Flujo de entregaNUEVO
Vender es la mitad del camino. El Flujo de entrega de SellioCRM se ocupa de la otra mitad: cuando se gana un negocio, nace automáticamente un proyecto de entrega para la cuenta, vinculado al negocio, en la etapa Traspaso, y avanza por Planificación, Ejecución, Validación, Entrega, Aceptación y Cerrado. Dentro registras los Entregables, lo que debe entregarse y aceptarse, con plazo, responsable e importe facturable. El cliente acepta en su propio portal, con tu logo, y responde una encuesta de satisfacción. Cuando se acepta un entregable facturable, o cuando el proyecto llega a Aceptación con valor contratado, el sistema crea una factura en borrador para que finanzas la revise y la envíe: nada se cobra solo. Quien administra además sigue margen, satisfacción y un panel de analítica, y puede preguntarle al Asistente qué está en riesgo. El módulo es opcional y nace apagado; un administrador lo activa en Entrega, en el menú lateral, y nada cambia en lo que ya existe.
- Proyecto de entrega creado automáticamente al ganar, uno por oportunidad, vinculado al negocio y a la cuenta
- Siete etapas: Traspaso, Planificación, Ejecución, Validación, Entrega, Aceptación y Cerrado, en un tablero de Proyectos de entrega
- Entregables con estados Pendiente, En curso, Enviado para aprobación, Aceptado y Rechazado, plazo e importe facturable
- Portal de aceptación del cliente por enlace, con el logo de tu empresa, y encuesta de satisfacción CSAT y NPS al final
- Factura en borrador por entregable aceptado o por hito en Aceptación, sin cobrar dos veces y sin cobrar sola
Gratis en Sellio, solo pagas la máquina
El Flujo de entrega forma parte de SellioCRM gratis, mientras el uso de infraestructura de tu cuenta se mantenga siempre por debajo de US$ 20 al mes. Solo el resumen narrado por el Asistente se mide en tu consumo de IA; las alertas y la analítica no usan IA.
Ningún negocio ganado cae al vacío
El proyecto nace solo al ganar, en la etapa Traspaso, así que la entrega empieza en el mismo instante en que termina la venta.
Factura en el momento justo, revisada por personas
La aceptación genera un borrador, el hito genera un borrador, y finanzas decide cuándo enviar. Lo ya facturado nunca se cobra de nuevo.
El cliente participa en la aceptación
El portal con tu logo le da al cliente un lugar para aceptar y evaluar, y a ti un registro atribuible de cada aceptación.
Margen antes de cerrar el proyecto
Los costos cargados y las horas reales muestran el margen mientras aún se puede corregir, con alerta cuando se vuelve negativo.
Alcance con memoria
Cada cambio de alcance se vuelve una versión nueva. Cuando aparezca la conversación de 'eso no estaba acordado', el historial responde.
Facturación por aceptación Y por hito, combinables: en la Aceptación del proyecto, la factura del valor contratado descuenta lo ya facturado por los entregables
Plantillas de entrega que siembran los entregables estándar al ganar, emparejadas por producto, segmento de la cuenta o rango de importe
Alcance versionado e inmutable: cada edición de alcance, exclusiones, supuestos y criterios de aceptación crea una versión nueva, y el historial se conserva
Margen del proyecto con costos cargados y horas reales del tablero de ejecución, con alerta de margen negativo, visible solo para quien administra
De la victoria al traspaso sin que nadie tenga que acordarse
Cuando se gana una oportunidad, el proyecto de entrega se crea para la cuenta en la etapa Traspaso, vinculado al negocio de origen, con cliente, responsable, fechas, avance y valor contratado. Es idempotente: un proyecto por oportunidad, nunca dos. Si hay una plantilla que coincida con el producto, el segmento o el importe, los entregables estándar nacen junto con él.
Entregables que se convierten en aceptación y factura
Cada entregable tiene estado, plazo, quién lo aceptó y cuándo. Márcalo como facturable e indica el importe: cuando el cliente acepte, el sistema crea una factura en borrador para la cuenta, como máximo una por entregable. Finanzas la revisa y la envía. El ingreso se reconoce en la aceptación, independientemente de la facturación, y el informe muestra reconocido frente a diferido por proyecto.
El cliente acepta en su propio portal
En la pantalla Flujo de entrega, genera el Enlace de aceptación del cliente para un proyecto y envíalo. El enlace queda atado a ese proyecto y a ese correo, sin contraseña: el cliente ve los entregables pendientes, acepta, y la aceptación queda registrada con autor y fecha. Tras aceptar todo, responde la encuesta de satisfacción, CSAT de 1 a 5 y NPS de 0 a 10, que el equipo sigue por proyecto y en el resumen general.
Ejecución, margen y lo que está en riesgo
Cada proyecto puede abrir un tablero de ejecución, con tareas, dependencias y registro de horas, y las horas reales alimentan el costo del proyecto. Quien administra ve el margen (valor contratado menos costos cargados, con alerta cuando queda negativo), la satisfacción y el panel de analítica: proyectos activos, atrasados, avance medio, ingreso reconocido y diferido, salud de los entregables. Pregúntale al Asistente: ¿qué está en riesgo en la entrega?
- 1
Un administrador abre Entrega en el menú lateral y activa el módulo.
- 2
Al ganar un negocio, el proyecto de entrega se crea en la etapa Traspaso, vinculado al negocio y a la cuenta; las plantillas que coincidan siembran los entregables.
- 3
El equipo registra o ajusta los Entregables, define plazos, marca los facturables y, si quiere, abre el tablero de ejecución.
- 4
Genera el Enlace de aceptación del cliente y envíalo; el cliente acepta en el portal y responde la encuesta de satisfacción.
- 5
Las aceptaciones generan facturas en borrador y reconocen ingreso; sigue margen, satisfacción y analítica en la pantalla Flujo de entrega.
Implementación de software
Una plantilla por segmento siembra kick-off, configuración, capacitación y salida en vivo. El cliente acepta cada fase en el portal, y cada aceptación facturable genera la factura en borrador.
Proyecto de consultoría por hitos
Valor contratado en el proyecto y entregables sin importe. En Aceptación, una sola factura por el valor contratado, descontando lo que ya se hubiera facturado.
Agencia con entregas recurrentes
Tablero de ejecución con tareas y horas por proyecto; el margen real por cliente aparece antes del cierre del mes.
Posventa con encuesta
Al final de cada entrega, el CSAT y el NPS del cliente alimentan el resumen general, y el Asistente señala proyectos con satisfacción baja.
¿El sistema le cobra al cliente solo?
No. Aceptar un entregable facturable y llegar al hito de Aceptación crean facturas en BORRADOR para la cuenta. Finanzas las revisa y las envía. Y un entregable genera como máximo una factura.
¿Cómo funciona el portal de aceptación?
Generas un enlace para el proyecto en la pantalla Flujo de entrega y se lo envías al cliente. El enlace queda atado al proyecto y al correo, sin contraseña, y muestra solo ese proyecto. La aceptación queda registrada con autor y fecha.
¿Puedo facturar por entregable y por hito a la vez?
Sí. En la Aceptación del proyecto, la factura del valor contratado descuenta lo ya facturado por los entregables, así que nada se cobra dos veces.
¿Quién ve el margen?
Quien administra la configuración de la organización. El costo de mano de obra derivado de las horas exige además el permiso de costo de horas. Es el costo de tu empresa, nunca el del operador.
¿Qué pasa si apago el módulo?
No se crea ningún proyecto nuevo al ganar y las automatizaciones del flujo se detienen. Lo que ya existe sigue accesible como cualquier registro.