Engagement des comptesNOUVEAU
Un gros portefeuille cache des clients qui refroidissent. L'écran Engagement des comptes montre, pour chaque compte (entreprise), à quel point la relation est récente et intense, à partir des activités que votre équipe consigne déjà : appels, réunions, e-mails, notes et tâches. Chaque compte reçoit une situation, Actif, À risque ou Inactif, et un score de 0 à 100 qui combine la récence, le volume récent, la variété des types d'activité et l'historique total. Les cartes du haut comptent les comptes dans chaque situation, la liste trie les plus chauds en premier et la recherche trouve un compte instantanément. L'écran est en lecture seule : il ne crée ni ne modifie rien, et il n'affiche jamais de coût ni de marge, parce qu'il parle de relations. La fonctionnalité est optionnelle et démarre désactivée ; un administrateur l'active depuis l'écran lui-même avec le bouton Activer, et la désactive quand il le souhaite.
- Une situation par compte : Actif jusqu'à 30 jours sans activité, À risque entre 30 et 90, Inactif à partir de 90 jours ou sans aucune activité
- Un score déterministe de 0 à 100 : récence 40, volume des 30 derniers jours 30, variété des types 15, historique 15
- Cartes de synthèse (total, actifs, à risque, inactifs), recherche par nom et tri sur n'importe quelle colonne
- Colonnes des activités sur 30 jours, du total d'activités et de la date de dernière activité par compte
- Disponible sur activation : un administrateur l'active et la désactive depuis l'écran, sans migration ni configuration supplémentaire
Gratuit dans Sellio, vous ne payez que la machine
L'engagement des comptes fait partie de SellioCRM gratuit et n'utilise pas d'IA : la lecture vient des activités déjà présentes dans le CRM, tant que la consommation d'infrastructure de votre compte reste toujours sous les US$ 20 par mois.
Les clients qui refroidissent apparaissent tôt
À risque, c'est l'avertissement qu'un compte a passé 30 jours sans contact consigné, avec largement le temps d'agir avant les 90 jours.
Tout le portefeuille d'un coup d'oeil
Les quatre cartes disent combien de comptes sont actifs, à risque et inactifs ; le tableau dit lesquels.
Une priorité sans débat
Le score classe les comptes du plus chaud au plus froid avec une règle publique et déterministe que l'équipe peut vérifier.
Renforce l'habitude de consigner
Comme la lecture vient des activités, l'équipe comprend qu'un appel non consigné n'existe pas, et se met à consigner.
Zéro entretien
Aucun champ à remplir, aucun modèle à entraîner. Activez et utilisez.
Quand un compte a déjà un score de santé Customer Success, ce signal prime sur le décompte d'activités, et la liste reste une seule liste
Même philosophie que le panneau d'engagement par organisation de la plateforme, appliquée au grain de votre portefeuille : qui lit l'un lit l'autre
Un chiffre honnête et déterministe : mêmes activités, même score, sans boîte noire ni modèle qui change d'avis
Pas d'argent de l'opérateur à l'écran : le coût et la marge n'apparaissent jamais ici, par construction
Trois situations qui vous disent où agir
La situation vient de la date de la dernière activité du compte. Jusqu'à 30 jours, il est Actif ; entre 30 et 90 jours, il est À risque ; à partir de 90 jours, ou sans aucune activité consignée, il est Inactif. Un compte créé mais qui n'a jamais eu d'appel ni de réunion apparaît comme Inactif, parce qu'une relation non consignée ne compte pas.
Un score fait de parties visibles
Le score combine quatre signaux : la récence (40 points quand la dernière activité date d'aujourd'hui, jusqu'à zéro au seuil d'inactivité), le volume des 30 derniers jours (saturé à 20 activités), la variété (le nombre de types d'activité distincts, saturé à 5) et l'historique total (saturé à 50). Le résultat est un entier de 0 à 100 que vous pouvez expliquer à l'équipe.
Une liste pour travailler, pas seulement pour regarder
Les cartes du haut comptent les comptes dans chaque situation. Le tableau affiche le compte, la situation, le score, les activités sur 30 jours, le total d'activités et la dernière activité, avec un tri sur n'importe quelle colonne, une recherche par nom et un compteur de ce qui est affiché. Commencez par les comptes À risque avec un score élevé : ce sont ceux que vous pouvez encore retenir.
Activez quand vous voulez, désactivez quand vous voulez
La fonctionnalité démarre désactivée. Tant qu'elle l'est, l'entrée de menu est masquée et rien n'est calculé. Un administrateur ouvre l'écran et clique sur Activer ; à partir de là, la liste est calculée à chaque ouverture, depuis les activités liées aux comptes. Le bouton Désactiver ramène tout à l'état précédent sans supprimer la moindre activité.
- 1
Un administrateur ouvre Engagement des comptes et clique sur Activer.
- 2
Le système agrège les activités liées à chaque compte : dernière activité, volume sur 30 jours, types distincts et historique total.
- 3
Chaque compte reçoit sa situation (Actif, À risque, Inactif) et un score de 0 à 100.
- 4
Les cartes totalisent par situation et le tableau liste les comptes, avec tri et recherche par nom.
- 5
L'équipe agit sur les comptes À risque et Inactifs ; les activités nouvellement consignées changent la lecture à l'ouverture suivante.
Revue hebdomadaire du portefeuille
Ouvrez l'écran, triez par situation et parcourez les comptes À risque au score le plus élevé : ils répondent encore aux sollicitations.
Transmettre un portefeuille à un autre commercial
Celui qui reprend voit tout de suite quels comptes sont vivants, lesquels ont besoin d'être sauvés et lesquels n'ont jamais été travaillés.
Objectif de couverture
Suivez semaine après semaine la part de comptes Actifs qui monte et celle des Inactifs qui baisse à mesure que l'équipe couvre la base.
Avant un renouvellement
Un compte dont le renouvellement approche et dont la situation est À risque mérite une réunion avant que la conversation ne porte sur le prix.
Qu'est-ce qui compte comme activité ?
Les appels, les réunions, les e-mails, les notes et les tâches liés au compte. La date utilisée est l'échéance de l'activité quand elle existe, sinon sa date de création.
Puis-je changer les seuils de 30 et 90 jours ?
Aujourd'hui, les seuils sont fixes : Actif jusqu'à 30 jours, À risque de 30 à 90, et Inactif à partir de 90 jours ou sans activité.
L'écran modifie-t-il des données ?
Non. Il est en lecture seule. Il agrège des activités déjà consignées et ne crée, ne modifie ni ne supprime rien.
Qui peut l'activer ?
Les personnes qui gèrent les paramètres de l'organisation, avec le bouton Activer présent sur l'écran lui-même. Tant qu'elle est désactivée, le menu est masqué et rien n'est calculé.
Le coût ou la marge apparaissent-ils ici ?
Jamais. L'écran parle de la relation client. L'argent de l'opérateur n'y entre pas.