌（Settings → Personal preferences → API）加上您公司的地址，或您自己的OAuth应用
- Prospect CRM：API密钥
- RD Station CRM：API令牌
- Salesforce：您自己的Connected App（Client ID和Secret；login.salesforce.com、test.salesforce.com或您的My Domain）
- SugarCRM：实例URL、用户和密码
- Twenty：API密钥
- Vtiger：实例URL、用户和访问密钥
- Zendesk Sell：个人访问令牌（Settings → Integrations → OAuth → Access Tokens）或您自己的OAuth应用
- Zoho CRM：Self Client（Client ID、Client Secret和在Zoho API控制台生成的代码）
附件：文件如何迁移过来
文件在最后阶段导入，此时所有记录、活动、销售流程和负责人都已就绪。大多数CRM每次只允许请求一条记录的文件，因此SellioCRM会在后台按自己的节奏扫描已导入的记录，绝不会与数据导入争抢资源。导入页面会显示已检查的记录数和已保存的文件数，并会自动更新。
卡片上显示“附件”标记的连接器会带来文件。没有该标记的来源，说明其公开API不支持文件下载，SellioCRM也就无法安全地获取。
- 每个文件都会落到它原本所属的记录上，出现在文件面板和时间线中。
- 每条记录最多20个文件，每个文件最大25 MB。更大的文件会被跳过并计数，绝不会被悄悄丢弃。
- 再次运行导入，绝不会重复下载同一个文件。
- 如果来源CRM当天的API配额用完，该阶段会暂停，页面会显示恢复时间。它会自行恢复，已导入的内容不会受到影响。
有些数据源只有在连接拥有额外权限时才会提供文件。如果文件没有到达,请检查您的CRM对应的说明:
- HubSpot:文件来自备注,需要 files 权限。如果您在此功能上线之前就已连接,请重新连接一次,以便同意页面包含这些权限;无论如何,数据导入都会继续正常工作。
- Attio:API令牌需要 file:read 权限范围。
- Kommo:该集成需要 Access to files 权限。
- Bitrix24:传入的webhook需要 crm 和 disk 权限范围。
- Monday:该应用需要 assets:read 权限范围。
- Close:文件属于线索(以公司形式导入);联系人和商机没有各自的文件。
Zoho CRM：使用 Self Client 两分钟内完成连接
Zoho不需要SellioCRM做任何配置：你在自己的Zoho账户中创建一个Self Client，然后粘贴三个值即可。导入会带来联系人、公司、交易、产品、潜在客户、销售流程阶段、负责人（按邮箱与SellioCRM用户匹配）、历史记录（附加在每条记录上的任务、通话、会议和备注），以及附件，附件最后到达且速度较慢，因为Zoho只能逐条记录列出文件。
- 以 Zoho 管理员身份登录并打开 api-console.zoho.com，点击 Add Client，然后选择 Self Client。
- 复制 Client ID 和 Client Secret。
- 打开 Generate Code 标签页，粘贴 SellioCRM 界面上显示的权限范围，将有效期设置为 10 分钟，然后点击 Create。复制该代码。
- 在 SellioCRM 中打开“分析”，选择“从其他 CRM 导入”，选择 Zoho 并添加一个连接。选择您的 Zoho 数据中心（与您登录时使用的域名相同），粘贴 Client ID、Client Secret 和代码，然后点击“连接到 Zoho”。
- 点击“发现”，检查字段映射，运行预览并开始导入。如果希望 Zoho 中的更改持续同步过来，请打开“保持同步”。
导入之前
在“开始导入”按钮旁边会显示一张就绪卡片。当来源中存在一个看起来对应的字段、而某个对象的关键字段(例如商机的阶段)却没有来源时,卡片会指出来;它还会说明有多少个来源字段被设为“不导入”。这张卡片不会阻止任何操作:决定权在您,但您是在知道哪些内容不会导入的情况下做决定。要修正,请打开“映射字段”,选择目标字段并重新批准。
逐字段核对
导入完成后,系统会对每个已映射的字段进行比较:来源中有多少条记录带有值,这里有多少条记录最终有值。结果显示在“导入记录”列表中,以及执行导入的人的通知铃铛里:完全丢失(一条都没有导入)、部分丢失(导入的不到一半),以及有意排除的字段清单。这里原本不存在的列表值(例如您自定义的销售类型)会自动成为该字段的选项;百分比和货币会转换为数字;带时区的日期会被规范化;商机状态跟随阶段的结果;每条记录都以其原始创建日期创建。如果有遗漏,请修正映射并重新导入:不会产生重复,记录会通过与来源的关联进行更新。