Field ServicesEl sistema operativo de la empresa de campo
Para quien vive del campo, el CRM no es un accesorio: es el sistema que hace funcionar la empresa. SellioCRM Field Services organiza todo en el eje Cliente, Propiedad y Equipo, y mueve el trabajo en el ciclo Trabajo y Visita: reservas online, despacho diario por técnico, rutas, comunicación automática con el cliente, formularios y checklists por especialidad, oportunidades de reemplazo de equipos y hasta proyectos de producción con permisos, órdenes de cambio y reclamos de seguro. Nacido para HVAC, plomería y electricidad, con un motor neutro por país y una base móvil offline-first para el técnico que trabaja donde la señal no llega.
Aquí el CRM es el sistema operativo
No hay un ERP escondido detrás: agenda, despacho, trabajos, comunicación y conformidad corren en el mismo lugar. Una fuente de verdad de la llamada al pago.
El eje Cliente, Propiedad, Equipo
El servicio ocurre en una propiedad, sobre un equipo. El sistema guarda el historial de cada activo instalado: garantía, edad, fallas repetidas y el momento justo de proponer el reemplazo.
El campo primero
Check-in georreferenciado de las visitas, estado del técnico en vivo y base móvil offline-first: el trabajo no se detiene cuando se cae la señal.
Especialidades y países conectables
HVAC, plomería y electricidad de salida, con formularios por especialidad y un motor neutro por país. La operación crece sin cambiar de sistema.
Todo lo que viene dentro
Módulos reales del producto, listos desde el primer día. Sin promesas vacías: cada punto de abajo existe y opera hoy.
Propiedades y equipos instalados
Cada dirección con sus reglas de acceso, contactos y la base instalada completa.
- Tipos de propiedad: residencia, comercial, condominio, tienda, oficina, depósito, industrial, unidad alquilada, de terceros
- Notas de acceso: código del portón, llaves, animales, estacionamiento, horarios y seguridad
- Contactos por rol: en sitio, financiero, técnico, aprobador, propietario, inquilino, gestor de facilities
- Equipos por propiedad con estado activo, en garantía, reemplazado o dado de baja
- Alertas automáticas: edad, garantía por vencer o vencida, mantenimiento atrasado, falla repetida, oportunidad de reemplazo
Trabajos y visitas
Un ciclo de trabajo con estados que reflejan la vida real del campo, no un kanban de fantasía.
- Nueve tipos de trabajo: emergencia, reparación, instalación, reemplazo, mantenimiento, inspección, presupuesto, garantía y retorno (callback)
- Máquina de estados completa: borrador, agendado, despachado, en camino, en sitio, en ejecución, completado, facturado, pagado
- Estados de espera reales: esperando repuestos, aprobación, pago, permiso, cliente y pausa por clima
- Varias visitas por trabajo, con checklist y notas
- Prioridades de baja a urgente
Despacho, agenda y rutas
El tablero del día por técnico, sin doble agenda y con la ruta publicada.
- Tablero de despacho diario con una columna por técnico
- Estado del técnico en vivo: disponible, en camino, en sitio, ocupado, demorado, fuera
- Doble agenda bloqueada y conflictos destacados en el tablero
- Visitas sin asignar visibles para que nada quede atrás
- Armado de ruta por técnico y día, con distancia y tiempo totales, y publicación al técnico
- Check-in y check-out georreferenciados de la visita, con duración calculada
Reservas online
La solicitud de agenda entra sola y se convierte en trabajo con un clic.
- Solicitud con cliente, teléfono, dirección, especialidad, zona y ventana horaria
- Confirmar o rechazar con motivo estructurado: fuera de área o sin disponibilidad
- Solicitud confirmada convertida en trabajo
- Cola de solicitudes con estado nueva, confirmada, rechazada, convertida
Comunicación con el cliente
El cliente sabe qué está pasando sin llamar a preguntar.
- Eventos listos: recordatorio de visita, voy en camino, seguimiento del trabajo y textback de llamada perdida
- Canales: SMS, correo, WhatsApp e in-app
- Plantillas de mensaje por evento
- Registro de enviado, omitido o fallido por comunicación
Formularios, checklists y conformidad
Inspecciones y checklists por especialidad, con no conformidades que disparan acción.
- Plantillas de formulario por especialidad: checklist, inspección o formulario libre
- Campos de sí/no, texto, número, selección y foto
- Regla de no conformidad por campo: la respuesta incorrecta marca el problema al instante
- Envíos con aprobación o rechazo
- Historial por trabajo y por propiedad
Reemplazo de equipos (service-to-sales)
La base instalada se vuelve pipeline de ventas: el sistema señala lo que llega al fin de su vida.
- Barrido de la base instalada en busca de oportunidades de reemplazo
- Score y valor estimado por oportunidad
- Motivos estructurados: edad, falla repetida, garantía vencida o por vencer
- Flujo identificada, cotizada, ganada, perdida o descartada
- De la alerta del equipo a la cotización en pocos clics
Producción y acuerdos comerciales
Proyectos largos de contratistas y contratos de servicio multi-sitio con SLA y NTE.
- Proyectos de producción por etapa: presupuesto, permisos, agendado, en producción, punch list, cierre, completado
- Órdenes de cambio con aprobación, punch list y pausa por clima
- Permisos por tipo con estado, takeoff de materiales y reclamos de seguro con aseguradora, monto, deducible y neto
- Acuerdos de servicio con SLA, tope NTE y exigencia de PO
- Evaluación automática del trabajo contra el acuerdo: permitido, bloqueado o requiere aprobación
- Inspecciones recurrentes por sitio y rollup de facturación: facturado, pagado y pendiente
Gobernanza de serie
Reglas del sector aplicadas en el motor, no en una promesa de diapositiva.
Aislamiento y permisos
Aislamiento por tenant garantizado en la base de datos (RLS) y roles de campo con RBAC: el técnico ve lo que necesita, finanzas ve lo suyo.
Comunicación con consentimiento
La política de comunicación respeta el canal y el consentimiento del cliente, con registro de lo enviado, omitido o fallido.
Offline-first como fundación
La arquitectura móvil nace offline-first: el campo registra y el sistema sincroniza, en vez de congelarse sin señal.
Todo configurable, nada en código
Tipos de trabajo, formularios, plantillas de mensaje, zonas y acuerdos son catálogos que editas desde la interfaz.
Y todo SellioCRM junto
La vertical se suma a la plataforma completa, en el mismo sistema y sin suscripciones extra.
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