新手入门:CRM 概览
了解系统是什么、如何操作,以及顺利上手所需掌握的核心概念。
该 CRM 帮助你的团队在一个地方统一管理客户、销售和活动,从初次接触(线索)到成交(商机),再到日常跟进(活动)。
它的核心特点是“元数据驱动”:几乎所有内容(对象、字段、列表值、销售阶段、访问权限)都可以通过界面本身进行配置,无需程序员参与。
主界面
左侧有两个区块,类似代码编辑器的风格。首先是一条狭窄的图标“导轨”:顶部依次是仪表盘、活动、收件箱、通知和收藏夹;底部是账单、支持、回收站、帮助、我的账户、设置、语言切换器和退出登录。将鼠标悬停在任意图标上即可查看其名称。旁边是一块更宽的“面板”,承载你的工作区域:标志和搜索框(⌘K 快捷键)固定在顶部;下方是带有子项的模块(销售、产品、营销、服务、客户成功、合作伙伴关系、分析与治理以及其他),它们分别位于可折叠的“分组”中:点击分组标题即可展开或折叠。只有面板部分可以滚动,导轨和顶部标题始终保持可见。
你只能看到自己权限范围内可访问的分组和菜单项。没有可访问项的分组根本不会显示。每个分组会记住你上次展开或折叠的状态(保存在浏览器中),而你当前所在页面对应的分组会始终保持展开。
- 仪表盘:你的主屏幕,展示业务概况:各对象的总数、销售管道价值、加权预测以及当天的任务。
- 销售:商机、线索、联系人、公司及相关销售项,以及预测和业绩。日常列表默认以表格视图打开;线索和商机还支持看板视图(kanban)。
- 活动:团队的任务、通话、会议和跟进事项,带有筛选器(今天、已逾期、未完成、已完成)。
- 其他分组:产品、营销、服务、客户成功、合作伙伴关系以及分析与治理,汇集了各自领域的对象和界面。你自己创建的对象会显示在“其他”分组下。
- 设置:字段、列表值、货币、用户和访问权限。这里的所有设置都适用于整个组织。
- 帮助:本参考中心,支持按主题搜索。
核心概念
- 对象:一种信息类型(联系人、公司、线索、商机,或你自己创建的对象)。可以把它想象成一张“记录卡片”。
- 字段:对象中的一项数据(姓名、邮箱、金额、阶段……)。你可以按需创建任意数量的字段。
- 记录:一张已填写的卡片(例如联系人“Ana Souza”)。
- 销售管道:销售漏斗,商机在其中的各个阶段依次推进。
- 权限角色:定义每个用户能看到什么、能做什么(管理员、销售经理、客户经理……)。
上手路线图
- 注册几个“联系人”和“公司”(侧边菜单 → 新建)。
- 创建一个“商机”,设置其“阶段”和“金额”。
- 打开“商机 → 看板”,将卡片在各阶段之间拖动,熟悉销售漏斗的操作方式。
- 在某条记录中记录一次“活动”(例如一通跟进电话)。
- 在“设置”中调整字段和权限角色,使其符合你的业务流程。
💡 从简单开始:先使用系统自带的对象和字段。之后随时可以添加字段、修改数值,不会丢失任何数据。