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联系人时间线:你需要重新联系的人

在一处集中查看哪些联系人你已经太久没有联系了。每个联系人都设有联系频率(你希望保持联系的间隔),该界面会显示谁已逾期、谁即将到期,以及谁从未被联系过。

💡 新功能:点击顶部的铅笔✏️图标即可启用跟进频率,并设置每隔多少天联系一次(滑块)。启用后,逾期的联系人会变为红色,顶部会显示需要联系的人数。在时间尺上,每个活动现在都会显示其类型图标。

联系人时间线帮助你不再遗忘任何一段关系。它会将你与每个人最近一次联系以来的时间,与你希望保持的联系频率进行对比,并突出显示当下需要关注的人。

状态是如何计算的

最近一次联系是指与该联系人相关的、已完成的最新活动(一次电话、一次会议、一封邮件,或一项被标记为已完成的任务)。基于此以及联系频率,每个联系人会得到一个状态:

  • 已逾期(红色):自上次联系以来,设定的联系频率周期已经过去。
  • 即将到期(琥珀色):快到需要再次联系的时间了。
  • 保持联系中(绿色):你在设定的频率周期内联系过。
  • 从未联系(灰色):没有记录到与该联系人的任何互动。

按联系人或按默认设置联系频率

你可以用两种方式设置联系频率。在每个联系人记录上,“保持联系频率(天)”字段说明了你希望与这位联系人保持联系的间隔。当某个联系人没有填写该值时,界面会使用你在时间线顶部选择的默认联系频率。

使用列表

该界面会把最紧急的排在最前面(逾期的在顶部,接下来是即将到期的)。点击联系人姓名即可打开记录并记录下一次联系。随着你完成活动,状态会自动更新。

💡 向助手提问“我需要重新联系谁?”,它会用与该界面相同的逻辑返回逾期的联系人。

时间线视图(按公司分组)

“时间线”标签页会把每个联系人的活动绘制在以月为单位的时间尺上(Pipedrive风格)。为了在数据量大的情况下不卡顿、也不遗漏联系人,它默认按公司分组显示:每张卡片显示公司名称、该期间内有多少联系人产生了活动,以及最近一次活动的时间。

  1. 在右上角选择时间段(3个月、6个月或12个月)。
  2. 使用搜索框按名称查找公司。
  3. 点击某家公司,打开该公司下所有联系人的时间线(不会遗漏任何人)。
  4. 进入公司内部后,可按联系人姓名和活动类型(电话、会议、邮件、任务……)进行筛选。选中联系人并发送群发邮件。使用“公司”返回上一级。
💡 按公司分组还能让界面速度大幅提升:系统不再一次性加载所有联系人的全部活动,而是先给出每家公司的轻量摘要,只有在你打开某家公司时才拉取其详细数据。

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