现场服务：为服务工单排期并派遣技术人员
现场服务为您的服务工单安排技术人员上门，并提供按天查看的调度看板。标记谁负责现场作业，按日期、时间和地址安排拜访，指派技术人员并跟踪状态。系统会阻止重复排期，并突出显示时间冲突。
现场服务把您的服务工单和上门作业的技术人员连接起来。它复用系统里已有的东西：工单就是服务工单对象，技术人员就是租户内的一名用户，技能和产能来自资源规划。您只需标记谁负责现场作业，然后安排拜访。
标记技术人员
- 在菜单的服务分组中打开现场服务。
- 进入技术人员标签页：列表会显示租户内的所有人员。
- 为需要上门作业的人员勾选现场技术人员。当该人员在资源规划中有档案时，部门和技能会一并显示。
安排一次拜访
- 在调度看板上选择日期，然后点击安排拜访。
- 选择服务工单、技术人员、拜访的开始与结束时间以及地址。
- 如果希望自动生成一条关联该工单的活动，请保持勾选为技术人员创建提醒。
- 点击排期。该拜访会出现在当天看板中该技术人员的列内。
派遣与跟踪
- 调度看板为每位技术人员显示一列，当天的拜访按时间先后排列。
- 直接在卡片上更改状态：已排期、已派遣、前往中、已到场、已完成或已取消。
- 在预约标签页中，您可以按技术人员和时间段筛选、重新指派技术人员，并以列表方式调整状态。
访问权限沿用服务模块的设置。排期、重新指派和更改状态需要具备写入权限的角色；只读角色可以查看看板，但不能修改。
与客户的沟通
沟通标签页会向您的客户主动发送通知：预约提醒、包含技术人员预计到达时间的我正在路上消息、服务后的回访，以及未接来电回拨。消息可通过短信、邮件、WhatsApp 或应用内发送。
- 在现场服务中打开沟通标签页。
- 在发送消息中选择事件和渠道，填写收件人后发送。客户档案为可选项。
- 在消息模板中，按事件和渠道保存您自己的文案；在您创建自己的模板之前，系统会使用内置的默认文案。可以使用 {{customerName}}、{{eta}} 和 {{techName}} 等变量。
表单与检查清单
表单标签页可按工种创建检查清单和检验表单，字段支持多种类型（是/否、文本、数字、选项、照片）。在作业中填写后，每个回答都可以标记出一项不合格项，再由主管批准或驳回该提交。
- 打开表单标签页并创建一个模板：名称、工种和类型（检查清单、检验或表单）。
- 添加带标签和类型的字段。勾选必填项，并设置当回答等于某个值时判定为不合格（例如 fail 或 false）。
- 技术人员填写并提交表单后，系统会检查完整性并标出不合格项；随后由主管批准或驳回。
技术人员路线
路线标签页为某位技术人员安排某一天的最优拜访顺序。在带有坐标的物业中选择停靠点，系统会对它们排序以尽量减少行驶距离，并显示每段的距离和时间以及总计。
- 打开路线标签页，选择日期和技术人员，并设定用于估算时间的平均速度。
- 勾选要拜访的物业（只会显示带有纬度和经度的物业）。
- 点击生成路线以获得最优顺序；发布会冻结当天的计划。
在线预约
预约标签页登记预约申请。系统会核对服务区域以及所申请日期的可用产能，然后接受该申请，或以理由（超出服务区域或没有可用产能）拒绝。被接受的申请可以确认、拒绝，或转为一个作业。
- 打开预约标签页并填写申请：客户、电话、地址、工种、服务区域，以及期望的日期和时间窗。
- 提交。如果区域和可用产能都符合，申请会进入新建状态；否则会被拒绝并附上理由。
- 在列表中对新建的申请进行确认或拒绝。已确认的申请随后可以转为一个作业。
更换商机（由服务带动销售）
更换标签页把老旧设备变成销售机会。一次扫描会读取设备预警（使用年限、反复故障、超出保修），并按设备生成一条更换商机，根据风险信号的数量给出得分，再用一个简单的销售流程去跟进。
- 打开更换标签页并点击扫描商机。被标记为更换机会的设备会生成一条记录。
- 逐条跟进：先报价，然后标记为赢单或标记为输单；不打算跟进的可以放弃。
- 重新扫描是安全的：它会更新得分和理由，而不会把您已经推进的商机降级。
生产看板（屋面与工程承包）
生产标签页用一个生产看板来管理屋面和工程承包类工程。每个项目按阶段推进（估算、许可、已排期、施工中、收尾清单、竣工交接、已完成），带有一个会随已批准变更单调整的合同金额，并通过一份收尾清单来收尾。
- 打开生产标签页，创建一个带名称和合同金额的项目并选中它。
- 在看板的各阶段之间移动它；启用天气暂停可因天气原因暂停一项工程。
- 添加变更单（范围或价格变更）；批准一条变更单会调整合同金额。建立收尾清单并逐项勾选，直到竣工交接。
- 在项目内登记许可（需要、已申请、已批准、已结束）以及按单位计的工程量。
- 对于风暴受损工程，可开立一笔理赔（保险公司、案号、金额、免赔额），并从开立跟踪到已赔付；客户实收金额为理赔金额减去免赔额。
商用服务协议（B2B）
商用标签页保存 B2B 服务协议，其中约定了商用作业的各项条款：SLA 响应时长、每单工单的金额上限（NTE）、是否要求采购订单，以及一个审批阈值。您可以用某份协议来评估一张工单，看它是被允许、被拦截，还是需要审批。
- 打开商用标签页并创建一份协议：名称、SLA 响应小时数、每单 NTE、是否强制要求采购订单，以及审批阈值。
- 使用评估工单：选择协议，填写金额以及是否已有采购订单。
- 结果会显示允许或拦截（超过 NTE，或强制要求采购订单却没有），是否需要审批（超过阈值），以及 SLA 的到期时间。
- 配置周期性检验（预防性维护）：名称和以月为单位的频率；系统会管理下一次日期并标出已逾期或即将到期。把某一次标记为已完成即可推进日期。
- 使用多站点账单汇总，把一个客户在其所有站点的发票汇集起来：已开票、已收款和未结的总额，并按站点明细展示。