LegalEl CRM que se toma en serio el secreto, el conflicto y el plazo
Un CRM completo con un módulo legal construido sobre tres verdades de la profesión: la confidencialidad es negación por defecto, el conflicto de interés es una compuerta y un plazo perdido es riesgo existencial. Casos con partes y riesgo, muralla ética aplicada en la capa de datos, cinco modelos de honorarios, registro de tiempo facturable, facturas, documentos privilegiados y un ledger de fondos de clientes cuyo saldo nunca puede quedar negativo.
Muralla ética por negación
Lo contrario de un CRM común: un caso restringido es invisible para quien no está en el equipo, incluso para el administrador. La negación se aplica en la base de datos, no se esconde en la pantalla.
El conflicto como compuerta
Verificación de conflicto de interés antes de tomar el caso, con puntaje de riesgo, motivos y decisión registrada: liberado, waiver o rechazado. Nada avanza sin pasar la compuerta.
Plazos que no explotan
Motor de plazos con días hábiles o corridos, feriados por jurisdicción, corrimiento al siguiente día hábil y plazos fatales con confirmación explícita. Radar de vencidos y próximos.
Trust accounting de verdad
Fondos del cliente en un ledger separado, por cliente y moneda, con saldo no negativo garantizado por la base de datos. El movimiento indebido se rechaza, no se parcha después.
Todo lo que viene dentro
Módulos reales del producto, listos desde el primer día. Sin promesas vacías: cada punto de abajo existe y opera hoy.
Casos (matters)
El expediente de cada caso, del consultivo al litigio.
- Caso con número, título, área de práctica y jurisdicción
- Partes con rol e identificadores (documento, registro) que alimentan el conflict-check
- Pestañas de partes, honorarios, tiempo, facturas, documentos y plazos en una sola pantalla
- Estado del caso a lo largo de su ciclo de vida
- Visibilidad recortada por la muralla ética: cada uno ve solo los casos en que trabaja
Verificación de conflictos
La compuerta que protege al estudio antes de aceptar al cliente.
- Búsqueda de conflicto de un candidato contra las partes de todos los casos
- Resultado con nivel de riesgo (alto, medio, bajo) y motivos
- Decisión registrada por caso: liberado, waiver documentado o rechazado
- Registro de verificaciones para demostrar diligencia
- Sin decisión registrada, el caso no avanza
Muralla ética
Confidencialidad aplicada donde no se puede burlar: en la base de datos.
- Acceso a casos restringidos negado por defecto (deny-by-RLS)
- Ni los perfiles administrativos ven casos en los que no participan
- El radar de plazos y los listados respetan la muralla automáticamente
- Los documentos privilegiados quedan tras la misma barrera
Plazos y radar
El motor de plazos que trata feriados, días hábiles y plazos fatales como ley.
- Tipos de plazo: respuesta, apelación, audiencia, presentación, prescripción y personalizado
- Conteo en días hábiles o corridos, incluyendo o no el día inicial
- Feriados por jurisdicción (9 jurisdicciones ya cargadas) y corrimiento al siguiente día hábil
- Vista previa del vencimiento antes de guardar y recómputo cuando algo cambia
- El plazo fatal exige confirmación explícita para completar o cancelar
- Radar de plazos: vencidos y próximos 30 días, en todos los casos visibles
Honorarios
Cinco modelos de honorarios, con estimación antes de proponer.
- Modelos: por hora, fijo, cuota litis, retainer e híbrido
- Tarifa horaria, porcentaje de éxito, descuento y moneda por acuerdo
- Vista previa de estimación por horas y monto de recuperación
- Flujo de propuesta y aceptación del honorario
Tiempo y facturas
Del minuto registrado a la factura finalizada, sin retrabajo.
- Registro de tiempo por caso con actividad, tarifa y minutos
- Facturable y no facturable separados, con totales por caso
- Factura en borrador generada desde el tiempo, luego finalizada con número
- Montos por moneda con unidades menores precisas
Trust y fondos de clientes
El dinero del cliente nunca se mezcla y nunca queda en rojo.
- Ledger de movimientos por cliente y moneda
- Saldo consultable en cualquier momento
- Saldo no negativo garantizado por regla en la base: el sobregiro se rechaza
- Trazabilidad completa de movimientos para rendir cuentas
Documentos privilegiados
Cada versión preservada, cada acceso recortado por la muralla.
- Documentos por caso con marca de privilegio
- Versionado inmutable: cada edición se convierte en una nueva versión, nada se sobrescribe
- Hash de contenido por versión para probar la integridad
- Acceso recortado por la muralla ética: los documentos de casos restringidos solo para quien trabaja en ellos
- Trazabilidad de auditoría de creación y nuevas versiones
Gobernanza de serie
Reglas del sector aplicadas en el motor, no en una promesa de diapositiva.
Confidencialidad aplicada en la base de datos
La muralla ética es deny-by-default en la capa de datos (RLS). No es un filtro de interfaz que un bug pueda filtrar: la base dice no.
Conflict-check como compuerta de ejecución
La verificación de conflicto ocurre primero, con decisión y waiver registrados. El estudio demuestra diligencia con historial, no con memoria.
Constraint de saldo trust
El ledger de fondos de clientes rechaza cualquier movimiento que dejaría el saldo negativo. La integridad vive en la base de datos, no en una planilla.
Plazos con trazabilidad
Cada plazo guarda su regla de conteo, jurisdicción y corrimiento aplicado. Recomputa cuando el escenario cambia y el historial permanece.
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