Automatisations et règles
Automatisez le répétitif : créez des tâches, mettez à jour des champs, envoyez des e-mails et déclenchez des alertes selon des déclencheurs et des conditions (y compris des étapes planifiées dans le futur) avec des règles inter-objets et des validations.
- Déclencheurs à la création/mise à jour
- Actions enchaînées et planifiées
- Règles inter-objets et validations
Déclencheurs à la création et à la mise à jour
Déclenchez des actions automatiquement lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour. Le processus avance de lui-même au bon moment.
Actions enchaînées et planifiées
Enchaînez des étapes et planifiez des actions pour le futur avec une exécution idempotente. Rien ne s'exécute deux fois par erreur.
Règles inter-objets
Créez des règles qui couvrent plusieurs objets pour bloquer ou agir selon le contexte. La logique métier s'applique à tout le CRM.
Validations et scoring
Validez les données et scorez les enregistrements à partir de données versionnées par date d'effet. Changez une règle et l'historique reste correct.
Moins de travail manuel
Les tâches répétitives deviennent une automatisation fiable et auditable. L'équipe se concentre sur ce qui a vraiment besoin d'un humain.
Étapes planifiées idempotentes et fiables
Règles qui traversent les objets (blocage/action)
Validations et scoring via des données versionnées
Si ceci, alors cela
Définissez des conditions et des actions sans code : au changement d'étape, créez une tâche ; à l'atteinte d'une valeur, exigez une approbation.
Au bon moment
Planifiez des actions à N jours (relance, renouvellement, nurturing) avec une exécution idempotente.
- 1
Choisissez le déclencheur de création ou de mise à jour.
- 2
Définissez les actions, enchaînées ou planifiées pour le futur.
- 3
Ajoutez des règles inter-objets et des validations.
- 4
Versionnez les règles par date d'effet pour garder l'historique correct.
Routage des leads à la création
Un déclencheur de création attribue le lead, crée la tâche de relance et planifie un rappel, le tout d'un coup.
Bloquer une affaire incohérente
Une règle inter-objets empêche de conclure une affaire sans un contact valide lié au compte.
Scoring des opportunités
Des règles de scoring versionnées classent les affaires par potentiel sans casser les anciens rapports.
Comment fonctionnent les déclencheurs d'automatisation ?
Vous définissez des conditions et des actions sans code : au changement d'étape, créez une tâche ; à l'atteinte d'une valeur, exigez une approbation.
Puis-je planifier une action pour le futur, comme une relance à quelques jours ?
Oui. Vous pouvez planifier des actions à N jours, comme une relance, un renouvellement ou du nurturing.
Une action planifiée peut-elle s'exécuter deux fois par erreur ?
Non. L'exécution est idempotente, donc les étapes planifiées sont fiables et ne se dupliquent pas par accident.
Que sont les règles inter-objets ?
Des règles qui traversent différents objets pour bloquer ou agir selon le contexte, s'appliquant à tout le CRM.
Puis-je exiger un contact valide avant de conclure une affaire ?
Oui. Une règle inter-objets peut empêcher de conclure une affaire sans un contact valide lié au compte.
Comment fonctionne le scoring des enregistrements ?
Des règles de scoring versionnées classent les enregistrements par potentiel, et les changements de règle ne cassent pas les anciens rapports.
Les déclencheurs se lancent-ils à la fois à la création et à la modification d'un enregistrement ?
Oui. Les actions peuvent se déclencher à la fois à la création et à la mise à jour d'un enregistrement.
Cette fonctionnalité est-elle incluse dans l’offre gratuite ?
Oui. Son usage est gratuit, et vous n’êtes facturé que lorsque l’utilisation d’infrastructure du mois dépasse 20 $US ; vous payez alors la consommation du mois.
Puis-je enchaîner plusieurs actions dans une seule automatisation ?
Oui. Vous pouvez enchaîner des étapes, comme attribuer le lead, créer la tâche de relance et planifier un rappel, le tout d'un coup.
Terminal
An agent that builds inside your CRM, with your hands and under your rules.
Automatisation avancée
Un générateur d'automatisation visuel qui fait le travail répétitif à votre place, sans écrire une seule ligne de code.
API publique et développeurs
Une API REST v1 ouverte, un serveur MCP natif et un portail développeur avec OpenAPI et Postman.