区域 · 地理层级与访问范围
区域把业务组织成一棵树，区域里可以套区域，并把人员挂到各个区域上。除了用来组织之外，它还是角色里“按区域”访问范围的基础，也是目标和覆盖规划的基础。
跑现场的团队很少只按汇报关系来组织。他们按地区来组织：南部、东南部、圣保罗市区、外围地区。区域的存在，就是把这套地理关系装进 CRM，并让它能够决定每个人看得到什么。
创建与嵌套
- 打开“设置”，点击“区域”。
- 在“区域名称”里写好名字，点击“创建区域”。
- 要嵌套，就在左边的树里把一个区域拖进另一个里面。要把某个区域变成顶层，就把它拖到“拖到这里可将区域设为顶层”的区域上。
- 在很大的树里，用“展开”和“折叠”控件来浏览。
名称至少要有两个字符。系统会拒绝把一个区域放进它自己里面，也会拒绝任何造成环路的安排，比如让祖父变成自己孙子的孙子。
关联人员
- 在树里点击目标区域。
- 使用带加号的添加按钮，在“选择用户”里挑人。
- 要移除某个人，请使用他名字旁边带关闭符号的移除按钮。
同一个人可以属于多个区域。把同一个人重复添加到同一个区域，不会产生任何重复。
对访问权限的影响
在角色里，每一项权限都可以被赋予“区域”这个范围。拥有这个范围的人，可以看到那些负责人属于他所在区域、以及属于该区域下级区域的记录。因此，一位挂在“东南部”的主管，只要“圣保罗市区”和“外围地区”是东南部的子区域，他就能触及在那里的人。
当一个人拥有区域范围，却没有被挂到任何区域上时，他只能看到自己的记录。这个范围绝不会意外地扩大访问权限。
Example: 一家经销商在顶层创建“巴西”，下面是“南部”和“东南部”，而“圣保罗市区”和“外围地区”放在东南部里面。卡拉被挂到东南部，并拿到一个角色，其中“商机”的读取权限使用区域范围。于是她能看到分布在市区和外围地区的那四个人的生意，看不到南部的。
按区域做规划
在“区域规划”区域里，你可以为每个区域登记目标（配额）、期间和覆盖备注。它们是自由填写的规划字段，和区域一起保存，并为按区域的策略分析提供输入。
谁可以操作，以及边界
- 创建、删除、嵌套和关联人员，都需要管理配置的权限。
- 带有子区域的区域不能被删除。请先把子区域移走或删掉。
- 删除一个区域不会删除记录，也不会删除用户：它只是不再作为一个分组存在，而那些原本靠它才能看到记录的人，会立刻失去这份触及范围。
💡 区域和团队可以并存，它们解决的是不同的问题。团队表示谁领导谁；区域表示这个人覆盖哪片地区。一个角色可以同时使用两种范围，最终的触及范围是两个集合的并集。