Activités et productivité
Enregistrez appels, e-mails, réunions et tâches liés à chaque affaire. Voyez ce qui est dû aujourd’hui, recevez des rappels et mettez en favori ce qui compte, pour que rien ne passe à la trappe.
- Tâches et activités par fiche
- Rappels et échéances
- Favoris, recherche globale et raccourcis
Tout relié à la bonne fiche
Tâches, appels, e-mails et réunions restent rattachés au contact ou à l’affaire : rien de volant, rien de perdu.
Ne manquez plus jamais une relance
Rappels et échéances vous alertent au bon moment pour qu’aucune promesse ne passe entre les mailles du filet.
Commencez la journée déjà organisé
Le balayage quotidien rassemble tout ce qui est dû aujourd’hui dans une liste claire que vous pouvez attaquer sans hésiter.
Accédez à tout en quelques secondes
La recherche globale et les raccourcis clavier vous permettent de naviguer dans le CRM à la vitesse de la pensée.
L’essentiel toujours à portée de main
Marquez des fiches comme favorites et revenez à vos affaires prioritaires en un seul clic.
Des activités toujours dans le contexte de l’affaire/du compte
Rappels automatiques via un balayage quotidien
Recherche globale et raccourcis clavier pour aller vite
Rien n’est oublié
Chaque activité est liée à la bonne fiche. Un balayage quotidien rappelle au propriétaire les tâches dues et les relances programmées.
Rapide à utiliser
Recherche globale, favoris et raccourcis clavier fluidifient la journée : moins de clics, plus de ventes.
- 1
Enregistrez tâches, appels, e-mails et réunions directement sur la fiche.
- 2
Définissez des dates et des rappels pour chaque activité.
- 3
Consultez le balayage quotidien au début de votre journée.
- 4
Utilisez la recherche globale et les raccourcis pour aller plus vite.
Trop de relances à retenir
Chaque tâche avec une date et un rappel garantit qu’aucun client ne reste sans réponse.
Une matinée perdue à décider quoi faire
Le balayage quotidien vous livre la liste du jour prête à l’emploi, et vous commencez à produire.
Trouver une fiche parmi des milliers
La recherche globale localise n’importe quel contact, entreprise ou affaire en quelques secondes.
Qu’est-ce qui compte comme activité dans le CRM ?
Appels, e-mails, réunions et tâches enregistrés sur chaque affaire ou contact, toujours dans le bon contexte.
Comment fonctionnent les rappels d’échéance ?
Un balayage quotidien alerte le propriétaire sur les tâches qui arrivent à échéance et les relances programmées.
Les activités sont-elles liées automatiquement à la bonne fiche ?
Oui. Chaque activité est rattachée au contact ou à l’affaire, pour que rien ne flotte librement.
Dois-je configurer quoi que ce soit pour commencer à recevoir des rappels ?
Non. Le balayage quotidien s’exécute tout seul et rassemble ce qui est dû aujourd’hui dans une liste prête.
À quoi sert la recherche globale ?
Elle trouve n’importe quel contact, entreprise ou affaire en quelques secondes, sans fouiller les menus.
Les raccourcis clavier nécessitent-ils une installation ?
Non, ils sont intégrés au CRM pour vous permettre de vous déplacer plus vite.
Comment fonctionnent les favoris ?
Vous marquez les fiches les plus importantes et y revenez en un clic, sans avoir à chercher de nouveau.
Est-ce inclus dans l’offre gratuite ?
Oui. Sellio est gratuit ; vous n’êtes facturé que lorsque l’utilisation d’infrastructure du mois dépasse 20 $US ; vous payez alors la consommation du mois.
Est-ce utile quand j’ai de nombreuses relances à retenir ?
Oui. Chaque tâche avec une date et un rappel garantit qu’aucun client ne reste sans réponse.