Nonprofit & FundraisingCaptación de fondos con el rigor que exige la confianza del donante
Una organización sin fines de lucro vive de la confianza: del donante, del consejo, del auditor y de las personas a las que sirve. SellioCRM Nonprofit & Fundraising está construido sobre las reglas que este sector no perdona cuando se rompen: la persona es un constituyente con varios roles simultáneos, la donación es inmutable después del recibo, el crédito financiero y el de relación nunca se mezclan, y el dato del beneficiario jamás alimenta la captación. Es casi un CRM propio para fundraising, sobre una plataforma completa.
El constituyente en el centro, con roles simultáneos
La misma persona es donante, voluntaria, socia y consejera al mismo tiempo, sin convertirse en cuatro fichas. Los roles son simultáneos por diseño, nunca un campo de tipo que obliga a elegir uno solo.
Hard credit y soft credit separados por prueba
Cada donación tiene un único hard credit, que va a los libros y al recibo, y tantos soft credits como la relación merezca. El reporte financiero suma solo hard credit; el de relación suma ambos, siempre rotulado.
Donación inmutable, corrección con rastro
Después del recibo, la donación no se edita: la corrección es un ajuste compensatorio, y un recibo corregido es una cancelación con reemisión numerada. La asignación a fondos suma exactamente el valor de la donación, garantizado en la base de datos.
Muro entre programas y captación
El dato del beneficiario no es dato del donante. Un muro técnico en la base (deny-by-RLS) impide que la captación lea datos de beneficiarios, aplica incluso a administradores, y todo acceso de excepción queda registrado.
Todo lo que viene dentro
Módulos reales del producto, listos desde el primer día. Sin promesas vacías: cada punto de abajo existe y opera hoy.
Constituyentes y households
Una sola ficha por persona, con todos sus roles, y el hogar completo en orden.
- Constituyente central con roles simultáneos: donante, voluntario, socio, consejero, prospecto, beneficiario
- Households con miembros y deduplicación: tres personas en la misma casa reciben un envío, no tres
- Historial completo de relación por constituyente
- Consentimiento registrado por propósito de comunicación
- Base lista para segmentar con las herramientas de segmentos de la plataforma
Fondos, campañas y appeals
De dónde vino el dinero y para qué puede usarse, sin confusión.
- Fondos con restricción de propósito declarada
- Campañas, appeals y packages como fuente de atribución de cada donación
- La donación restringida solo puede asignarse al propósito del fondo, con alerta en el CRM
- Fund accounting honesto: el CRM clasifica y alerta, el saldo autoritativo sigue en tu ERP contable
- Análisis de campaña por appeal y package sobre los créditos correctos
Donaciones, créditos y lotes
El corazón del fundraising, con la matemática que el auditor y el consejo esperan.
- Donación inmutable tras el recibo: corrección solo por ajuste compensatorio, nunca editando el valor
- Un hard credit por donación (libros y recibo) y N soft credits rotulados (relación)
- Asignación con constraint en la base: las asignaciones suman exactamente el valor de la donación
- Lotes de donaciones para carga masiva con revisión
- Dinero siempre en centavos con moneda explícita, nunca en punto flotante
Recibos fiscales por jurisdicción
Recibo numerado, inmutable y correcto en el país donde tu organización rinde cuentas.
- Numeración atómica de recibos con contador propio, sin huecos ni repeticiones
- Recibo inmutable: la corrección es cancelación más reemisión numerada, con rastro completo
- FMV de contraprestación: el valor deducible se separa del valor de la donación en cenas, galas y subastas
- Policy pack por país en datos: reglas de recibo y deducibilidad por jurisdicción, nada fijo en código
- Listo para operación global, sin hardcode de un solo país
Beneficiarios protegidos de verdad
Servir a personas vulnerables exige más que una promesa: exige un muro técnico.
- Clase de dato propia para beneficiarios, con cifrado y auditoría de lectura
- Muro programas↔captación aplicado en la base (deny-by-RLS), válido incluso para administradores
- Break-glass para emergencias: acceso excepcional concedido con registro de quién, cuándo y por qué
- Ninguna segmentación de fundraising usa datos de beneficiarios, y hay una prueba que lo demuestra
- Rastro de acceso a datos sensibles disponible para auditoría
Anonimato como garantía técnica
El donante que pidió anonimato queda fuera de todo, y no porque alguien recordó filtrar.
- Donante anónimo excluido de donor walls, exports y reportes de reconocimiento por un gate en el servicio, no por un filtro de pantalla
- Restricciones de reconocimiento respetadas en cualquier listado público
- La IA también lo respeta: los datos de un donante anónimo nunca entran en un prompt
- Preferencias de reconocimiento registradas por constituyente
Comunicación por propósito
Agradecer no es marketing. Pedir sí lo es. El sistema conoce la diferencia.
- Propósitos distintos: recibo, agradecimiento, solicitud, evento, membresía, voluntariado
- El recibo y el agradecimiento nunca se bloquean por un opt-out de marketing
- La solicitud respeta el consentimiento registrado del constituyente
- Preferencias por canal y propósito, reusando el motor de consentimiento de la plataforma
- Jornadas y flujos de la plataforma disponibles para stewardship
Duplicados y fusión de constituyentes
Una persona, una ficha: el sistema sugiere, tú decides y el historial permanece.
- Detección probabilística de duplicados por nombre y fecha de nacimiento, reusando el motor de correspondencia de la plataforma
- Fusión de constituyentes: los roles y vínculos de household migran al registro sobreviviente
- El registro fusionado apunta al sobreviviente y nada se borra: el rastro permanece
- La fusión es una decisión humana: el sistema sugiere candidatos, tú decides fusionar
Gobernanza de serie
Reglas del sector aplicadas en el motor, no en una promesa de diapositiva.
Clasificación de datos obligatoria
Toda columna de la vertical nace con una clase de dato, de pública a beneficiario sensible, y una verificación automática rompe el build si alguien crea una columna sin clase. Protección por diseño, no por disciplina.
Dinero que concilia con la contabilidad
Valores en centavos con moneda explícita, conversión registrada con tasa, fuente e instante, donación inmutable y asignación de suma exacta garantizada en la base. El número del CRM es el número que verifica tu auditor.
Wealth screening bajo control
El screening por proveedor externo llega desactivado por defecto y gated. Si tu organización decide activarlo, cada resultado se marca como estimación no confirmada, con base legal registrada y lectura auditada.
Multi-tenant y reversible
Aislamiento por RLS en todas las tablas de la vertical, activación por organización con flag, y desactivar la vertical nunca borra datos. Lo tuyo sigue siendo tuyo.
Y todo SellioCRM junto
La vertical se suma a la plataforma completa, en el mismo sistema y sin suscripciones extra.
SellioCRM Real Estate
Del lead a las llaves: espejo de ventas, reservas con bloqueo, simulador, contratos, crédito, subrogación, obra y entrega en un solo lugar.
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